升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?

原文标题:Arbitrum Odyssey – Nitro Edition原文作者:Degen Sensei原文来源:The Aspiring Degen编译:DeFi 之道

欢迎各位老铁的光顾!随着 Arbitrrum Nitro 的到来,提前知道在奥德赛活动再次启动时应该注意哪些协议,这样才能最大限度的利用这个机会。

铁子们,接下来就让我们进入今天的正题吧!

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?当 Arbitrum 奥德赛活动最初开始时,我们对它会给 Arbitrum 生态系统带来什么而感到兴奋。在活动上线后,我们一直关注的第二层网络,真正的 DeFi 创新正在发生,这些都将通过一个协调的营销努力来吸引更多用户的关注。特别是 Arbitrum 在没有任何的营销的前提下一直处在有机的增长过程中。当前一些其它的公链主网和第二层网络已经积极激励人们使用它们的平台,与此同时,Arbitrum 的存在完全是因为有才华的建设者已经开始使用它、并在其上建立了伟大的协议。我们希望这种势头能一直持续下去。

然而,人们对 Arbitrum 的巨大兴趣和潜在的空投诱惑严重堵塞了该网络的使用,最终导致奥德赛活动直接被暂停,直到 Nitro 的发布。现在,这个激动人心的时刻已经到来,网络已经为 Arbitrum Nitro 做好了充足的准备。

简单了解什么是 Arbitrum Nitro

Arbitrum Nitro 是 Arbitrum 网络的升级版,该版本将加快网络的交易速度,使交易成本更加低廉。如果你之前喜欢 Arbitrum,那么该网络在升级到 Nitro 之后你会更喜欢它。在升级到 Nitro 后,当开发者在 Arbitrum 上进行构建时,它们可以使用标准化的语言和工具,而不是使用定制设计的语言,从而使整个开发体验更加容易。

那么作为一个终端用户,在 Arbitrum 升级到 Nitro 后你需要做什么呢?实际上你什么都不用做。整个升级的整合将是无缝的,当这次升级在 8 月 31 日实施后,你可以简单地享受更好的用户体验。

说完这些,我们就可以进入正题了。当 Nitro 部署后,我们预计奥德赛活动将在不久后恢复。铁子们可以在这里阅读完整的 Nitro 白皮书‌。

当奥德赛活动恢复时,你应该关注那些项目?

在进一步了解那些目前在 Arbitrum 上即将启动的所有令人兴奋的项目之前,我将重点跟铁子们说说你应该开始使用的两个项目,因为大家已经很清楚它们将在奥德赛活动中起到关键作用。请记住,奥德赛活动将会让很多人在 Arbitrum 上使用特定的协议,从而导致更高的交易量。但是在这之前,请确保你已经将资金从主网过桥到了 Arbitrum 上。

奥德赛活动的关键项目 1——GMX

在这个阶段,连我朋友的朋友有都知道 GMX‌,它是一个去中心化的永续协议,用户在该协议上能够使用高达 30 倍的杠杆,这让它成为了各位赌徒们心目中的完美去中心化交易所。GMX 是奥德赛活动最初被取消之前应该完成的最后一个奥德赛任务。你可以猜测它将再次被列入新的活动,并作为回报获得一个奥德赛 NFT。当然,无论哪种方式,它都提供了我迄今为止所经历的最低的交易滑点,这使其成为了一个不折不扣的选择。(如果你要使用该协议,请随时使用我的推荐码‌,在你完成任务时获得 10% 的交易折扣)。

无论如何,考虑到 GMX 已经变得如此受欢迎,GMX 将成为 DeFi 的一个关键部分,这甚至不包括我深入研究代币经济和有吸引力的收益率。如果你想更深入地了解该协议,你可以在这里阅读我的概述。

奥德赛活动关键项目 2——Treasure DAO

如果你不熟悉 Treasure DAO‌,其实它是一个去中心化的游戏控制台,该协议允许建设者在其生态系统内使用 $MAGIC 作为储备货币推出游戏。考虑到之前 GameFi 游戏的代币经济性非常可怕,很多游戏的代币被人们疯狂抛售后大幅度跳水。Treasure DAO 旨在缓解这个问题,该协议允许多个游戏将 $MAGIC 代币嵌入到它们自己的生态系统中,这是 Treasure DAO 的原生代币,这将为 $MAGIC 提供进一步的效用,因为它被用于广泛的生态系统中。

此外,在本文发布时,Treasure DAO 将发布它们自己的自动做市商,称为 MagicSwap,该自动做市商是为它们的游戏生态系统建立的。它将所有游戏的原生代币与 $MAGIC 作为基础对绑在一起,从而为代币创造了一个强大的基础。

当然在这个简短的概述中,我几乎没有对 Treasure 生态系统进行公正的评价,但这在目前不是关键。你为什么要关注 Treasure DAO?因为已经有资料显示,Treasure 将被纳入奥德赛活动。然而,在此之外我注意到的一件事是,Arbitrum 官方团队的多名工作人员目前在它们的推特上将 smolbrain NFT 作为个人资料图片。如果这些 smolbrain NFT 在奥德赛活动中发挥了作用,我也不会感到惊讶。

注意:这是一个完全基于猜测的高风险举措。如果你已经有一个 smolbrain NFT,那么你应该处于有利的地位。当然这并不意味着没有这些 NFT 的铁子们应该马上梭哈无脑冲。如果你要决定无脑冲的话,那么请对自己的行为负责。

另外,现在去收购任何 Arbitrum 本地的 NFT 可能是一个好主意,谁知道它可能会在什么时候派上用场呢,对吧。这方面的两个市场是 TofuNFT 和 StratosNFT(尽管有 Treasure 的本地 NFT 市场)。有趣的 Arbitrum NFT 项目包括 Mithical、Diamond Pepes 和 Blueberry Club,但铁子们还是不要盲目相信我的话,我希望你们能自己去做尽职调查。

还有 12 个项目将被纳入到奥德赛活动中,涵盖这些项目的任务将在 Arbitrum 官方推特上发布,所以请铁子们务必关注 Arbitrum 的推特‌。

那除了上面的两个协议,还有哪些我们可以关注的 Arbitrum 的协议呢?

Arbitrum 上令人兴奋的项目

我在之前的一篇文章中提到,Arbitrum 上的协议有可能成为“DeFi 的新黄金标准 “。由于 Arbitrum 上 DeFi 协议的创新性质,不同协议很乐意建立在彼此之上,而不是试图相互吞噬,这使得这个新的第二层网络非常令人兴奋。那么,到底有哪些 Arbitrum 上的本地项目值得铁子们的关注呢?

Dopex

我已经在我的博客中多次提到 Dopex‌,简单跟新来的铁子们说一下,它是一个去中心化的期权交易所。在 Dopex 上,你可以通过它们的 SSOVs(单质押期权库)直观地交易欧式期权,使期权交易对于想要入门的初学者来说是一个更容易的过程。

当你想要对冲自己或承担额外的风险,而没有被清算的风险,在这种情况下,期权、而不是简单的杠杆交易会提供了一个更好的选择,因为杠杆交易会让你输到连裤衩都不剩。如果正确使用的话,你将能够通过买入/卖出看跌期权或看涨期权来优化你的投资组合,以适应不同的市场环境。

Dopex 最近推出了 Atlantic Straddles,它允许用户从市场的波动中获利,到目前为止这项服务已经获得了极高的需求。在未来几个月,它们计划发布大西洋期权,这将直接与 GMX 进行整合。

该协议的原生代币是 $DPX,铁子们可以在 Arbitrum 的 SushiSwap 上购买(如果你喜欢支付更高的价格,你可以在主网上购买)。

另外,不要淡化它们生态系统中的第二种代币,即 $rDPX,该代币必然会很快得到升级的代币经济,使其成为一种通货紧缩的资产,不要忽视该代币,老铁们。

Vesta

Vesta‌ 是一个搭建在 Arbitrum 的借贷协议,它是以太坊上 Liquity 的直接分叉。Vesta 允许你将 Arbitrum 本地资产以及 ETH、renBTC 和 gOHM 等抵押品存入它们的平台,并以 VST(它们协议的原生稳定币)为抵押进行贷款。

用户可以将 VST 稳定币押在稳定池中,以获得有吸引力的收益,因为这些稳定池使你能够清算其它已经低于其抵押率的资产。清算后的资产将被分配给稳定池中的 VST 投保人。稳定池的存在是为了保证协议的整体健康,吸收被清算用户的债务。

已经获得 VST 贷款的人可以在任何时候交换它们的抵押资产。Vesta 目前是 Arbitrum 上的主要借贷协议,该协议可以从先发优势中获利。

Jones DAO

Jones DAO ‌为不想主动管理仓位的用户提供收益策略。它们利用 Dopex 的单质押期权库来实现这一目标,对于那些觉得期权很难,想把它外包给另一个协议的人来说,这是一个替代方案。

用户可以将它们的资金存入 Jones 的金库。根据你的风险偏好和策略,你可以为不同的策略找到不同的金库。

当你把资产存入 Jones 时,作为回报你会得到一个 jAsset,这是一种收益率高的资产,可以提高资本效率。当你赎回你最初部署的资本时,jAsset 会被烧毁,你会得到你的资产外加产生的收益,如果该策略是盈利的。

注意:这些策略不能保证一定会获得回报,你仍然可能会在其中亏损,我们已经看到一些纪元(epoch)比其它纪元更有利可图的例子,后者的收益是负的。

Plutus DAO

Plutus DAO‌ 是 Arbitrum 上的一个第二层治理黑洞。它的运作模式与 Convex Finance 相似,并积极收购了 Dopex,目前控制了其 50% 以上的治理权。考虑到该协议质押于 Dopex 的成功,并且相对依赖于此,它们通过收购其它协议的代币,如 Jones DAO 和 Sperax 来对冲这一策略。

它们还宣布了提供 GLP 金库的计划,以及即将与 Redacted Cartel 的合作,这很可能包括为 $PLS 持有人(它们的原生代币)提供贿赂市场。然而,这个贿赂市场当然取决于 DPX 治理能力被认为是有价值的,这可能是事实,但还没有被证明。

尽管如此,Plutus DAO 通过为希望获得 4 年锁定者的 veDPX 奖励的 DPX 持有者实现非折扣奖励来解锁资本效率。它是 Arbitrum 上的首选元治理协议。

Sperax

说到 Spreax‌,它是一种自动收益的稳定币。在深入了解它之前,给大家说清楚自动收益率意味着什么听起来是个好的开始。Sperax 美元(USDS)是自动收益的,因为你不必为获得收益而质押它。只要在钱包中持有稳定币,你的 USDS 余额就会增长,因为稳定币抵押品被存入其它 DeFi 协议中,最终为其用户产生收益。

该协议产生的收益率由 USDS 持有者和 SPA 持有者各占 50%,SPA 是它们的原始代币。该协议的目标收益率为 11%,其产生的所有收益都储存在协议中,以支持对年化收益的资助。然而,正如我在以前的一篇关于收益率和风险管理的文章中谈到的那样,收益率越高,意味着你所承担的风险就越大。虽然 Sperax 是 Vesta 的直接竞争对手,但作为 Arbitrum 上的首选稳定币,它们都有各自的权衡。

Umami

Umami ‌因提供风险中立稳定币策略而获得大家的关注,它是一个提议产生 25% 的年利率的财政管理协议。然而,这个最初的策略原来并不那么有利可图,因为它在最初的几个月里产生了负收益。然而,所有用户的存款都得到了退款,这意味着没有任何一个散户使用该协议遭受了亏损,是协议自己承担了这些损失。虽然情况并不理想,但它为一个对其决定负责的团队的健康领导提供了一个案例。

公平地说,当协议提供风险中立的策略时,意味着你在做空近期的最高价值(short gamma),这意味着你在趋势性市场中会亏钱。考虑到围绕以太坊合并的说法在 7 月底逐渐回暖,它伤害了 Umami 风险中立的仓位,因为该策略在范围内的波动市场更有利可图。尽管如此,如果你相信 Umami 会通过,因为它们有计划在未来几个月内发布 V2,那么这可能是值得一看的协议。

注意:有传言说 USDC 有可能会成为它的合作伙伴(这意味着什么还不清楚)。

该协议的原生代币被称为 UMAMI,在这之后受到了严重的抛售。UMAMI 代币可以被质押并参与协议奖励。如果你对深入了解 Umami 感兴趣,你可以在这里阅读我之前的一篇文章‌。

有潜力,但到目前为止做的不好的协议

Radiant Capital

Radiant Capital ‌提出的想法听起来很令人兴奋。由协议促成的 Omnichain 借贷是好主意,尽管它伴随着桥的风险。然而,试图解决不同链上的零散流动性问题,是一个值得尊敬的任务,也需要自己承担风险。

然而,我不打算深入研究这个问题,因为它们的创始人在代币经济方面一直没有放到桌面上说,打击不实际上不知道有多少代币已经分配给了项目团队。我将把对该协议的评论留给这条推文‌:

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?对于任何对 Radiant Capital 感兴趣的人来说,绝对是一个必须阅读的主题。它很长,但值得你花时间,因为它发现了一些你肯定无法在其它地方找到的东西!请与任何一个人分享这个主题。请与任何投资或考虑投资于该协议的人分享这一主题。

简单总结下:目前表现垃圾。

Arbitrum 上刚刚发布和即将发布的协议

Arbitrum 的生态系统正在不断发展,当前有一些新的协议在这里推出或正在寻求推出。以下是其它几个值得大家关注的协议:

Finance Liquid

Finance Liquid‌ 于两天前发布,它是一个旨在为其用户提供矿工可提取价值(MEV)利润的协议。该协议已经推出了自己的部分保留型代币,它与 $ETH 的价格挂钩,称为 $lqETH。这种代币可以由该协议铸造和赎回,允许有套利机会。

通过该协议的液体套利机制(LAM),lqETH 可以保持价格稳定并产生收入。整个过程将如何运作?当 lqETH 高于正常的 ETH 挂钩时,套利者将买入 lqETH 并以溢价出售给市场,直到它保持其挂钩。当 lqETH 低于挂钩时,该机制将从充满支持 lqETH 的 WETH 池中借入抵押资产,并以折扣价购买 lqETH,并将其烧毁,直到恢复挂钩。考虑到 lqETH 低于挂钩会导致更多的 lqETH 将被烧毁,而不是从国库中花费的 WETH。

从这些套利机会中产生的利润被分配给国库。

这里要考虑的一个重要好处是,所有这些套利机会在执行时都是在一次交易中发生的。

然而,很明显,这个策略取决于 WETH|lqETH 之间的流动性,这是由生态系统中的第二个代币 LIQD 激励的。

LIQD 代币可以被质押,以获得以 ETH 支付的协议奖励。

与该协议相关的主要风险是明确的,那就是将导致严重脱钩的银行挤兑。在这种情况下,LIQD 代币将被用作后盾,试图防止损失。另外,很明显的是,尽管部分准备金模式对 Frax 有效,但它并不能保证在这里可以持续,因为它依赖于挂钩实际上会被恢复的信念。铁子们需要对此保持警惕。

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?3xcalibur

3xcalibur‌ 是在我的观察列表上比较有趣的协议之一,但它至今还没有发布。它是一个流动性市场,将通过它们所谓的 Tri-AMM(三重自动做市商)促进稳定和可变的代币交换。Tri-AMM 的含义是,它使用 3 个不同的常数公式,这些公式被内置到协议中。这三个公式是稳定币交换自动做市商,x*y=k(Uniswap 公式),以及 3 xCaliCredit(促进借贷)。

该团队表示,Tri-AMM 使该协议成为无预言机和无清算。这意味着什么呢?无预言机是指它不需要预言机来确定掉期的定价或借贷的利率,因为它是由 3 个恒定产品自动做市商来决定的。无清算部分意味着它们通过稳定池消除了贷款的复杂性,允许借款人在任何时候偿还债务,并在违约的情况下向贷款人偿还抵押品。

由于在这个模式中没有领先的本地 Arbitrum 协议,如果一切操作正确的话,3 xcalibur 有机会巩固自己在领先 Arbitrum 协议中的地位。

该协议的原生代币是 XCAL,将在 Arbitrum 上发行。该协议刚刚启动了一个折扣社区回合以筹集资金,目前是在公开回合之前获得该代币的唯一途径。它的初始价格为 0.5 美元,并将在解锁后线性归属前锁定 3 个月。

注意:请铁子们注意,打折的社区轮以 0.5 美元的价格推出,有 900 万(9%)枚代币最初在打折轮中以 5 千万美元的完全稀释价值发布,在公开轮中以 1 亿美元发布。该团队对此一直很透明,令人耳目一新,尽管在我看来,对于一个新协议来说,它的估值确实很高。

该协议将纳入 ve 治理,使你能够锁定你的 XCAL 以获得非折扣的奖励,包括平台费用。锁定代币会给你一个 veXCAL NFT,这意味着它们已经将 Solidly 的功能纳入 3xcalibur。在未来的 90 天内,仍有很多关于该协议的信息要发布,所以这是一个你应该关注的问题。

Arbitrum 的未来是什么样的?

与其竞争对手相比,Arbitrum 一直处在有机地增长中,其竞争对手通过代币激励措施大力鼓励用户在其生态系统中进行交易。在最初的奥德赛活动实施之前,人们没有得到任何激励来使用 Arbitrum,除了从成本的角度来看,它比主网更快、更有效地使用。尽管如此,尽管有所有的激励措施,Arbitrum 的总锁仓量已经开始超过 Optimism。

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?在下周三 Arbi Nitro 部署和奥德赛活动即将恢复之前,Arbitrum 的总锁仓量和每日交易量再次超过了 Optimism,大部分激励措施和轮船离开了后者。

数据来自 @Artemis__xyz

如果 Arbitrum 团队终究还是推出了代币,这将使 rollup 变得更加的去中心化,因为排序器可以由治理者控制。这将吸引更多资本进入一个已经在没有任何激励或营销的情况下蓬勃发展的生态系统。这两个第二层网络之间的战争正在升温,在目前的情况下,我知道我押的是哪一匹马(ZK-rollup 可能会改变这一点,但时间会证明一切)。

最后,我还没有提到 Arbitrum Nova‌,它将是 Arbitrum 发展的下一个迭代,它使 Arbitrum 具有超低的交易成本和为游戏量身定做的高速。我可能会看到随着它们的游戏和元宇宙的扩大,Treasure 生态系统会迁移到 Nora 上,当然这是另一篇文章的内容。

免责声明:本文章的所有内容是一般性质的信息,不涉及任何特定个人或实体的情况。本网站上的任何内容都不构成专业和/或财务建议,本网站上的任何信息也不构成对所讨论事项或相关法律的全面或完整陈述。我只是一个非常普通的币圈老铁,在这就是给大家分享一些个人观点。

责编:Lynn

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升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?

星期二 2022-08-30 11:20:47

欢迎各位老铁的光顾!随着 Arbitrrum Nitro 的到来,提前知道在奥德赛活动再次启动时应该注意哪些协议,这样才能最大限度的利用这个机会。

铁子们,接下来就让我们进入今天的正题吧!

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?当 Arbitrum 奥德赛活动最初开始时,我们对它会给 Arbitrum 生态系统带来什么而感到兴奋。在活动上线后,我们一直关注的第二层网络,真正的 DeFi 创新正在发生,这些都将通过一个协调的营销努力来吸引更多用户的关注。特别是 Arbitrum 在没有任何的营销的前提下一直处在有机的增长过程中。当前一些其它的公链主网和第二层网络已经积极激励人们使用它们的平台,与此同时,Arbitrum 的存在完全是因为有才华的建设者已经开始使用它、并在其上建立了伟大的协议。我们希望这种势头能一直持续下去。

然而,人们对 Arbitrum 的巨大兴趣和潜在的空投诱惑严重堵塞了该网络的使用,最终导致奥德赛活动直接被暂停,直到 Nitro 的发布。现在,这个激动人心的时刻已经到来,网络已经为 Arbitrum Nitro 做好了充足的准备。

简单了解什么是 Arbitrum Nitro

Arbitrum Nitro 是 Arbitrum 网络的升级版,该版本将加快网络的交易速度,使交易成本更加低廉。如果你之前喜欢 Arbitrum,那么该网络在升级到 Nitro 之后你会更喜欢它。在升级到 Nitro 后,当开发者在 Arbitrum 上进行构建时,它们可以使用标准化的语言和工具,而不是使用定制设计的语言,从而使整个开发体验更加容易。

那么作为一个终端用户,在 Arbitrum 升级到 Nitro 后你需要做什么呢?实际上你什么都不用做。整个升级的整合将是无缝的,当这次升级在 8 月 31 日实施后,你可以简单地享受更好的用户体验。

说完这些,我们就可以进入正题了。当 Nitro 部署后,我们预计奥德赛活动将在不久后恢复。铁子们可以在这里阅读完整的 Nitro 白皮书‌。

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奥德赛活动的关键项目 1——GMX

在这个阶段,连我朋友的朋友有都知道 GMX‌,它是一个去中心化的永续协议,用户在该协议上能够使用高达 30 倍的杠杆,这让它成为了各位赌徒们心目中的完美去中心化交易所。GMX 是奥德赛活动最初被取消之前应该完成的最后一个奥德赛任务。你可以猜测它将再次被列入新的活动,并作为回报获得一个奥德赛 NFT。当然,无论哪种方式,它都提供了我迄今为止所经历的最低的交易滑点,这使其成为了一个不折不扣的选择。(如果你要使用该协议,请随时使用我的推荐码‌,在你完成任务时获得 10% 的交易折扣)。

无论如何,考虑到 GMX 已经变得如此受欢迎,GMX 将成为 DeFi 的一个关键部分,这甚至不包括我深入研究代币经济和有吸引力的收益率。如果你想更深入地了解该协议,你可以在这里阅读我的概述。

奥德赛活动关键项目 2——Treasure DAO

如果你不熟悉 Treasure DAO‌,其实它是一个去中心化的游戏控制台,该协议允许建设者在其生态系统内使用 $MAGIC 作为储备货币推出游戏。考虑到之前 GameFi 游戏的代币经济性非常可怕,很多游戏的代币被人们疯狂抛售后大幅度跳水。Treasure DAO 旨在缓解这个问题,该协议允许多个游戏将 $MAGIC 代币嵌入到它们自己的生态系统中,这是 Treasure DAO 的原生代币,这将为 $MAGIC 提供进一步的效用,因为它被用于广泛的生态系统中。

此外,在本文发布时,Treasure DAO 将发布它们自己的自动做市商,称为 MagicSwap,该自动做市商是为它们的游戏生态系统建立的。它将所有游戏的原生代币与 $MAGIC 作为基础对绑在一起,从而为代币创造了一个强大的基础。

当然在这个简短的概述中,我几乎没有对 Treasure 生态系统进行公正的评价,但这在目前不是关键。你为什么要关注 Treasure DAO?因为已经有资料显示,Treasure 将被纳入奥德赛活动。然而,在此之外我注意到的一件事是,Arbitrum 官方团队的多名工作人员目前在它们的推特上将 smolbrain NFT 作为个人资料图片。如果这些 smolbrain NFT 在奥德赛活动中发挥了作用,我也不会感到惊讶。

注意:这是一个完全基于猜测的高风险举措。如果你已经有一个 smolbrain NFT,那么你应该处于有利的地位。当然这并不意味着没有这些 NFT 的铁子们应该马上梭哈无脑冲。如果你要决定无脑冲的话,那么请对自己的行为负责。

另外,现在去收购任何 Arbitrum 本地的 NFT 可能是一个好主意,谁知道它可能会在什么时候派上用场呢,对吧。这方面的两个市场是 TofuNFT 和 StratosNFT(尽管有 Treasure 的本地 NFT 市场)。有趣的 Arbitrum NFT 项目包括 Mithical、Diamond Pepes 和 Blueberry Club,但铁子们还是不要盲目相信我的话,我希望你们能自己去做尽职调查。

还有 12 个项目将被纳入到奥德赛活动中,涵盖这些项目的任务将在 Arbitrum 官方推特上发布,所以请铁子们务必关注 Arbitrum 的推特‌。

那除了上面的两个协议,还有哪些我们可以关注的 Arbitrum 的协议呢?

Arbitrum 上令人兴奋的项目

我在之前的一篇文章中提到,Arbitrum 上的协议有可能成为“DeFi 的新黄金标准 “。由于 Arbitrum 上 DeFi 协议的创新性质,不同协议很乐意建立在彼此之上,而不是试图相互吞噬,这使得这个新的第二层网络非常令人兴奋。那么,到底有哪些 Arbitrum 上的本地项目值得铁子们的关注呢?

Dopex

我已经在我的博客中多次提到 Dopex‌,简单跟新来的铁子们说一下,它是一个去中心化的期权交易所。在 Dopex 上,你可以通过它们的 SSOVs(单质押期权库)直观地交易欧式期权,使期权交易对于想要入门的初学者来说是一个更容易的过程。

当你想要对冲自己或承担额外的风险,而没有被清算的风险,在这种情况下,期权、而不是简单的杠杆交易会提供了一个更好的选择,因为杠杆交易会让你输到连裤衩都不剩。如果正确使用的话,你将能够通过买入/卖出看跌期权或看涨期权来优化你的投资组合,以适应不同的市场环境。

Dopex 最近推出了 Atlantic Straddles,它允许用户从市场的波动中获利,到目前为止这项服务已经获得了极高的需求。在未来几个月,它们计划发布大西洋期权,这将直接与 GMX 进行整合。

该协议的原生代币是 $DPX,铁子们可以在 Arbitrum 的 SushiSwap 上购买(如果你喜欢支付更高的价格,你可以在主网上购买)。

另外,不要淡化它们生态系统中的第二种代币,即 $rDPX,该代币必然会很快得到升级的代币经济,使其成为一种通货紧缩的资产,不要忽视该代币,老铁们。

Vesta

Vesta‌ 是一个搭建在 Arbitrum 的借贷协议,它是以太坊上 Liquity 的直接分叉。Vesta 允许你将 Arbitrum 本地资产以及 ETH、renBTC 和 gOHM 等抵押品存入它们的平台,并以 VST(它们协议的原生稳定币)为抵押进行贷款。

用户可以将 VST 稳定币押在稳定池中,以获得有吸引力的收益,因为这些稳定池使你能够清算其它已经低于其抵押率的资产。清算后的资产将被分配给稳定池中的 VST 投保人。稳定池的存在是为了保证协议的整体健康,吸收被清算用户的债务。

已经获得 VST 贷款的人可以在任何时候交换它们的抵押资产。Vesta 目前是 Arbitrum 上的主要借贷协议,该协议可以从先发优势中获利。

Jones DAO

Jones DAO ‌为不想主动管理仓位的用户提供收益策略。它们利用 Dopex 的单质押期权库来实现这一目标,对于那些觉得期权很难,想把它外包给另一个协议的人来说,这是一个替代方案。

用户可以将它们的资金存入 Jones 的金库。根据你的风险偏好和策略,你可以为不同的策略找到不同的金库。

当你把资产存入 Jones 时,作为回报你会得到一个 jAsset,这是一种收益率高的资产,可以提高资本效率。当你赎回你最初部署的资本时,jAsset 会被烧毁,你会得到你的资产外加产生的收益,如果该策略是盈利的。

注意:这些策略不能保证一定会获得回报,你仍然可能会在其中亏损,我们已经看到一些纪元(epoch)比其它纪元更有利可图的例子,后者的收益是负的。

Plutus DAO

Plutus DAO‌ 是 Arbitrum 上的一个第二层治理黑洞。它的运作模式与 Convex Finance 相似,并积极收购了 Dopex,目前控制了其 50% 以上的治理权。考虑到该协议质押于 Dopex 的成功,并且相对依赖于此,它们通过收购其它协议的代币,如 Jones DAO 和 Sperax 来对冲这一策略。

它们还宣布了提供 GLP 金库的计划,以及即将与 Redacted Cartel 的合作,这很可能包括为 $PLS 持有人(它们的原生代币)提供贿赂市场。然而,这个贿赂市场当然取决于 DPX 治理能力被认为是有价值的,这可能是事实,但还没有被证明。

尽管如此,Plutus DAO 通过为希望获得 4 年锁定者的 veDPX 奖励的 DPX 持有者实现非折扣奖励来解锁资本效率。它是 Arbitrum 上的首选元治理协议。

Sperax

说到 Spreax‌,它是一种自动收益的稳定币。在深入了解它之前,给大家说清楚自动收益率意味着什么听起来是个好的开始。Sperax 美元(USDS)是自动收益的,因为你不必为获得收益而质押它。只要在钱包中持有稳定币,你的 USDS 余额就会增长,因为稳定币抵押品被存入其它 DeFi 协议中,最终为其用户产生收益。

该协议产生的收益率由 USDS 持有者和 SPA 持有者各占 50%,SPA 是它们的原始代币。该协议的目标收益率为 11%,其产生的所有收益都储存在协议中,以支持对年化收益的资助。然而,正如我在以前的一篇关于收益率和风险管理的文章中谈到的那样,收益率越高,意味着你所承担的风险就越大。虽然 Sperax 是 Vesta 的直接竞争对手,但作为 Arbitrum 上的首选稳定币,它们都有各自的权衡。

Umami

Umami ‌因提供风险中立稳定币策略而获得大家的关注,它是一个提议产生 25% 的年利率的财政管理协议。然而,这个最初的策略原来并不那么有利可图,因为它在最初的几个月里产生了负收益。然而,所有用户的存款都得到了退款,这意味着没有任何一个散户使用该协议遭受了亏损,是协议自己承担了这些损失。虽然情况并不理想,但它为一个对其决定负责的团队的健康领导提供了一个案例。

公平地说,当协议提供风险中立的策略时,意味着你在做空近期的最高价值(short gamma),这意味着你在趋势性市场中会亏钱。考虑到围绕以太坊合并的说法在 7 月底逐渐回暖,它伤害了 Umami 风险中立的仓位,因为该策略在范围内的波动市场更有利可图。尽管如此,如果你相信 Umami 会通过,因为它们有计划在未来几个月内发布 V2,那么这可能是值得一看的协议。

注意:有传言说 USDC 有可能会成为它的合作伙伴(这意味着什么还不清楚)。

该协议的原生代币被称为 UMAMI,在这之后受到了严重的抛售。UMAMI 代币可以被质押并参与协议奖励。如果你对深入了解 Umami 感兴趣,你可以在这里阅读我之前的一篇文章‌。

有潜力,但到目前为止做的不好的协议

Radiant Capital

Radiant Capital ‌提出的想法听起来很令人兴奋。由协议促成的 Omnichain 借贷是好主意,尽管它伴随着桥的风险。然而,试图解决不同链上的零散流动性问题,是一个值得尊敬的任务,也需要自己承担风险。

然而,我不打算深入研究这个问题,因为它们的创始人在代币经济方面一直没有放到桌面上说,打击不实际上不知道有多少代币已经分配给了项目团队。我将把对该协议的评论留给这条推文‌:

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?对于任何对 Radiant Capital 感兴趣的人来说,绝对是一个必须阅读的主题。它很长,但值得你花时间,因为它发现了一些你肯定无法在其它地方找到的东西!请与任何一个人分享这个主题。请与任何投资或考虑投资于该协议的人分享这一主题。

简单总结下:目前表现垃圾。

Arbitrum 上刚刚发布和即将发布的协议

Arbitrum 的生态系统正在不断发展,当前有一些新的协议在这里推出或正在寻求推出。以下是其它几个值得大家关注的协议:

Finance Liquid

Finance Liquid‌ 于两天前发布,它是一个旨在为其用户提供矿工可提取价值(MEV)利润的协议。该协议已经推出了自己的部分保留型代币,它与 $ETH 的价格挂钩,称为 $lqETH。这种代币可以由该协议铸造和赎回,允许有套利机会。

通过该协议的液体套利机制(LAM),lqETH 可以保持价格稳定并产生收入。整个过程将如何运作?当 lqETH 高于正常的 ETH 挂钩时,套利者将买入 lqETH 并以溢价出售给市场,直到它保持其挂钩。当 lqETH 低于挂钩时,该机制将从充满支持 lqETH 的 WETH 池中借入抵押资产,并以折扣价购买 lqETH,并将其烧毁,直到恢复挂钩。考虑到 lqETH 低于挂钩会导致更多的 lqETH 将被烧毁,而不是从国库中花费的 WETH。

从这些套利机会中产生的利润被分配给国库。

这里要考虑的一个重要好处是,所有这些套利机会在执行时都是在一次交易中发生的。

然而,很明显,这个策略取决于 WETH|lqETH 之间的流动性,这是由生态系统中的第二个代币 LIQD 激励的。

LIQD 代币可以被质押,以获得以 ETH 支付的协议奖励。

与该协议相关的主要风险是明确的,那就是将导致严重脱钩的银行挤兑。在这种情况下,LIQD 代币将被用作后盾,试图防止损失。另外,很明显的是,尽管部分准备金模式对 Frax 有效,但它并不能保证在这里可以持续,因为它依赖于挂钩实际上会被恢复的信念。铁子们需要对此保持警惕。

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?3xcalibur

3xcalibur‌ 是在我的观察列表上比较有趣的协议之一,但它至今还没有发布。它是一个流动性市场,将通过它们所谓的 Tri-AMM(三重自动做市商)促进稳定和可变的代币交换。Tri-AMM 的含义是,它使用 3 个不同的常数公式,这些公式被内置到协议中。这三个公式是稳定币交换自动做市商,x*y=k(Uniswap 公式),以及 3 xCaliCredit(促进借贷)。

该团队表示,Tri-AMM 使该协议成为无预言机和无清算。这意味着什么呢?无预言机是指它不需要预言机来确定掉期的定价或借贷的利率,因为它是由 3 个恒定产品自动做市商来决定的。无清算部分意味着它们通过稳定池消除了贷款的复杂性,允许借款人在任何时候偿还债务,并在违约的情况下向贷款人偿还抵押品。

由于在这个模式中没有领先的本地 Arbitrum 协议,如果一切操作正确的话,3 xcalibur 有机会巩固自己在领先 Arbitrum 协议中的地位。

该协议的原生代币是 XCAL,将在 Arbitrum 上发行。该协议刚刚启动了一个折扣社区回合以筹集资金,目前是在公开回合之前获得该代币的唯一途径。它的初始价格为 0.5 美元,并将在解锁后线性归属前锁定 3 个月。

注意:请铁子们注意,打折的社区轮以 0.5 美元的价格推出,有 900 万(9%)枚代币最初在打折轮中以 5 千万美元的完全稀释价值发布,在公开轮中以 1 亿美元发布。该团队对此一直很透明,令人耳目一新,尽管在我看来,对于一个新协议来说,它的估值确实很高。

该协议将纳入 ve 治理,使你能够锁定你的 XCAL 以获得非折扣的奖励,包括平台费用。锁定代币会给你一个 veXCAL NFT,这意味着它们已经将 Solidly 的功能纳入 3xcalibur。在未来的 90 天内,仍有很多关于该协议的信息要发布,所以这是一个你应该关注的问题。

Arbitrum 的未来是什么样的?

与其竞争对手相比,Arbitrum 一直处在有机地增长中,其竞争对手通过代币激励措施大力鼓励用户在其生态系统中进行交易。在最初的奥德赛活动实施之前,人们没有得到任何激励来使用 Arbitrum,除了从成本的角度来看,它比主网更快、更有效地使用。尽管如此,尽管有所有的激励措施,Arbitrum 的总锁仓量已经开始超过 Optimism。

升级到 Nitro 后,Arbitrum 上有哪些值得关注的机会?在下周三 Arbi Nitro 部署和奥德赛活动即将恢复之前,Arbitrum 的总锁仓量和每日交易量再次超过了 Optimism,大部分激励措施和轮船离开了后者。

数据来自 @Artemis__xyz

如果 Arbitrum 团队终究还是推出了代币,这将使 rollup 变得更加的去中心化,因为排序器可以由治理者控制。这将吸引更多资本进入一个已经在没有任何激励或营销的情况下蓬勃发展的生态系统。这两个第二层网络之间的战争正在升温,在目前的情况下,我知道我押的是哪一匹马(ZK-rollup 可能会改变这一点,但时间会证明一切)。

最后,我还没有提到 Arbitrum Nova‌,它将是 Arbitrum 发展的下一个迭代,它使 Arbitrum 具有超低的交易成本和为游戏量身定做的高速。我可能会看到随着它们的游戏和元宇宙的扩大,Treasure 生态系统会迁移到 Nora 上,当然这是另一篇文章的内容。

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责编:Lynn