盘点2022年主流核心赛道的演变趋势

原文标题:近一年以来主流核心赛道的演变趋势原文作者:经纬 Zixi原文来源:Notion编译:SevenUp DAO

这篇文章站在一个VC的视角,尽量用明白话向大家讲解一下最近一年各个赛道发生的变化。虽然最近半年市场很糟糕,熊回速跑成为主旋律,散户失去信心,头部大佬们开始跑路,但是在两天写完这个趋势的文章后,我还是能看到整个crypto在向好的方向发展,现在不仅仅是像过去的熊市一样资金盘圈内互割。我相信再过两年再过五年,整个crypto赛道能变得愈发有趣,也愈发有意义。熬过这段黑暗,后面可能就是雨过天晴。

盘点2022年主流核心赛道的演变趋势

近期的主旋律用几个词语来概括可能就是:合规合规合规,降低使用门槛吸引圈外用户,ZK,衍生品,游戏,新公链,DID,社交。(如果有新词语欢迎提意见)

地域上的主旋律可能就是:1.大融资大项目越来越北美化 2.新加坡只是表面crypto,实际上本地缺乏创业精神,来这边的大多也是华人的应用层团队。本地美元基金,cryptofund,项目方老板居多。与其说是web3之都,不如说是基金,项目方和老板们的Financial center。3.国内的项目依旧不可小视,华人的力量依旧强大。

一. Infra

龙头市值在10B-50B:节点基础设施

市场上的主流是以Infura(Consensys),alchemy为代表的重资产中心化节点供应商,但是中心化节点供应商一旦出事故,整个链就会陷入宕机的问题(发生频率不低),因此市场上出现了以Pokcet Network为代表的去中心化节点供应商,但是去中心化节点供应商市场空间依旧小。(可能还是要去北美做)

5B-10B:预言机

过去的预言机以第三方预言机Chainlink为主,但存在着信任,不必要的费用高等问题,因此市场上出现了以API3为代表的第一方预言机。

1B-5B:存储

Filecoin为代表的IFPS虽然很棒,但是其存储的本质是拿垃圾数据先去填充,随后市场上出现了以Arweave为代表的去中心化存储项目。最近在市场上也看到了各种各样的存储项目,大家往share2 earn,web3的百度云盘,针对arweave无法保证隐私而做隐私存储等方向拓展。

(但是存储可能还是web2大厂做的会好点?我对这个赛道理解不是很深,欢迎大家讨论:))

1B-5B:安全审计

Certik是赛道市占率最高的项目,但是口碑目前相对有所下降,这也给了其他安全审计厂商抢占市场的机会。其他安全审计厂商一年内项目增长迅速,例如慢雾,链安,Blocksec等。行业地域性,2G性比较明显,且行业开始逐渐走向自动化审计降本增效,黑客攻击预警等功能,Blocksec还研发出黑客攻击阻挡等黑科技。(拥抱合规,和2G合作,必将是大方向)

1B-5B:钱包

Metamask太牛逼了,唯一的神。剩下的竞争对手只能从易用性,非EVM兼容链,无助记词无私钥,降低入圈门槛,跨链,法币出入金,买卖NFT角度切入,现在还要做钱包会不太容易。(安全,降低门槛是方向)

二. 公链

100B以上: Layer1

Layer1已经卷到了家。目前还要做吹技术牛逼EVM兼容的公链有点过卷,目前被北美市场上吹得很高估值的主网还没上线的3B Aptos和2B Sui就是典型,结合solana经常宕机但是能够并行处理+ETH不宕机但是没办法并行处理的特点,做出了又能够并行处理交易又不宕机的高性能公链。目前的Layer1创新方向在于模块化公链,并行处理等。但目前牛逼的公链还是在硅谷和大湾区在做,亚洲基金有点难投进去T.T。(还得是润到北美啊T.T)

10B-50B:Layer0

Layer0过去的主体是以Polkadot和Cosmos为代表的跨链公链。但是Polkadot开发过慢;Cosmos表现不错,由于每条链的安全独立,因此即使在Terra出事后,其他的Hub依旧能安全,叠加对码农相对友好,已经是近期众多项目方搬移的方向(例如dydx)。目前的方向可能是Cosmos或者以layer0 labs为代表的轻量级跨链交互协议。

5B-10B:Layer2

Layer2本质是为了解决以太坊又贵又慢的问题,但是以OP和Arbitrum为代表的OPRollup虽然能够迅速兼容EVM,把生态跑起来,但是OPRollup还是慢+贵,且乐观验证安全性不如ZK的代数验证。

因此大方向还是ZK Rollup,近半年来进展很不错,整个ZKevm分为Language,Bytecode,Consensys级别,从左向右技术逐渐变难,但是EVM兼容性逐渐编好。

Language级别的由Starkware在推进,目前已经能够通过Cairo来将Solidity Warp成Starknet能够理解的原生语言(虽然大客户dydx已经跑路了)。Bytecode级别的由Polygon收购的曾经一度濒临倒闭的Hermez团队在做,目前已经推出所谓的Bytecode级别的zkevm(据说有点辣鸡);另一个团队是华人团队的Scroll,目前进展也不错,有望今年上线zkevm;zksync也把原方向zkvm改进程zkevm,进度不知。Consensys级别zkevm的希望我有生之年能看到。(ZK硬件加速会是方向)

此外starkware的递归性做的很棒,有望在layer2的基础上无限套娃,建立layer3 layer4的app chain。总体来说,layer2的故事还没讲完。

0.5B-1B:隐私

原生的隐私layer1公链发展不尽如人意,主要是开发困难,生态发展慢。因此隐私公链的叙事可能会回到以太坊,逐渐变成借助以太坊生态,做zkzk rollup的隐私layer2。一切都是这么美好,就是zkzk rollup难做,要做好zkevm会更难。

三. DeFi

50B-100B:稳定币

2022和2023是监管大年,虽然Tether的发行量还是第一,但是主动接受合规监管的Circle在接受程度和使用程度上已经慢慢追赶上了Tether。上半年纯算法稳定币UST也去世了,代表着纯算法稳定币叙事的结束。以Frax为代表的抵押算法稳定币也不温不火。未来稳定币的叙事可能还是以合规为主,这部分的故事可能还是发生在美国。(还得是润到北美啊T.T)

10B-50B:DEX

DEX本身已经出现了垄断现象,老链上的新dex很难很难再跑出来,你说模型再怎么牛逼,那为啥没人用你的dex还是用uni呢?只有新链或者次新链上才会有新的dex跑出来。此外,dex之间流动性割裂的现象依旧显著,但是已经有1inch聚合器以及chainge此类的跨链聚合器来整合流动性。此外DEX还有一个显著的特点是逐渐Infra化,链上的衍生品协议会依靠大dex的流动性来更好的服务用户。因此新链上的dex未来不仅有统制该链dex流动性的能力,还有统制该链衍生品的能力。

1B-5B:借贷

借贷近半年的方向可能就是机构之间的拆借以及基于DID的非超额抵押借贷了。一般的借贷就不说了,做不出什么花来。

大的做市商通常对资金具有无限的需求,只要APR小于10%,基本可以无限借来做市,本质上资金是他们的生产工具。而对于项目方而言,他们也存在发债的需求,他们发债是更偏好发长期债权来充当他们的运营资金,但币圈很难有资金方愿意当冤大头去发APR不高的长期债权,且拥有正现金流的项目方依旧是少数。所以,债权市场现在可以考虑向2B来考虑,尤其是2大做市商,例如maple finance和Solv Protocol正在往这个方向尝试(Solv近期在此取得较大突破)。其次基于DID的无抵押借贷也很棒,基于branding来减少抵押物,资管 做市商和大LP还是喜欢这个故事。

1B-5B:衍生品

衍生品在传统金融里面就是个大市场,在crypto里面也不例外。目前的衍生品已经不局限于合成资产链上期权期货合约双币理财,现在还出现了一级半市场,打金公会收益凭证等方式,值得人们探索。

1B-5B:Staking Pool

除了以太坊市场外,现在市场上的项目开始向其他的POS链开始拓展业务。变化不大。

0.5B-1B:保险,机枪池

没多大意思了。。。

四. 游戏

目前的游戏已经基本脱离了1.0的庞氏模型,开始慢慢转向几个方向:

1.以强竞技性游戏为导向,整体的模型变成零和博弈+平台抽税

2.休闲游戏,类似于Mintcraft,或者说是建造自己的快乐小家等模式

3.3A大作,3A大作制作门槛高,烧钱,小厂商可能难以涉及。

此外,目前很多web2游戏大厂开始下海做web3链游,例如育碧,盛大,Funplus等,且大厂具有丰富的游戏经验,游戏品质、团队经验、技术等均有保障,但目前并没有具体项目落地。从目前的角度来看,游戏社交音乐NFT DeFi等众多赛道里面,游戏还是最有可能出现百万千万用户级别的KillerAPP。

五.社交/音乐

DID是最近半年的新方向,整个链上缺乏一个好的DID或者说是SBT系统,DID更像是社交和一些DeFi/GameFI的基础设施,后续无抵押借贷,社交,游戏等均会基于DID,因此DID其实潜力很大,需要关注。

但我目前还是对社交产品保持相对保守的态度,链上用户数量少和用户画像的不合适,现在熊市用户士气的低落,冷启动社交挖矿的困境,social token utility难设定,中心化or去中心化管理的权衡等等问题依旧难解决,可能现在不是推出强社交产品的时候,但我还是相信以后会有很牛逼的社交产品的出现。

六.数据分析工具

1B-5B:项目链上数据工具

除了Dune外,现在市场上也出现了以Footprint为代表的降低creator使用门槛的新型分析工具,降低门槛,low coding,多链,延迟低是这个赛道的比拼能力。

0.5B-1B:地址数据分析

虽然Nansen一直做得很棒,对smartmoney的解析也不错。但是现在的问题是nansen的smart money有点太多了,并且nansen的聪明钱数据库还是不够精准,且用户上手难度还是有点高,过于冗杂的smartmoney数据需要再度精确,整个赛道在trading层面还是有较大的提升空间,核心还是在于精简数据库,提高胜率,降低用户使用门槛。此外,今年也出现在了地址图谱等工具,项目方使用图谱能够帮助更好抗女巫攻击,空头发放更精确,能帮VC来做DD,帮助安全审计公司抓黑客,但还有其他使用场景吗?方向很棒,但有待观察。

七. NFT

10B-50B:NFT交易所

Opensea虽然还是老大,但是得益于NFT聚合器的出现以及其他交易所吸血鬼攻击的成功,市场份额慢慢被去中心化交易所X2Y2,Looksrare抢走。Opensea在以太链和大品类的NFT市场长期是第一,这个无疑。但是细分赛道已经被瓜分走市场。我们在Solana上发现以游戏为代表的NFT交易所Magic Eden和Fractional已经慢慢开始跑量。(参考IOSG一篇关于NFT交易所细分赛道有可能被切走的文章)我很期待在NFT细分赛道,NFT去中心化交易所以及NFT订单流协议能不能夺走Opensea的市场份额。

1B-5B:NFT Labs

单纯讲IP已经不是一个很好的方向。但是最近半年,尤其是北美市场,NFT+XX倒是一个不错的方向,例如NFT+AI,NFT+线下玩具,NFT+会员,NFT+营销等。

0.5B-1B:NFTFI

最近半年NFTFI发展不错(虽然市值还是很小)。不仅限于借贷碎片化指数交易众筹BNPL等,自从Sudoswap出现后,NFTFI新的故事逐渐变化成基于AMM模型下Pool交易的NFTtrading,如果参考Uni逐渐成为trading赛道或者说衍生品的infra,那么我们可以认为后续基于Sudoswap,会出现NFT大做市商期权期货合约等众多有趣的衍生品。

结语

总的来说,近一年各个赛道是以肉眼可见的速度蓬勃发展。这里还是有不少我没写到的赛道,例如CEX,支付,音乐,DAO,元宇宙,企服(这个很有意思,出现了和传统金融一样的,各种针对web3的企服工具,例如财务会计账本,人力资源管理,智能合同管理等)等等等。

一年的时间我们经历了无敌大牛市的牛回速归,也体验了狂暴大熊市的熊回速跑。但作为一名VC,对新鲜事物有较大好奇心,愿意为新世界建设贡献力量的小韭菜本韭,还是很愿意看看5年前都是盘子+现在生态应用逐渐走向正轨的crypto世界,在五年后到底会变成什么样。

革命尚未成功,同志仍需努力。

责任编辑:Kate

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盘点2022年主流核心赛道的演变趋势

星期二 2022-08-23 11:18:30

这篇文章站在一个VC的视角,尽量用明白话向大家讲解一下最近一年各个赛道发生的变化。虽然最近半年市场很糟糕,熊回速跑成为主旋律,散户失去信心,头部大佬们开始跑路,但是在两天写完这个趋势的文章后,我还是能看到整个crypto在向好的方向发展,现在不仅仅是像过去的熊市一样资金盘圈内互割。我相信再过两年再过五年,整个crypto赛道能变得愈发有趣,也愈发有意义。熬过这段黑暗,后面可能就是雨过天晴。

盘点2022年主流核心赛道的演变趋势

近期的主旋律用几个词语来概括可能就是:合规合规合规,降低使用门槛吸引圈外用户,ZK,衍生品,游戏,新公链,DID,社交。(如果有新词语欢迎提意见)

地域上的主旋律可能就是:1.大融资大项目越来越北美化 2.新加坡只是表面crypto,实际上本地缺乏创业精神,来这边的大多也是华人的应用层团队。本地美元基金,cryptofund,项目方老板居多。与其说是web3之都,不如说是基金,项目方和老板们的Financial center。3.国内的项目依旧不可小视,华人的力量依旧强大。

一. Infra

龙头市值在10B-50B:节点基础设施

市场上的主流是以Infura(Consensys),alchemy为代表的重资产中心化节点供应商,但是中心化节点供应商一旦出事故,整个链就会陷入宕机的问题(发生频率不低),因此市场上出现了以Pokcet Network为代表的去中心化节点供应商,但是去中心化节点供应商市场空间依旧小。(可能还是要去北美做)

5B-10B:预言机

过去的预言机以第三方预言机Chainlink为主,但存在着信任,不必要的费用高等问题,因此市场上出现了以API3为代表的第一方预言机。

1B-5B:存储

Filecoin为代表的IFPS虽然很棒,但是其存储的本质是拿垃圾数据先去填充,随后市场上出现了以Arweave为代表的去中心化存储项目。最近在市场上也看到了各种各样的存储项目,大家往share2 earn,web3的百度云盘,针对arweave无法保证隐私而做隐私存储等方向拓展。

(但是存储可能还是web2大厂做的会好点?我对这个赛道理解不是很深,欢迎大家讨论:))

1B-5B:安全审计

Certik是赛道市占率最高的项目,但是口碑目前相对有所下降,这也给了其他安全审计厂商抢占市场的机会。其他安全审计厂商一年内项目增长迅速,例如慢雾,链安,Blocksec等。行业地域性,2G性比较明显,且行业开始逐渐走向自动化审计降本增效,黑客攻击预警等功能,Blocksec还研发出黑客攻击阻挡等黑科技。(拥抱合规,和2G合作,必将是大方向)

1B-5B:钱包

Metamask太牛逼了,唯一的神。剩下的竞争对手只能从易用性,非EVM兼容链,无助记词无私钥,降低入圈门槛,跨链,法币出入金,买卖NFT角度切入,现在还要做钱包会不太容易。(安全,降低门槛是方向)

二. 公链

100B以上: Layer1

Layer1已经卷到了家。目前还要做吹技术牛逼EVM兼容的公链有点过卷,目前被北美市场上吹得很高估值的主网还没上线的3B Aptos和2B Sui就是典型,结合solana经常宕机但是能够并行处理+ETH不宕机但是没办法并行处理的特点,做出了又能够并行处理交易又不宕机的高性能公链。目前的Layer1创新方向在于模块化公链,并行处理等。但目前牛逼的公链还是在硅谷和大湾区在做,亚洲基金有点难投进去T.T。(还得是润到北美啊T.T)

10B-50B:Layer0

Layer0过去的主体是以Polkadot和Cosmos为代表的跨链公链。但是Polkadot开发过慢;Cosmos表现不错,由于每条链的安全独立,因此即使在Terra出事后,其他的Hub依旧能安全,叠加对码农相对友好,已经是近期众多项目方搬移的方向(例如dydx)。目前的方向可能是Cosmos或者以layer0 labs为代表的轻量级跨链交互协议。

5B-10B:Layer2

Layer2本质是为了解决以太坊又贵又慢的问题,但是以OP和Arbitrum为代表的OPRollup虽然能够迅速兼容EVM,把生态跑起来,但是OPRollup还是慢+贵,且乐观验证安全性不如ZK的代数验证。

因此大方向还是ZK Rollup,近半年来进展很不错,整个ZKevm分为Language,Bytecode,Consensys级别,从左向右技术逐渐变难,但是EVM兼容性逐渐编好。

Language级别的由Starkware在推进,目前已经能够通过Cairo来将Solidity Warp成Starknet能够理解的原生语言(虽然大客户dydx已经跑路了)。Bytecode级别的由Polygon收购的曾经一度濒临倒闭的Hermez团队在做,目前已经推出所谓的Bytecode级别的zkevm(据说有点辣鸡);另一个团队是华人团队的Scroll,目前进展也不错,有望今年上线zkevm;zksync也把原方向zkvm改进程zkevm,进度不知。Consensys级别zkevm的希望我有生之年能看到。(ZK硬件加速会是方向)

此外starkware的递归性做的很棒,有望在layer2的基础上无限套娃,建立layer3 layer4的app chain。总体来说,layer2的故事还没讲完。

0.5B-1B:隐私

原生的隐私layer1公链发展不尽如人意,主要是开发困难,生态发展慢。因此隐私公链的叙事可能会回到以太坊,逐渐变成借助以太坊生态,做zkzk rollup的隐私layer2。一切都是这么美好,就是zkzk rollup难做,要做好zkevm会更难。

三. DeFi

50B-100B:稳定币

2022和2023是监管大年,虽然Tether的发行量还是第一,但是主动接受合规监管的Circle在接受程度和使用程度上已经慢慢追赶上了Tether。上半年纯算法稳定币UST也去世了,代表着纯算法稳定币叙事的结束。以Frax为代表的抵押算法稳定币也不温不火。未来稳定币的叙事可能还是以合规为主,这部分的故事可能还是发生在美国。(还得是润到北美啊T.T)

10B-50B:DEX

DEX本身已经出现了垄断现象,老链上的新dex很难很难再跑出来,你说模型再怎么牛逼,那为啥没人用你的dex还是用uni呢?只有新链或者次新链上才会有新的dex跑出来。此外,dex之间流动性割裂的现象依旧显著,但是已经有1inch聚合器以及chainge此类的跨链聚合器来整合流动性。此外DEX还有一个显著的特点是逐渐Infra化,链上的衍生品协议会依靠大dex的流动性来更好的服务用户。因此新链上的dex未来不仅有统制该链dex流动性的能力,还有统制该链衍生品的能力。

1B-5B:借贷

借贷近半年的方向可能就是机构之间的拆借以及基于DID的非超额抵押借贷了。一般的借贷就不说了,做不出什么花来。

大的做市商通常对资金具有无限的需求,只要APR小于10%,基本可以无限借来做市,本质上资金是他们的生产工具。而对于项目方而言,他们也存在发债的需求,他们发债是更偏好发长期债权来充当他们的运营资金,但币圈很难有资金方愿意当冤大头去发APR不高的长期债权,且拥有正现金流的项目方依旧是少数。所以,债权市场现在可以考虑向2B来考虑,尤其是2大做市商,例如maple finance和Solv Protocol正在往这个方向尝试(Solv近期在此取得较大突破)。其次基于DID的无抵押借贷也很棒,基于branding来减少抵押物,资管 做市商和大LP还是喜欢这个故事。

1B-5B:衍生品

衍生品在传统金融里面就是个大市场,在crypto里面也不例外。目前的衍生品已经不局限于合成资产链上期权期货合约双币理财,现在还出现了一级半市场,打金公会收益凭证等方式,值得人们探索。

1B-5B:Staking Pool

除了以太坊市场外,现在市场上的项目开始向其他的POS链开始拓展业务。变化不大。

0.5B-1B:保险,机枪池

没多大意思了。。。

四. 游戏

目前的游戏已经基本脱离了1.0的庞氏模型,开始慢慢转向几个方向:

1.以强竞技性游戏为导向,整体的模型变成零和博弈+平台抽税

2.休闲游戏,类似于Mintcraft,或者说是建造自己的快乐小家等模式

3.3A大作,3A大作制作门槛高,烧钱,小厂商可能难以涉及。

此外,目前很多web2游戏大厂开始下海做web3链游,例如育碧,盛大,Funplus等,且大厂具有丰富的游戏经验,游戏品质、团队经验、技术等均有保障,但目前并没有具体项目落地。从目前的角度来看,游戏社交音乐NFT DeFi等众多赛道里面,游戏还是最有可能出现百万千万用户级别的KillerAPP。

五.社交/音乐

DID是最近半年的新方向,整个链上缺乏一个好的DID或者说是SBT系统,DID更像是社交和一些DeFi/GameFI的基础设施,后续无抵押借贷,社交,游戏等均会基于DID,因此DID其实潜力很大,需要关注。

但我目前还是对社交产品保持相对保守的态度,链上用户数量少和用户画像的不合适,现在熊市用户士气的低落,冷启动社交挖矿的困境,social token utility难设定,中心化or去中心化管理的权衡等等问题依旧难解决,可能现在不是推出强社交产品的时候,但我还是相信以后会有很牛逼的社交产品的出现。

六.数据分析工具

1B-5B:项目链上数据工具

除了Dune外,现在市场上也出现了以Footprint为代表的降低creator使用门槛的新型分析工具,降低门槛,low coding,多链,延迟低是这个赛道的比拼能力。

0.5B-1B:地址数据分析

虽然Nansen一直做得很棒,对smartmoney的解析也不错。但是现在的问题是nansen的smart money有点太多了,并且nansen的聪明钱数据库还是不够精准,且用户上手难度还是有点高,过于冗杂的smartmoney数据需要再度精确,整个赛道在trading层面还是有较大的提升空间,核心还是在于精简数据库,提高胜率,降低用户使用门槛。此外,今年也出现在了地址图谱等工具,项目方使用图谱能够帮助更好抗女巫攻击,空头发放更精确,能帮VC来做DD,帮助安全审计公司抓黑客,但还有其他使用场景吗?方向很棒,但有待观察。

七. NFT

10B-50B:NFT交易所

Opensea虽然还是老大,但是得益于NFT聚合器的出现以及其他交易所吸血鬼攻击的成功,市场份额慢慢被去中心化交易所X2Y2,Looksrare抢走。Opensea在以太链和大品类的NFT市场长期是第一,这个无疑。但是细分赛道已经被瓜分走市场。我们在Solana上发现以游戏为代表的NFT交易所Magic Eden和Fractional已经慢慢开始跑量。(参考IOSG一篇关于NFT交易所细分赛道有可能被切走的文章)我很期待在NFT细分赛道,NFT去中心化交易所以及NFT订单流协议能不能夺走Opensea的市场份额。

1B-5B:NFT Labs

单纯讲IP已经不是一个很好的方向。但是最近半年,尤其是北美市场,NFT+XX倒是一个不错的方向,例如NFT+AI,NFT+线下玩具,NFT+会员,NFT+营销等。

0.5B-1B:NFTFI

最近半年NFTFI发展不错(虽然市值还是很小)。不仅限于借贷碎片化指数交易众筹BNPL等,自从Sudoswap出现后,NFTFI新的故事逐渐变化成基于AMM模型下Pool交易的NFTtrading,如果参考Uni逐渐成为trading赛道或者说衍生品的infra,那么我们可以认为后续基于Sudoswap,会出现NFT大做市商期权期货合约等众多有趣的衍生品。

结语

总的来说,近一年各个赛道是以肉眼可见的速度蓬勃发展。这里还是有不少我没写到的赛道,例如CEX,支付,音乐,DAO,元宇宙,企服(这个很有意思,出现了和传统金融一样的,各种针对web3的企服工具,例如财务会计账本,人力资源管理,智能合同管理等)等等等。

一年的时间我们经历了无敌大牛市的牛回速归,也体验了狂暴大熊市的熊回速跑。但作为一名VC,对新鲜事物有较大好奇心,愿意为新世界建设贡献力量的小韭菜本韭,还是很愿意看看5年前都是盘子+现在生态应用逐渐走向正轨的crypto世界,在五年后到底会变成什么样。

革命尚未成功,同志仍需努力。

责任编辑:Kate