详解从 Bitcoin 到 Web 3 的叙事变迁

原标题:《Crypto Native,从 Bitcoin 到 Web 3 的叙事变迁》 作者:OP Research,Odaily 星球日报

1. 2008-2012 加密行业的创世时代

2008年11月1日,一个网名叫做中本聪的神秘人在他所在的密码学邮件群组中发布了《比特币:一种点对点的电子现金系统》一文,即比特币白皮书,因此,2008年被誉为Crypto 的元年, 比特币白皮书则被认作Crypto的“圣经”,其开启了整个Crypto最初的启蒙时代,让人们认识到密码学算法和区块链技术的结合可以创造出一个史无前例的数字货币——抗审查、去中心化、匿名化。而在次年的1月3日,中本聪在芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上挖出了比特币创世区块,这一天被比特币信徒们称为“创世日”。在这之后,比特币的概念如燎原之火,迅速扩展到世界各地,“Code is Law”的理念也随之传播开来。根据Bitcoin.org上的介绍,基于密码学原理和区块链技术,比特币拥有了作为货币的耐用性、便携性、可替代性、稀缺性、可分割性和可识别性。特别是2010年的5月22日,美国佛罗里达州的一位程序员,用电脑里挖出来的一万枚比特币换来了两份披萨。这是有确定记载的比特币作为货币的第一次购买行为,它让比特币作为货币的使用从理论变成了现实,于是比特币作为货币的属性被人们验证并相信。在这之后,陆续有个人商家开始接受比特币支付,并且全球第一家比特币在线交易所MT.GOX也顺势成立(于2010年7月11日成立)。随着比特币交易所的出现,比特币第一次有了作为商品被交易的价格,并且其价格持续增长,吸引越来越多的人参与比特币挖矿。

尤其是2011年4月美国《连线》杂志报道比特币之后,比特币价格急速飙升,名声大噪,并开始为人们所谈论。但大部分人都对比特币持怀疑态度,质疑其可信度,甚至说它是一个传销骗局,不过这并不影响大家前赴后继地加入比特币挖矿牟利。与此同时,比特币信徒也在增长,他们坚信比特币是有投资价值且真正去中心化的,比特币会打破现有的货币体系,成为一个不受监管的真正的世界通用货币,从而建立一个统一的世界货币体系。也就是这个时候,比特币的原教旨主义开始被大家推崇,即“公开透明、不可篡改、匿名性、去中心化”。但任何事物都有其两面性,随着热度的增加,比特币开始被黑客和暗网关注并利用,最终在门头沟盗币事件和暗网“丝绸之路”的双重影响下,比特币于2011年6月探顶后进入自诞生以来的第一个寒冬。为了与那些希望通过炒作比特币从中获利的人和单纯看中比特币匿名性用于洗钱的人区分开,比特币的信徒们开始自称“Crypto Native”,意指真正拥有并交易比特币,且相信比特币背后的密码学算法和区块链技术,推崇“Code is Law”的人。那个时期的“Crypto Native”们基于“原教旨主义”思想进行布道,为比特币建立在世界范围内获得了大量的共识。同时,比特币寒冬并没有影响“Crypto Native”们继续探索加密世界,2011年10月7日比特币有了第一个追随者又或是挑战者——莱特币(Litecoin-LTC),这是加密世界从一生二的关键一步。

这便是加密行业的创世时代,在这个阶段,公众初步接触比特币并认识到这是一场加密货币对现有货币体系的革命。这个时期的“Crypto Native”就是相信密码学算法,同时拥有且使用比特币的人。

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图1:2010-2012比特币价格走势图

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图2:2009-2012比特币算力走势图

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2. 2013-2015 加密行业的启蒙时代

可以从比特币算力走势图中看到,在比特币从2011-2012长约一年寒冬中,人们渐渐承认了比特币的技术地位并开始尝试参与这个“社会实验”。期间除了被莱特币挑战获得加密技术上的认可,比特币支付还被实体经济供应商公开接受,获得了货币价值上的认可。2012年11月28日,比特币迎来了第一次产出减半,通缩效应提醒着人们比特币的增值潜力,其单价逐渐爬升,最终重回巅峰,带来了加密行业持续三年的大爆发。比特币价格的大涨,加上ASIC矿机的量产和Coinbase、火币、OKEX等交易所的上线,给了更多人加入比特币挖矿的机会,也让更多人了解到了比特币和其他加密货币。也就是这个时候开始,比特币被人们赋予了“数字黄金”的称号,其商品属性抢了货币属性的风头,而比特币的单价也在2013年11月29日不负众望地超过了一盎司黄金的价格。

由于大量人员和资金的进入,加密行业的早期基础设施和认知在这一时期逐渐被建设完善,矿机、支付场景、交易所、金融衍生品都逐步成熟,比特币算力的快速增长就是很好的证明。于是人们开始探索新的可能,因此除比特币和莱特币之外的各种加密货币,例如比特币现金BCH、瑞波币XRP、狗狗币Dogecoin等得以出现。它们的诞生让人们真正意识到加密货币不仅仅只有比特币,还可以是其他使用密码学和区块链技术的产品,并使得Crypto的概念在人们脑海中从比特币拓展到了Crypto Currency。

不过也就是在这个时候,“Crypto Native”们发生了分歧,有相当一部分人坚持“原教旨主义”,坚决捍卫原生比特币的地位;而另一部分人则相信世界是在发展的,Crypto不应该局限于比特币,而是始于比特币,终结比特币。

在比特币和它的追随者们轮番吸引着公众眼球的时候,另一个对加密行业有着跨时代意义的事件发生了——以太坊创始人Vitalik  Buterin发布了以太坊初版白皮书,并于2014年7月24日进行了以太币的预售。以太坊在诞生之初就蕴含着一个伟大使命,那就是改变加密世界。智能合约的出现标志着加密行业在一片混沌之中找到了未来的方向,即下一代智能合约和去中心化应用平台。以太坊作为一个无法关闭的分布式计算机,使用区块链作为ROM,通过矿工们的计算实现CPU功能,运行智能合约作为程序。其加密架构与图灵完备使得大批新兴产业得以诞生并发展,加密行业也开始逐渐从单纯的点对点货币体系向去中心化的世界级计算机体系演变。

以太坊的出现虽然是跨时代的,但是在这个时期,加密行业仍旧处于启蒙状态,人们进一步理解了比特币和其他加密货币,以太坊也只是众多加密货币之一。所以“Crypto Native”的定义在这个时期虽然有了改变,但还是被普遍认为是相信密码学和区块链技术所建立的加密货币体系的人,但不再限于比特币的信徒,任何加密货币的支持者都可以。

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图3:2013-2015比特币价格走势图

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图4:2013-2015比特币挖矿算力走势图

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3. 2016-2019 加密行业的工业革命

工业革命被公认为是人类历史的发展奇点,从爆发工业革命开始,科学技术迅速进步,生产力大幅度提升,而以太坊以及智能合约的诞生就是加密行业的工业革命。在这个时间刻度之后,行业规模开始迅速扩展,越来越多的从业者加入,使得各种各样的项目得以出现。这一时代能够发展得如此迅猛,一方面是由于以以太坊为典型的公链赛道的出现和伴随着对智能合约价值的发掘,例如ICO(Initial Coin Offering)等新型融资方式出现以及各种链上DAPP的生态大繁荣,让人们逐渐意识到区块链以及加密行业的潜在价值。另外一方面也得益于以交易所以及相关衍生品为代表的加密行业交易平台的发展完善,使得人们可以基于各个币种进行现货和合约交易,为加密货币注入了活力。

具体来说,在这一阶段,加密行业的基础设施进一步地发展,合约、借贷等衍生品越发完善。2017年,币安 交易所正式上线,并在后来迅速成长为世界最大加密货币交易所乃至整个加密行业的巨头。除此之外,这个时代主旋律是于2018年开始的公链之争,故而2018年又被称为公链元年。以EOS为代表的新一代公链对以太坊发起挑战,EA,ADA,NEO,BTM等竞争者如潮水般出现,分别在性能,兼容性,安全性方面展开新的故事。

作为被挑战者,以太坊智能合约的创新为整个行业带来了加密生态的繁荣:以ICO为代表的新的融资范式的出现,这意味着任何项目甚至个人都可以直接发行自己的代币并允许公众以BTC、ETH或稳定币(如USDT、USDC、DAI等)等通用代币来换取其代币,这大大降低了融资门槛。同时,公链赛道的大爆发为链上生态带来了以博彩和游戏DAPP为主的初步繁荣发展,涌现出了以F3D为代表的现象级DAPP游戏,其中博彩业也因为需求完美契合“透明,公平”的区块链技术特点受到这一时期DAPP开发者的青睐,人们也第一次发现将区块链技术和博彩业结合起来是对传统博彩和相关行业的降维打击,而博彩和游戏高刺激度和利于引流的特点也促进了用户打开链上生态的大门。

伴随着加密交易所的迅速发展和ICO热潮的褪去,IEO(Initial Exchange Offering)逐渐成为了新时代的旋律之一。IEO通过交易所审核背书弥补了ICO毫无监管的劣势,成为当时炙手可热的融资方式之一,使得大量平台币 作为打新门槛的价值被发掘。因此,加密行业以交易所为代表的基础设施建设得以进一步完善,同时以币安为代表的交易所,仍然代表着加密行业中心化势力的崛起,但要完全到去中心化,中心化的进程是不可避免的,这反而是行业走向成熟的表现。

与生产力和生态环境巨大变革一并带来的是对人们思想和认知的冲击,去中心化关于安全和效率的一些劣势开始慢慢显现,2016年6月,以太坊公链上当时最大的智能合约众筹项目The DAO被黑客攻击,在以太坊面临巨大危机之际,创始人Vitalik Buterin采取了硬分叉 的方式挽回了大部分损失,以太坊从此分叉为ETC和ETH两条链,大多数人选择了ETH,但是仍然有一批人坚持以太坊应该遵守最去中心化原生方式运作而选择留在了ETC,而这种争议性的处理方式从此在加密行业也留下长期的关于“Crypto Native”的讨论:在安全和效率面前,如何才能在中心化和去中心化层面做出正确取舍?去中心化等加密原生精神是否是加密乌托邦的唯一解或终极解?如果不是,那么终极解在哪里?如何才能在去中心化等原生加密精神中找到与效率/安全的平衡?

早在2014年,BTM创始人长铗曾经提出区块链不可能三角(Blockchain Trilemma),也就是说区块链技术不能同时实现去中心化性程度(Decentralization)、安全性(Security)和可拓展性(Scalability)。一般来说,去中心化是指拥有大量区块生产和验证的节点,节点越多,去中心化程度越高;安全性是获得网络控制权所要花费的成本,通常在共识机制的设计中锚定现实世界的资产,例如工作量证明机制铆钉的是算力;高效性就是每秒处理交易的笔数,也就是TPS,造成区块链项目的效率低下的主要原因是每笔交易都要在所有节点上达成一致。当然,不可能三角只是在当时对过去区块链技术经验的一种总结,并没有严格的理论推导支持。而在这个三角中,去中心化及其所带来的公平性是加密行业的核心价值观,所以早期原生加密项目,往往是严格遵从完全去中心化的原则而建设的。

随着行业发展,从业者们慢慢意识到,如果只考虑完全的去中心化而忽略安全和效率,加密行业的发展可谓是困难重重。而在该世代的新一代以EOS、TRON为代表的公链中,采取了当时最新的DPoS共识机制,与当时BTC、ETH的PoW要求全链节点确认不同,EOS的DPoS机制只要求通过EOS的持币投票机制选出21个超级节点,由超级节点轮流进行交易数据确认和记账,并给予其一定的奖励。这是最新时代的公链在牺牲一定去中心化的前提下,对公链运行效率的倾斜。同时这也是一次对原生加密思想和效率相平衡的一次妥协和尝试。

无独有偶,在链上生态初步爆发的2018年,因为缺少行之有效的预言机,博彩类DAPP往往因为无法生成真正的随机数而采取使用区块的哈希后几位作为开奖结果凭证的方式来确定随机的博彩结果,这种选择有一定的中心化风险性,但却是早期链上为了保证DAPP合理正常运行的权宜之策,这也是该阶段合理利用中心化手段来平衡项目可行性和风险性的尝试之一。

在这个阶段,人们开始逐渐意识到早期理想主义化的加密精神(例如彻底的去中心化)在现实中的阻力,并且开始有意识的尝试以技术层面的方式来实现效率、安全和去中心化的平衡,而对于这三者之间的兼顾和均衡,就产生了区块链技术创新的不同方向。但更多的问题也随之而来,不可能三角的最终解到底是什么,不可能三角是否真的不可能?工业革命的第一台改良蒸汽机已经开始了呼啸,但离水晶宫的落成还需要经历漫长的探索与努力。

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图5:该时期主要公链共识机制一览

Source:火币研究院

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图6:区块链不可能三角

4. 2020-2022 加密行业大航海时代

在经历过2018年-2019年加密行业寒冬和受疫情影响的阵痛后,2020-2022年伴随着机构级别资金的入场和全球范围的宽松的货币政策,行情迎来了自诞生之后的第三次牛市,这次我们有更大的叙事,更好的创新。

在2020年夏天,去中心化世界关于传统金融的次元壁被打破,之后借贷平台Compound率先推出代币,该代币用于在称为流动性挖矿的过程中作为奖励发放给用户,随后无数效仿DeFi概念的其他协议纷纷涌现,代币价格飙升,DeFi爆发了。这个夏天,我们叫它DeFi Summer。而在次年的3月,美国艺术家Beeple的数字作品《Everydays: The First 5000 Days》最终以折合人民币约4.5亿的价格成交,该事件吹响了NFT潮流的号角,随后,BAYC Doodles等一系列NFT蓝筹上线并在此环境下迅速爆发。

同时因为Axie Infinity 的爆火,GameFi也重新走进人们的视线。在2016-2018年链上生态初步开拓之后,伴随着公链等底层基础设施条件的越发完备和DeFi、NFT等链上项目的火热,链上生态终于在这个时代得到了长足的发展,越来越多的专业传统游戏制作者进入加密行业,如暴雪,育碧,同时也涌现出了一些如StepN一类优秀的创新Web3.0游戏。

另一方面,2019年成立的FTX交易所在不到三年的时间里建立起400亿美元的业务,估值超过260亿美元,创始人Sam Bankman-Fried因此声名鹊起,从Alameda Research 到FTX再到明牌坐庄新一代公链Solana,SBF的版图正在急速扩大,成为与V神、CZ比肩的加密巨头之一。

加密行业终于摆脱了之前的单调叙事,彻底进入了大航海时代,以DEX 、DeFi为代表的链上生态纷纷爆发,以NFT为代表的生态逐渐繁荣并且彻底出圈,行业市值爆发性增长。这些阶段性成就也得益于过去十来年行业基础设施的建设带来的生态逐渐完善,漫长的耕耘终于迎来了暂时的收获。而在吸取了上个时代的经验后,这个时代的项目在关于区块链不可能三角等问题上,采取了更符合市场的解决方法。

譬如公链新贵Solana的POH共识机制,采取提前公开出块者Leader名单等措施,这些特点以牺牲部分去中心化特性为代价,在Layer1扩容的方向上走到了几乎极致,基本触及了无分片公链的TPS天花板。目前Solana的132个节点占据67%的质押份额,其中的25个节点占据33%的质押份额,基本构成了“精英阶层”对该项目的垄断。其次,Solana对节点硬件水准要求很高,运行Solana节点的个体多为巨鲸或机构、企业,它以设备成本为代价,实现了纵向扩容,这显然并不利于真正意义上的去中心化,但却在一定程度上将效率特性推上了新的台阶。

另外一个例子是BSC链(币安智能链),BSC是ETH的fork版本,由币安在2020年初发起,并于同年9月正式上线。因为背靠币安的资源,生态活跃程度长期位于行业前三,DeFi Summer以来,TVL长期处于60亿美元以上,自从以太坊生态爆发以来,除了给以太坊带来生态的繁荣,币价的飙升之外还有高昂的gas费用和极差的用户体验,所以市场缺少一种以太坊的替代品,缺少一种低gas费并且用户体验佳的公链选择,在这种背景下,币安主导的BSC便应运而生。

BSC兼容以太坊虚拟机EVM,可以让以太坊开发者迅速接入BSC,并且强调低gas费用和用户体验,并且背后有币安的支持,币安启动了一亿美金的激励计划来扶持其发展。BSC通过引入权益权威证明(PoSA)共识机制,通过质押BNB来达成共识,总共需要21名验证人,几乎都被币安控制,这一机制往往被诟病过于中心化,但BSC大大提高了网络效率。

除此之外,DAO(去中心化自治组织)也是人们对行业多种去中心化形式的一种探索。DAO是围绕一个使命而自发建立起来的自治团体,该自治团体共享规则进行协调和合作,从某种程度上说,DAO是区块链项目的链下形式,DAO往往作为某个项目的社区产品而存在。公平性和自发性是所有DAO重视的特性,所以它们比传统公司更加透明,这大大降低了中心化作恶的风险,但因为它的自发性,往往门槛也更低。从另外一方面讲,现阶段的DAO仍然有着相比于传统公司形式较低的门槛和不清晰的权责划分体系等诸多缺点,例如无法有效确定DAO的组织形式,如何在保证投票权的同时保证权力分散并且真实反应社群民意,又譬如如何平衡大多数决策和利益相关者的影响等等,这些问题的本质其实是人类历史中最古老最困难的政治难题,从古希腊开始的思考从来没有结束,在区块链技术的支持下,我们有希望得出更好的答案。目前DAO的具体形式仍然处于早期探索阶段阶段。

在炙手可热的NFT领域,新晋蓝筹BAYC的开发商YugaLabs拥有着无限增发的权利,虽然已经在最近宣布销毁了拥有增发BAYC的私钥,但是从中我们仍然可以一窥项目方关于中心化和去中心化的一种自有平衡和调控。无独有偶,最新让人眼前一亮的The Saudis项目在开启free mint后,一位名叫 RIGHTBLOCK采用技术手段在free mint阶段抢先铸造了大量该系列NFT,随后在市场上大量地抛售该 NFT,项目方发现后迅速锁定到了该用户并对合约进行改动以此来将该用户手里的大量 NFT 转移回来,他们之后承诺会将这些 NFT 回馈给社区用户,该 NFT项目的合约采用了EIP-2535协议(也叫做钻石协议),项目方利用该协议重写了合约的功能,以此来实现这些 NFT 的转移。项目此举饱受争议,一度被社区批评为太过于中心化。

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图7:2021年1月加密行业总市值和贵金属市值的对比

Source:https://medium.com/ngrave/too-big-to-fail-crypto-market-size-vs-traditional-assets-eff4bb2ec529

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图8:2021年1月加密行业总市值和头部科技股票的对比

Source:https://medium.com/ngrave/too-big-to-fail-crypto-market-size-vs-traditional-assets-eff4bb2ec529

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图9:2021年1月加密行业总市值和全球各产业市值对比

Source:https://medium.com/ngrave/too-big-to-fail-crypto-market-size-vs-traditional-assets-eff4bb2ec529

现在加密行业正处于从早期的完全遵从去中心化原则过渡到不断对去中心化,效率以及安全这三点平衡的探索过程,区块链原教旨主义认为,加密行业的项目一定要具有“抗审查、不可篡改,透明,匿名化”等完全的去中心化的特征,这是自由意志的体现。而其他越来越多的从业者认为,价值应用才是技术的最终目的,区块链技术必须结合各个垂直领域找到落地契合点,最终推动了社会组织效率的提升才有价值。他们认识到,“原教旨主义”的美好乌托邦愿景固然美好,但是在实现它的中需要脚踏实地,认清客观事实,尊重规律,这是通向乌托邦的必经之路。

在十三年后的今天,比特币乃至加密行业在经历了无数次“被死亡”后又凤凰涅槃,引发了金融、游戏、艺术等各个领域的巨大转变,这已经是一个数万亿美元的行业,由此引发的成千上万的变化和创新还在不断发生,全新的叙事往往包含着思想的变化与变革,行业的扩张和新的赛道形成。然而我们认为比特币以及各种加密技术只是叙事的具象化表现,而这些具象化的背后代表的思想才是加密行业的精神和真正灵魂,即:去中心化代表的公平性和正义性。“Crypto Native”的加密精神其实更接近一种人类社会学和哲学上的思考,而从人类历史以来,关于中心化与去中心化的斗争其实从未停止,倘若我们回顾历史,便可清晰地看到,整个人类历史其实就是一部在现实和社会层面的从中心化到去中心化精神的演变和探索的历史。而区块链技术是人类历史上第一次有希望采用技术手段来解决该类问题,这将代表着革新传统秩序,建立世界新联系,在对新技术愿景的探索中,我们坚信加密行业将是人类向乌托邦前进的关键一环。

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星期四 2022-07-28 11:52:58

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尤其是2011年4月美国《连线》杂志报道比特币之后,比特币价格急速飙升,名声大噪,并开始为人们所谈论。但大部分人都对比特币持怀疑态度,质疑其可信度,甚至说它是一个传销骗局,不过这并不影响大家前赴后继地加入比特币挖矿牟利。与此同时,比特币信徒也在增长,他们坚信比特币是有投资价值且真正去中心化的,比特币会打破现有的货币体系,成为一个不受监管的真正的世界通用货币,从而建立一个统一的世界货币体系。也就是这个时候,比特币的原教旨主义开始被大家推崇,即“公开透明、不可篡改、匿名性、去中心化”。但任何事物都有其两面性,随着热度的增加,比特币开始被黑客和暗网关注并利用,最终在门头沟盗币事件和暗网“丝绸之路”的双重影响下,比特币于2011年6月探顶后进入自诞生以来的第一个寒冬。为了与那些希望通过炒作比特币从中获利的人和单纯看中比特币匿名性用于洗钱的人区分开,比特币的信徒们开始自称“Crypto Native”,意指真正拥有并交易比特币,且相信比特币背后的密码学算法和区块链技术,推崇“Code is Law”的人。那个时期的“Crypto Native”们基于“原教旨主义”思想进行布道,为比特币建立在世界范围内获得了大量的共识。同时,比特币寒冬并没有影响“Crypto Native”们继续探索加密世界,2011年10月7日比特币有了第一个追随者又或是挑战者——莱特币(Litecoin-LTC),这是加密世界从一生二的关键一步。

这便是加密行业的创世时代,在这个阶段,公众初步接触比特币并认识到这是一场加密货币对现有货币体系的革命。这个时期的“Crypto Native”就是相信密码学算法,同时拥有且使用比特币的人。

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图1:2010-2012比特币价格走势图

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图2:2009-2012比特币算力走势图

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2. 2013-2015 加密行业的启蒙时代

可以从比特币算力走势图中看到,在比特币从2011-2012长约一年寒冬中,人们渐渐承认了比特币的技术地位并开始尝试参与这个“社会实验”。期间除了被莱特币挑战获得加密技术上的认可,比特币支付还被实体经济供应商公开接受,获得了货币价值上的认可。2012年11月28日,比特币迎来了第一次产出减半,通缩效应提醒着人们比特币的增值潜力,其单价逐渐爬升,最终重回巅峰,带来了加密行业持续三年的大爆发。比特币价格的大涨,加上ASIC矿机的量产和Coinbase、火币、OKEX等交易所的上线,给了更多人加入比特币挖矿的机会,也让更多人了解到了比特币和其他加密货币。也就是这个时候开始,比特币被人们赋予了“数字黄金”的称号,其商品属性抢了货币属性的风头,而比特币的单价也在2013年11月29日不负众望地超过了一盎司黄金的价格。

由于大量人员和资金的进入,加密行业的早期基础设施和认知在这一时期逐渐被建设完善,矿机、支付场景、交易所、金融衍生品都逐步成熟,比特币算力的快速增长就是很好的证明。于是人们开始探索新的可能,因此除比特币和莱特币之外的各种加密货币,例如比特币现金BCH、瑞波币XRP、狗狗币Dogecoin等得以出现。它们的诞生让人们真正意识到加密货币不仅仅只有比特币,还可以是其他使用密码学和区块链技术的产品,并使得Crypto的概念在人们脑海中从比特币拓展到了Crypto Currency。

不过也就是在这个时候,“Crypto Native”们发生了分歧,有相当一部分人坚持“原教旨主义”,坚决捍卫原生比特币的地位;而另一部分人则相信世界是在发展的,Crypto不应该局限于比特币,而是始于比特币,终结比特币。

在比特币和它的追随者们轮番吸引着公众眼球的时候,另一个对加密行业有着跨时代意义的事件发生了——以太坊创始人Vitalik  Buterin发布了以太坊初版白皮书,并于2014年7月24日进行了以太币的预售。以太坊在诞生之初就蕴含着一个伟大使命,那就是改变加密世界。智能合约的出现标志着加密行业在一片混沌之中找到了未来的方向,即下一代智能合约和去中心化应用平台。以太坊作为一个无法关闭的分布式计算机,使用区块链作为ROM,通过矿工们的计算实现CPU功能,运行智能合约作为程序。其加密架构与图灵完备使得大批新兴产业得以诞生并发展,加密行业也开始逐渐从单纯的点对点货币体系向去中心化的世界级计算机体系演变。

以太坊的出现虽然是跨时代的,但是在这个时期,加密行业仍旧处于启蒙状态,人们进一步理解了比特币和其他加密货币,以太坊也只是众多加密货币之一。所以“Crypto Native”的定义在这个时期虽然有了改变,但还是被普遍认为是相信密码学和区块链技术所建立的加密货币体系的人,但不再限于比特币的信徒,任何加密货币的支持者都可以。

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图3:2013-2015比特币价格走势图

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图4:2013-2015比特币挖矿算力走势图

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3. 2016-2019 加密行业的工业革命

工业革命被公认为是人类历史的发展奇点,从爆发工业革命开始,科学技术迅速进步,生产力大幅度提升,而以太坊以及智能合约的诞生就是加密行业的工业革命。在这个时间刻度之后,行业规模开始迅速扩展,越来越多的从业者加入,使得各种各样的项目得以出现。这一时代能够发展得如此迅猛,一方面是由于以以太坊为典型的公链赛道的出现和伴随着对智能合约价值的发掘,例如ICO(Initial Coin Offering)等新型融资方式出现以及各种链上DAPP的生态大繁荣,让人们逐渐意识到区块链以及加密行业的潜在价值。另外一方面也得益于以交易所以及相关衍生品为代表的加密行业交易平台的发展完善,使得人们可以基于各个币种进行现货和合约交易,为加密货币注入了活力。

具体来说,在这一阶段,加密行业的基础设施进一步地发展,合约、借贷等衍生品越发完善。2017年,币安 交易所正式上线,并在后来迅速成长为世界最大加密货币交易所乃至整个加密行业的巨头。除此之外,这个时代主旋律是于2018年开始的公链之争,故而2018年又被称为公链元年。以EOS为代表的新一代公链对以太坊发起挑战,EA,ADA,NEO,BTM等竞争者如潮水般出现,分别在性能,兼容性,安全性方面展开新的故事。

作为被挑战者,以太坊智能合约的创新为整个行业带来了加密生态的繁荣:以ICO为代表的新的融资范式的出现,这意味着任何项目甚至个人都可以直接发行自己的代币并允许公众以BTC、ETH或稳定币(如USDT、USDC、DAI等)等通用代币来换取其代币,这大大降低了融资门槛。同时,公链赛道的大爆发为链上生态带来了以博彩和游戏DAPP为主的初步繁荣发展,涌现出了以F3D为代表的现象级DAPP游戏,其中博彩业也因为需求完美契合“透明,公平”的区块链技术特点受到这一时期DAPP开发者的青睐,人们也第一次发现将区块链技术和博彩业结合起来是对传统博彩和相关行业的降维打击,而博彩和游戏高刺激度和利于引流的特点也促进了用户打开链上生态的大门。

伴随着加密交易所的迅速发展和ICO热潮的褪去,IEO(Initial Exchange Offering)逐渐成为了新时代的旋律之一。IEO通过交易所审核背书弥补了ICO毫无监管的劣势,成为当时炙手可热的融资方式之一,使得大量平台币 作为打新门槛的价值被发掘。因此,加密行业以交易所为代表的基础设施建设得以进一步完善,同时以币安为代表的交易所,仍然代表着加密行业中心化势力的崛起,但要完全到去中心化,中心化的进程是不可避免的,这反而是行业走向成熟的表现。

与生产力和生态环境巨大变革一并带来的是对人们思想和认知的冲击,去中心化关于安全和效率的一些劣势开始慢慢显现,2016年6月,以太坊公链上当时最大的智能合约众筹项目The DAO被黑客攻击,在以太坊面临巨大危机之际,创始人Vitalik Buterin采取了硬分叉 的方式挽回了大部分损失,以太坊从此分叉为ETC和ETH两条链,大多数人选择了ETH,但是仍然有一批人坚持以太坊应该遵守最去中心化原生方式运作而选择留在了ETC,而这种争议性的处理方式从此在加密行业也留下长期的关于“Crypto Native”的讨论:在安全和效率面前,如何才能在中心化和去中心化层面做出正确取舍?去中心化等加密原生精神是否是加密乌托邦的唯一解或终极解?如果不是,那么终极解在哪里?如何才能在去中心化等原生加密精神中找到与效率/安全的平衡?

早在2014年,BTM创始人长铗曾经提出区块链不可能三角(Blockchain Trilemma),也就是说区块链技术不能同时实现去中心化性程度(Decentralization)、安全性(Security)和可拓展性(Scalability)。一般来说,去中心化是指拥有大量区块生产和验证的节点,节点越多,去中心化程度越高;安全性是获得网络控制权所要花费的成本,通常在共识机制的设计中锚定现实世界的资产,例如工作量证明机制铆钉的是算力;高效性就是每秒处理交易的笔数,也就是TPS,造成区块链项目的效率低下的主要原因是每笔交易都要在所有节点上达成一致。当然,不可能三角只是在当时对过去区块链技术经验的一种总结,并没有严格的理论推导支持。而在这个三角中,去中心化及其所带来的公平性是加密行业的核心价值观,所以早期原生加密项目,往往是严格遵从完全去中心化的原则而建设的。

随着行业发展,从业者们慢慢意识到,如果只考虑完全的去中心化而忽略安全和效率,加密行业的发展可谓是困难重重。而在该世代的新一代以EOS、TRON为代表的公链中,采取了当时最新的DPoS共识机制,与当时BTC、ETH的PoW要求全链节点确认不同,EOS的DPoS机制只要求通过EOS的持币投票机制选出21个超级节点,由超级节点轮流进行交易数据确认和记账,并给予其一定的奖励。这是最新时代的公链在牺牲一定去中心化的前提下,对公链运行效率的倾斜。同时这也是一次对原生加密思想和效率相平衡的一次妥协和尝试。

无独有偶,在链上生态初步爆发的2018年,因为缺少行之有效的预言机,博彩类DAPP往往因为无法生成真正的随机数而采取使用区块的哈希后几位作为开奖结果凭证的方式来确定随机的博彩结果,这种选择有一定的中心化风险性,但却是早期链上为了保证DAPP合理正常运行的权宜之策,这也是该阶段合理利用中心化手段来平衡项目可行性和风险性的尝试之一。

在这个阶段,人们开始逐渐意识到早期理想主义化的加密精神(例如彻底的去中心化)在现实中的阻力,并且开始有意识的尝试以技术层面的方式来实现效率、安全和去中心化的平衡,而对于这三者之间的兼顾和均衡,就产生了区块链技术创新的不同方向。但更多的问题也随之而来,不可能三角的最终解到底是什么,不可能三角是否真的不可能?工业革命的第一台改良蒸汽机已经开始了呼啸,但离水晶宫的落成还需要经历漫长的探索与努力。

详解从 Bitcoin 到 Web 3 的叙事变迁

图5:该时期主要公链共识机制一览

Source:火币研究院

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图6:区块链不可能三角

4. 2020-2022 加密行业大航海时代

在经历过2018年-2019年加密行业寒冬和受疫情影响的阵痛后,2020-2022年伴随着机构级别资金的入场和全球范围的宽松的货币政策,行情迎来了自诞生之后的第三次牛市,这次我们有更大的叙事,更好的创新。

在2020年夏天,去中心化世界关于传统金融的次元壁被打破,之后借贷平台Compound率先推出代币,该代币用于在称为流动性挖矿的过程中作为奖励发放给用户,随后无数效仿DeFi概念的其他协议纷纷涌现,代币价格飙升,DeFi爆发了。这个夏天,我们叫它DeFi Summer。而在次年的3月,美国艺术家Beeple的数字作品《Everydays: The First 5000 Days》最终以折合人民币约4.5亿的价格成交,该事件吹响了NFT潮流的号角,随后,BAYC Doodles等一系列NFT蓝筹上线并在此环境下迅速爆发。

同时因为Axie Infinity 的爆火,GameFi也重新走进人们的视线。在2016-2018年链上生态初步开拓之后,伴随着公链等底层基础设施条件的越发完备和DeFi、NFT等链上项目的火热,链上生态终于在这个时代得到了长足的发展,越来越多的专业传统游戏制作者进入加密行业,如暴雪,育碧,同时也涌现出了一些如StepN一类优秀的创新Web3.0游戏。

另一方面,2019年成立的FTX交易所在不到三年的时间里建立起400亿美元的业务,估值超过260亿美元,创始人Sam Bankman-Fried因此声名鹊起,从Alameda Research 到FTX再到明牌坐庄新一代公链Solana,SBF的版图正在急速扩大,成为与V神、CZ比肩的加密巨头之一。

加密行业终于摆脱了之前的单调叙事,彻底进入了大航海时代,以DEX 、DeFi为代表的链上生态纷纷爆发,以NFT为代表的生态逐渐繁荣并且彻底出圈,行业市值爆发性增长。这些阶段性成就也得益于过去十来年行业基础设施的建设带来的生态逐渐完善,漫长的耕耘终于迎来了暂时的收获。而在吸取了上个时代的经验后,这个时代的项目在关于区块链不可能三角等问题上,采取了更符合市场的解决方法。

譬如公链新贵Solana的POH共识机制,采取提前公开出块者Leader名单等措施,这些特点以牺牲部分去中心化特性为代价,在Layer1扩容的方向上走到了几乎极致,基本触及了无分片公链的TPS天花板。目前Solana的132个节点占据67%的质押份额,其中的25个节点占据33%的质押份额,基本构成了“精英阶层”对该项目的垄断。其次,Solana对节点硬件水准要求很高,运行Solana节点的个体多为巨鲸或机构、企业,它以设备成本为代价,实现了纵向扩容,这显然并不利于真正意义上的去中心化,但却在一定程度上将效率特性推上了新的台阶。

另外一个例子是BSC链(币安智能链),BSC是ETH的fork版本,由币安在2020年初发起,并于同年9月正式上线。因为背靠币安的资源,生态活跃程度长期位于行业前三,DeFi Summer以来,TVL长期处于60亿美元以上,自从以太坊生态爆发以来,除了给以太坊带来生态的繁荣,币价的飙升之外还有高昂的gas费用和极差的用户体验,所以市场缺少一种以太坊的替代品,缺少一种低gas费并且用户体验佳的公链选择,在这种背景下,币安主导的BSC便应运而生。

BSC兼容以太坊虚拟机EVM,可以让以太坊开发者迅速接入BSC,并且强调低gas费用和用户体验,并且背后有币安的支持,币安启动了一亿美金的激励计划来扶持其发展。BSC通过引入权益权威证明(PoSA)共识机制,通过质押BNB来达成共识,总共需要21名验证人,几乎都被币安控制,这一机制往往被诟病过于中心化,但BSC大大提高了网络效率。

除此之外,DAO(去中心化自治组织)也是人们对行业多种去中心化形式的一种探索。DAO是围绕一个使命而自发建立起来的自治团体,该自治团体共享规则进行协调和合作,从某种程度上说,DAO是区块链项目的链下形式,DAO往往作为某个项目的社区产品而存在。公平性和自发性是所有DAO重视的特性,所以它们比传统公司更加透明,这大大降低了中心化作恶的风险,但因为它的自发性,往往门槛也更低。从另外一方面讲,现阶段的DAO仍然有着相比于传统公司形式较低的门槛和不清晰的权责划分体系等诸多缺点,例如无法有效确定DAO的组织形式,如何在保证投票权的同时保证权力分散并且真实反应社群民意,又譬如如何平衡大多数决策和利益相关者的影响等等,这些问题的本质其实是人类历史中最古老最困难的政治难题,从古希腊开始的思考从来没有结束,在区块链技术的支持下,我们有希望得出更好的答案。目前DAO的具体形式仍然处于早期探索阶段阶段。

在炙手可热的NFT领域,新晋蓝筹BAYC的开发商YugaLabs拥有着无限增发的权利,虽然已经在最近宣布销毁了拥有增发BAYC的私钥,但是从中我们仍然可以一窥项目方关于中心化和去中心化的一种自有平衡和调控。无独有偶,最新让人眼前一亮的The Saudis项目在开启free mint后,一位名叫 RIGHTBLOCK采用技术手段在free mint阶段抢先铸造了大量该系列NFT,随后在市场上大量地抛售该 NFT,项目方发现后迅速锁定到了该用户并对合约进行改动以此来将该用户手里的大量 NFT 转移回来,他们之后承诺会将这些 NFT 回馈给社区用户,该 NFT项目的合约采用了EIP-2535协议(也叫做钻石协议),项目方利用该协议重写了合约的功能,以此来实现这些 NFT 的转移。项目此举饱受争议,一度被社区批评为太过于中心化。

详解从 Bitcoin 到 Web 3 的叙事变迁

图7:2021年1月加密行业总市值和贵金属市值的对比

Source:https://medium.com/ngrave/too-big-to-fail-crypto-market-size-vs-traditional-assets-eff4bb2ec529

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图8:2021年1月加密行业总市值和头部科技股票的对比

Source:https://medium.com/ngrave/too-big-to-fail-crypto-market-size-vs-traditional-assets-eff4bb2ec529

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图9:2021年1月加密行业总市值和全球各产业市值对比

Source:https://medium.com/ngrave/too-big-to-fail-crypto-market-size-vs-traditional-assets-eff4bb2ec529

现在加密行业正处于从早期的完全遵从去中心化原则过渡到不断对去中心化,效率以及安全这三点平衡的探索过程,区块链原教旨主义认为,加密行业的项目一定要具有“抗审查、不可篡改,透明,匿名化”等完全的去中心化的特征,这是自由意志的体现。而其他越来越多的从业者认为,价值应用才是技术的最终目的,区块链技术必须结合各个垂直领域找到落地契合点,最终推动了社会组织效率的提升才有价值。他们认识到,“原教旨主义”的美好乌托邦愿景固然美好,但是在实现它的中需要脚踏实地,认清客观事实,尊重规律,这是通向乌托邦的必经之路。

在十三年后的今天,比特币乃至加密行业在经历了无数次“被死亡”后又凤凰涅槃,引发了金融、游戏、艺术等各个领域的巨大转变,这已经是一个数万亿美元的行业,由此引发的成千上万的变化和创新还在不断发生,全新的叙事往往包含着思想的变化与变革,行业的扩张和新的赛道形成。然而我们认为比特币以及各种加密技术只是叙事的具象化表现,而这些具象化的背后代表的思想才是加密行业的精神和真正灵魂,即:去中心化代表的公平性和正义性。“Crypto Native”的加密精神其实更接近一种人类社会学和哲学上的思考,而从人类历史以来,关于中心化与去中心化的斗争其实从未停止,倘若我们回顾历史,便可清晰地看到,整个人类历史其实就是一部在现实和社会层面的从中心化到去中心化精神的演变和探索的历史。而区块链技术是人类历史上第一次有希望采用技术手段来解决该类问题,这将代表着革新传统秩序,建立世界新联系,在对新技术愿景的探索中,我们坚信加密行业将是人类向乌托邦前进的关键一环。

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