从 Web3 现存的 8 个问题分析未来的重大投资机遇

原文标题:The Next Big Investment Opportunities in Web 3 May Come From Solving These Big Problems原文作者:Tascha原文来源:TascheLabs编译:Lynn,MarsBit

今天存在于 Web3 的问题,将是未来 Web3 的投资机遇。

关注致力于解决以下行业 8 大问题的项目:

新技术的采用并不是以线性前进的。它是阶梯式向上前进的。

初创革新引发采用热潮 → 这些创新的影响随着时间的推移而消退,增长趋于平缓 → 较新的创新解决了瓶颈,使采用更进一步 → 另一波增长 → 循环、重复。

Web3 随着时间爬升了这样的几级台阶。智能合约、DeFi 和 NFT 的创新激发了上一波采用热潮。

我们目前正处于阶梯较平缓的部分,许多的瓶颈需要解决,以释放下一波 Web3 成长的浪潮。

当你寻找投资对象时,专注于帮助解决行业内主要瓶颈的项目和公司。

这些瓶颈是什么?以下是分门别类后的 8 大问题。

DeFi:

1. DEX 很烂的扩展和 UX

去中心化交易所使长尾资产的交易成为可能,并有一个参与性的商业模式,每个人都可以通过提供流动性来赚钱。对于一个价值互联网的规模,良好的运行和可扩展的 DEX 必不可少。

但如今的 DEX 都是在遭受一系列问题的 MVP,导致用户体验很差。以下是几点:

  • 暂时性损失
  • 剧烈的下滑
  • MEV /三明治攻击
  • 缓慢、不可靠的交易执行
  • 很差的交易控制,例如,很难执行基本的诸如止损或限价的指令
  • 在资产领域严重缺乏指数化、分析和筛选工具
  • 许多项目致力于解决这些问题,目前为止有一些零碎的成果。

可能的投资角度:寻找结合了 tradFi 交易所和 DEX 商业模式两种途径来解决扩展和 UX 的项目。

2. 链上借贷缺少真正的经济整合

去中心化货币市场/银行的借贷需求几乎完全来自投机。如果去中心化借贷想要吸引更多的流动性和用户群,并真正从传统银行手中夺取市场份额,这种情况就需要改变。

想要解决这些问题并不简单。我们甚至还没有成功地将 NFT 整合到 deFi 贷款中,更不用说现实世界的资产了。

可能的投资角度:寻找那些已经在现实世界的借贷中拥有分销、用户和跟踪记录的公司,并将现有的借贷产品和/或加密货币混合匹配。

NFT:

3. 不可靠的 1:1 映射与标的资产的关系

今天的 NFT 技术充其量是原始的。一个基本问题是,链上的哈希代币与它所代表的标的资产之间的 1:1 映射很难保证。

我们甚至还未找到一种可靠地将 NFT 与 jpeg 图片对应的方法,因为后者是链下的。更不用说指向实物资产了。

要解决这个问题,可能需要对 NFT 技术栈进行全面重新思考。但是,如果这个问题得到解决,它将为 NFT 的使用案例打开千倍的大门。

可能的投资角度:寻找致力于可扩展解决方案的项目,以确保资产对象和代币之间的映射是唯一且稳定的,即没有 2 个 NFT 指向同一资产,也没有资产在同一代币上切换。

4. 用于 NFT 存储、显示和验证的工具很弱

如今,NFT 的主要用例是作为数字收藏品,这是一个有限的市场。许多曾被提议的未来用例涉及视 NFT 作为一种验证工具,例如证明身份、获得会员福利等。

但事实上,这些用例中的大多数可以通过 Web2 数据库更好地实现,不需要 NFT. 为了使它们成为 NFT 的杀手级应用,我们需要:

  1. 将 NFT 与区块链生态系统的其他部分更好地整合,以创造协同效应(见下文第5条),以及
  2. 对用户友好的基础设施和用户体验,用于存储、显示和验证 NFT 所有权。

可能的投资角度:寻找那些能够大幅提升 NFT 用户体验并将 NFT 融入日常消费体验的项目,例如 NFT 签到、与零售 PoS 系统的整合。

5. 与区块链经济的其他部分整合不力

到目前为止,NFT 和 deFi 世界之间的互动出奇地少。例如,分数化的 NFT 和 NFT 抵押品是被夸大的整合,但并没有走远。

在理想情况下,为了给区块链平台创造强大的护城河,你会想要让生态系统的不同部分(如 DeFi 和 NFT)相互利用、共同成长。

但这为什么还没有发生呢?部分原因是,NFT 需要更强大的使用案例和更大的市值,以成为 DeFi 中一个有意义的原始资产。但要实现这一点,我们需要解决第 3 点和第 4 点——这有点像那个“先有鸡还是先有蛋”的问题。

可能的投资角度:在 NFT 成为更大的资产类别,同时适当数量的 NFT 具有相对稳定的价值和广泛的持有人基础之前,致力于 DeFi-NFT 协同作用的项目可能仍然“太早”。

基础设施:

6. 公链的高成本和低性能

对更快、更便宜的智能合约平台的追求是过去两个市场周期的主要投资主题。考虑到尽管取得了进展,但区块链的性能仍然很差,这种追求不会很快结束。

从中期来看,这是决定公链是否能与更中心化的替代方案(如 CBDC 网络)竞争、作为价值互联网的基础设施层的关键因素。

可能的投资角度:会有更多的 ETH 杀手和 Solana 杀手加入战斗。你可以很好地识别中期的领导者,即使他们不是最后赢家。例如,在谷歌之前,有美国在线和雅虎。投资者在不同的阶段对这些公司做得很好。

7. 跨链操作的高摩擦和低安全性

跨链桥/信息传递已成为竞争的红海。跨链桥几乎每周都被黑客攻击,但却在处理越来越大的交易量。

所有这些都是一个处于极端早期阶段的高增长赛道所拥有的迹象。

根据定义,“价值互联网”需要在不同的区块链国家和飞地之间建立流畅的连接。对于 Web3 扩展,强大的跨链操作是一个关键因素。

可能的投资角度:与 L1/L2 类似,这一领域不断有新的参与者出现。但与区块链平台不同的是,目前还没有根深蒂固的市场领导者,赢家不可能包打天下。投注于中期的市场领导者,但不要拘泥于任何协议。

应用层:

8. 缺少拥有可行产品的非加密原生项目

迄今为止,大多数 Web3 应用都是围绕项目代币建立的,这些代币最终成为产品。这些确实通过投机浪潮为 Web3 带来了新的用户。但是,一旦熊市来临,“采用”就会崩塌。

更具粘性的采用可能来自于利用 Web3 来支持其他行业的增长,通过区块链支付轨道、效用代币和 NFT 等工具。

当然,这些想法和原型项目在先前的周期中已经存在。但社会意识中的加密意识在如今可能终于高到足以让一些“Web3 + 传统经济”的混合实验看到成功,这将有助于推动下一波的加密采用。

可能的投资角度:寻找那些为实体经济中快速增长的行业带来 Web3 商业模式和工具的项目。在美国,一些增长最快的行业的例子是:

  • 直接零售业
  • 饮料制造
  • 医疗保健
  • 在线赌博
  • 个人服务
  • 房地产
  • 交通运输

不是说成功的 Web3 项目一定会从这些项目中出现。但一般来说,高增长行业为创新的成功提供了积极的需求条件。Web3 很可能是这些创新中的一个。

责编:Lynn

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从 Web3 现存的 8 个问题分析未来的重大投资机遇

星期三 2022-09-07 12:03:47

今天存在于 Web3 的问题,将是未来 Web3 的投资机遇。

关注致力于解决以下行业 8 大问题的项目:

新技术的采用并不是以线性前进的。它是阶梯式向上前进的。

初创革新引发采用热潮 → 这些创新的影响随着时间的推移而消退,增长趋于平缓 → 较新的创新解决了瓶颈,使采用更进一步 → 另一波增长 → 循环、重复。

Web3 随着时间爬升了这样的几级台阶。智能合约、DeFi 和 NFT 的创新激发了上一波采用热潮。

我们目前正处于阶梯较平缓的部分,许多的瓶颈需要解决,以释放下一波 Web3 成长的浪潮。

当你寻找投资对象时,专注于帮助解决行业内主要瓶颈的项目和公司。

这些瓶颈是什么?以下是分门别类后的 8 大问题。

DeFi:

1. DEX 很烂的扩展和 UX

去中心化交易所使长尾资产的交易成为可能,并有一个参与性的商业模式,每个人都可以通过提供流动性来赚钱。对于一个价值互联网的规模,良好的运行和可扩展的 DEX 必不可少。

但如今的 DEX 都是在遭受一系列问题的 MVP,导致用户体验很差。以下是几点:

  • 暂时性损失
  • 剧烈的下滑
  • MEV /三明治攻击
  • 缓慢、不可靠的交易执行
  • 很差的交易控制,例如,很难执行基本的诸如止损或限价的指令
  • 在资产领域严重缺乏指数化、分析和筛选工具
  • 许多项目致力于解决这些问题,目前为止有一些零碎的成果。

可能的投资角度:寻找结合了 tradFi 交易所和 DEX 商业模式两种途径来解决扩展和 UX 的项目。

2. 链上借贷缺少真正的经济整合

去中心化货币市场/银行的借贷需求几乎完全来自投机。如果去中心化借贷想要吸引更多的流动性和用户群,并真正从传统银行手中夺取市场份额,这种情况就需要改变。

想要解决这些问题并不简单。我们甚至还没有成功地将 NFT 整合到 deFi 贷款中,更不用说现实世界的资产了。

可能的投资角度:寻找那些已经在现实世界的借贷中拥有分销、用户和跟踪记录的公司,并将现有的借贷产品和/或加密货币混合匹配。

NFT:

3. 不可靠的 1:1 映射与标的资产的关系

今天的 NFT 技术充其量是原始的。一个基本问题是,链上的哈希代币与它所代表的标的资产之间的 1:1 映射很难保证。

我们甚至还未找到一种可靠地将 NFT 与 jpeg 图片对应的方法,因为后者是链下的。更不用说指向实物资产了。

要解决这个问题,可能需要对 NFT 技术栈进行全面重新思考。但是,如果这个问题得到解决,它将为 NFT 的使用案例打开千倍的大门。

可能的投资角度:寻找致力于可扩展解决方案的项目,以确保资产对象和代币之间的映射是唯一且稳定的,即没有 2 个 NFT 指向同一资产,也没有资产在同一代币上切换。

4. 用于 NFT 存储、显示和验证的工具很弱

如今,NFT 的主要用例是作为数字收藏品,这是一个有限的市场。许多曾被提议的未来用例涉及视 NFT 作为一种验证工具,例如证明身份、获得会员福利等。

但事实上,这些用例中的大多数可以通过 Web2 数据库更好地实现,不需要 NFT. 为了使它们成为 NFT 的杀手级应用,我们需要:

  1. 将 NFT 与区块链生态系统的其他部分更好地整合,以创造协同效应(见下文第5条),以及
  2. 对用户友好的基础设施和用户体验,用于存储、显示和验证 NFT 所有权。

可能的投资角度:寻找那些能够大幅提升 NFT 用户体验并将 NFT 融入日常消费体验的项目,例如 NFT 签到、与零售 PoS 系统的整合。

5. 与区块链经济的其他部分整合不力

到目前为止,NFT 和 deFi 世界之间的互动出奇地少。例如,分数化的 NFT 和 NFT 抵押品是被夸大的整合,但并没有走远。

在理想情况下,为了给区块链平台创造强大的护城河,你会想要让生态系统的不同部分(如 DeFi 和 NFT)相互利用、共同成长。

但这为什么还没有发生呢?部分原因是,NFT 需要更强大的使用案例和更大的市值,以成为 DeFi 中一个有意义的原始资产。但要实现这一点,我们需要解决第 3 点和第 4 点——这有点像那个“先有鸡还是先有蛋”的问题。

可能的投资角度:在 NFT 成为更大的资产类别,同时适当数量的 NFT 具有相对稳定的价值和广泛的持有人基础之前,致力于 DeFi-NFT 协同作用的项目可能仍然“太早”。

基础设施:

6. 公链的高成本和低性能

对更快、更便宜的智能合约平台的追求是过去两个市场周期的主要投资主题。考虑到尽管取得了进展,但区块链的性能仍然很差,这种追求不会很快结束。

从中期来看,这是决定公链是否能与更中心化的替代方案(如 CBDC 网络)竞争、作为价值互联网的基础设施层的关键因素。

可能的投资角度:会有更多的 ETH 杀手和 Solana 杀手加入战斗。你可以很好地识别中期的领导者,即使他们不是最后赢家。例如,在谷歌之前,有美国在线和雅虎。投资者在不同的阶段对这些公司做得很好。

7. 跨链操作的高摩擦和低安全性

跨链桥/信息传递已成为竞争的红海。跨链桥几乎每周都被黑客攻击,但却在处理越来越大的交易量。

所有这些都是一个处于极端早期阶段的高增长赛道所拥有的迹象。

根据定义,“价值互联网”需要在不同的区块链国家和飞地之间建立流畅的连接。对于 Web3 扩展,强大的跨链操作是一个关键因素。

可能的投资角度:与 L1/L2 类似,这一领域不断有新的参与者出现。但与区块链平台不同的是,目前还没有根深蒂固的市场领导者,赢家不可能包打天下。投注于中期的市场领导者,但不要拘泥于任何协议。

应用层:

8. 缺少拥有可行产品的非加密原生项目

迄今为止,大多数 Web3 应用都是围绕项目代币建立的,这些代币最终成为产品。这些确实通过投机浪潮为 Web3 带来了新的用户。但是,一旦熊市来临,“采用”就会崩塌。

更具粘性的采用可能来自于利用 Web3 来支持其他行业的增长,通过区块链支付轨道、效用代币和 NFT 等工具。

当然,这些想法和原型项目在先前的周期中已经存在。但社会意识中的加密意识在如今可能终于高到足以让一些“Web3 + 传统经济”的混合实验看到成功,这将有助于推动下一波的加密采用。

可能的投资角度:寻找那些为实体经济中快速增长的行业带来 Web3 商业模式和工具的项目。在美国,一些增长最快的行业的例子是:

  • 直接零售业
  • 饮料制造
  • 医疗保健
  • 在线赌博
  • 个人服务
  • 房地产
  • 交通运输

不是说成功的 Web3 项目一定会从这些项目中出现。但一般来说,高增长行业为创新的成功提供了积极的需求条件。Web3 很可能是这些创新中的一个。

责编:Lynn