合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

作者:Moon,MarsBit

北京时间9月15日13时46分,以太坊合并顺利完成,整个加密世界为之振奋,来自协议、机构以及社区的市场参与者们,不约而同发推庆祝这一具有史诗级意义的重大事件,与「以太坊合并」相关推文一度超过65万条,而来自Web2世界的《财富杂志》更是发布「以太坊合并」的话题页,并置顶推文。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

(以太坊创始人Vitalik发推庆祝合并完成)

然而,与加密社区的热闹气氛形成鲜明对比的,则是冰冷无情的二级交易市场。CMC数据显示,ETH价格虽在合并之际企稳,未发生较大波动,但随后的走势并不乐观,今日开盘一度下跌至1300美元下方,较过去一周跌超20%。

除二级市场波动外,以太坊合并之后,加密市场还有哪些变化?作为被视为PoW矿工第二选择的ETC链又发生了什么?

一、ETH挣扎于1300美元一线,DeFi市场或面临清算风险

行情数据显示,ETH今日早间大幅下挫,领跌主流币,近24小时跌幅超10%,价格最低跌至1285美元一线,回吐7月中旬以来涨幅。整个加密货币市场总值再次跌至1万亿美元下方。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

ETH此番走势似乎印证,流传在华尔街市场中的那句老话「在谣言中买进,在消息中卖出」。

在以太坊合并前夕,关于ETH价格走势以及如何通过该事件借贷套利的讨论不绝于耳,交易所交易量也在此期间激增。根据Crypto Compare数据,9月6日至9月16日,加密货币交易量(7D MA)由181亿美元增至286亿美元,增长58%。其中,ETH交易量占比较大。CoinGecko数据显示,9月18日,FTX.US平台ETH交易量占总量的近43%。

关于ETH交易量增长动能,Coindesk援引Bitstamp USA首席执行官Bobby Zagotta观点称,“就本周ETH的交易量增长而言,它实际上是由机构主导,这是我们交易所业务的重要组成部分。机构的交易量增加了大约56%,而我认为,散户的交易量增加了35%。”

在内部市场,投资者或通过借贷实现套利,这在一定程度上造成ETH价格下行。然而,另一种观点认为,外部宏观经济环境对代币价格造成更大影响,高于预期的通胀数据正在扰乱加密货币市场。根据美国劳工统计局近期公布数据,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

而CPI数据变化影响美联储货币政策。知名债券评级公司穆迪认为,「美国8月CPI数据将改变美联储的考量,其可能将联邦基金利率目标区间上调75个基点。金融市场已经完全消化了美联储本周加息75个基点的预期,预计加息100个基点的可能性为25%。很明显,美联储将比我们预期中更频繁地前置加息,终端利率也将更高。」

可以预见的是,随着美联储无法在短期内有效降低通胀,全球经济市场不确定性将进一步增加。行情数据显示,目前ETH正在1300美元一线挣扎,如果继续下行至1284.684美元,MakerDAO一金库面临清算风险,价值约430万美元。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

(数据来自:defillama)

Coinglass数据显示,ETH清算总额已超1.65亿美元。其中近1.4亿美元来自做多方。如果ETH价格继续波动,可能还会有更多清算发生。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

(数据来自:Coinglass)

二、ETC算力较合并前下跌40%,代币价格跌破关键支撑位

以太坊合并之际,久未获市场关注的ETC,因可为闲置PoW矿机提供「用武之地」,而再次获得矿工及投资者关注,其算力及代币价格在近3个月经历大幅波动。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

2Miners数据显示,ETC全网算力在以太坊合并前飙升,30天上涨200%,并9月16日(合并后第二日)创下311.82 TH/s历史新高。然而,此后,该网络算力开始一路下滑,目前降至186.52TH/s。

与算力不同,ETC价格早在3个月前就在市场舆论烘托下一路走高。行情数据显示,ETC价格自7月中旬,于13美元附近一路上扬,一个月内站上45美元,涨超240%。

不过,ETC强劲涨势未能持续至以太坊合并到来。在突破45美元后,ETC开始下行模式,虽后有反弹,但依然难以上冲前高,终在以太坊合并后受制于空军压力,价格一路下探,目前跌破30美元支撑位,徘徊在28美元附近。

三、分叉链:ETHW暴跌90%

EthereumPoW(ETHW)作为以太坊分叉链,立项之初就引起市场质疑。而随着该项目近期遭遇滑铁卢,其代币价格暴跌90%。

在ETHW在ETHW启动主网之际,部分Twitter用户表示无法使用ETHW公开的主网信息访问其区块链服务器,且无法使用加密钱包连接其网络。

对此,有观点认为,ETHW核心开发人员错误地使用了与BitcoinCash测试网相同的链ID。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

紧接着,安全机构BlockSec于9月18日发推透露,黑客攻击EthereumPow链获利200 ETHW。据介绍,当时攻击者正在EthereumPow重放PoS链的消息,该漏洞的根本原因是网桥未正确验证跨链消息的实际chainid。攻击者首先通过Gnosis链的Omni Bridge转移200 WETH,然后在PoW链上重放了相同的消息,获得额外的200ETHW。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

行情显示,ETHW价格自9月15日出现断崖式下跌,价格自51.35美元一路跌至目前的5.34美元,暴跌90%。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

ETHW算力同样也在走低,目前达到29.54TH/s,较峰值(80.56TH/s)下跌63%。

四、结语

告别「合并」,以太坊下一个重大进程:上海升级。

虽然目前围绕上海升级的诸多细节还未确认,但相关信息显示,开发者或在此次升级中考虑增加提取质押ETH功能。目前,ETH只能存入,无法取回,超210亿美元ETH受困于网络。

不过,「上海升级」并不会在今年到来,以太坊核心开发者 Van Der Wijden透露,该升级或于明年进行。

如果ETH持续低迷,即便升级完成,允许质押者提取其代币,但多数人或没有出售意愿。据Nansen统计数据分析,在质押的ETH中,超70%代币以高于当前价格(1700美元)购入。

如果质押者最终出售ETH,那么代币至少上涨30%以上。

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合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

星期二 2022-09-20 13:41:15

北京时间9月15日13时46分,以太坊合并顺利完成,整个加密世界为之振奋,来自协议、机构以及社区的市场参与者们,不约而同发推庆祝这一具有史诗级意义的重大事件,与「以太坊合并」相关推文一度超过65万条,而来自Web2世界的《财富杂志》更是发布「以太坊合并」的话题页,并置顶推文。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

(以太坊创始人Vitalik发推庆祝合并完成)

然而,与加密社区的热闹气氛形成鲜明对比的,则是冰冷无情的二级交易市场。CMC数据显示,ETH价格虽在合并之际企稳,未发生较大波动,但随后的走势并不乐观,今日开盘一度下跌至1300美元下方,较过去一周跌超20%。

除二级市场波动外,以太坊合并之后,加密市场还有哪些变化?作为被视为PoW矿工第二选择的ETC链又发生了什么?

一、ETH挣扎于1300美元一线,DeFi市场或面临清算风险

行情数据显示,ETH今日早间大幅下挫,领跌主流币,近24小时跌幅超10%,价格最低跌至1285美元一线,回吐7月中旬以来涨幅。整个加密货币市场总值再次跌至1万亿美元下方。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

ETH此番走势似乎印证,流传在华尔街市场中的那句老话「在谣言中买进,在消息中卖出」。

在以太坊合并前夕,关于ETH价格走势以及如何通过该事件借贷套利的讨论不绝于耳,交易所交易量也在此期间激增。根据Crypto Compare数据,9月6日至9月16日,加密货币交易量(7D MA)由181亿美元增至286亿美元,增长58%。其中,ETH交易量占比较大。CoinGecko数据显示,9月18日,FTX.US平台ETH交易量占总量的近43%。

关于ETH交易量增长动能,Coindesk援引Bitstamp USA首席执行官Bobby Zagotta观点称,“就本周ETH的交易量增长而言,它实际上是由机构主导,这是我们交易所业务的重要组成部分。机构的交易量增加了大约56%,而我认为,散户的交易量增加了35%。”

在内部市场,投资者或通过借贷实现套利,这在一定程度上造成ETH价格下行。然而,另一种观点认为,外部宏观经济环境对代币价格造成更大影响,高于预期的通胀数据正在扰乱加密货币市场。根据美国劳工统计局近期公布数据,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

而CPI数据变化影响美联储货币政策。知名债券评级公司穆迪认为,「美国8月CPI数据将改变美联储的考量,其可能将联邦基金利率目标区间上调75个基点。金融市场已经完全消化了美联储本周加息75个基点的预期,预计加息100个基点的可能性为25%。很明显,美联储将比我们预期中更频繁地前置加息,终端利率也将更高。」

可以预见的是,随着美联储无法在短期内有效降低通胀,全球经济市场不确定性将进一步增加。行情数据显示,目前ETH正在1300美元一线挣扎,如果继续下行至1284.684美元,MakerDAO一金库面临清算风险,价值约430万美元。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

(数据来自:defillama)

Coinglass数据显示,ETH清算总额已超1.65亿美元。其中近1.4亿美元来自做多方。如果ETH价格继续波动,可能还会有更多清算发生。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

(数据来自:Coinglass)

二、ETC算力较合并前下跌40%,代币价格跌破关键支撑位

以太坊合并之际,久未获市场关注的ETC,因可为闲置PoW矿机提供「用武之地」,而再次获得矿工及投资者关注,其算力及代币价格在近3个月经历大幅波动。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

2Miners数据显示,ETC全网算力在以太坊合并前飙升,30天上涨200%,并9月16日(合并后第二日)创下311.82 TH/s历史新高。然而,此后,该网络算力开始一路下滑,目前降至186.52TH/s。

与算力不同,ETC价格早在3个月前就在市场舆论烘托下一路走高。行情数据显示,ETC价格自7月中旬,于13美元附近一路上扬,一个月内站上45美元,涨超240%。

不过,ETC强劲涨势未能持续至以太坊合并到来。在突破45美元后,ETC开始下行模式,虽后有反弹,但依然难以上冲前高,终在以太坊合并后受制于空军压力,价格一路下探,目前跌破30美元支撑位,徘徊在28美元附近。

三、分叉链:ETHW暴跌90%

EthereumPoW(ETHW)作为以太坊分叉链,立项之初就引起市场质疑。而随着该项目近期遭遇滑铁卢,其代币价格暴跌90%。

在ETHW在ETHW启动主网之际,部分Twitter用户表示无法使用ETHW公开的主网信息访问其区块链服务器,且无法使用加密钱包连接其网络。

对此,有观点认为,ETHW核心开发人员错误地使用了与BitcoinCash测试网相同的链ID。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

紧接着,安全机构BlockSec于9月18日发推透露,黑客攻击EthereumPow链获利200 ETHW。据介绍,当时攻击者正在EthereumPow重放PoS链的消息,该漏洞的根本原因是网桥未正确验证跨链消息的实际chainid。攻击者首先通过Gnosis链的Omni Bridge转移200 WETH,然后在PoW链上重放了相同的消息,获得额外的200ETHW。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

行情显示,ETHW价格自9月15日出现断崖式下跌,价格自51.35美元一路跌至目前的5.34美元,暴跌90%。

合并成功掌声犹在,二级市场飞流直下

ETHW算力同样也在走低,目前达到29.54TH/s,较峰值(80.56TH/s)下跌63%。

四、结语

告别「合并」,以太坊下一个重大进程:上海升级。

虽然目前围绕上海升级的诸多细节还未确认,但相关信息显示,开发者或在此次升级中考虑增加提取质押ETH功能。目前,ETH只能存入,无法取回,超210亿美元ETH受困于网络。

不过,「上海升级」并不会在今年到来,以太坊核心开发者 Van Der Wijden透露,该升级或于明年进行。

如果ETH持续低迷,即便升级完成,允许质押者提取其代币,但多数人或没有出售意愿。据Nansen统计数据分析,在质押的ETH中,超70%代币以高于当前价格(1700美元)购入。

如果质押者最终出售ETH,那么代币至少上涨30%以上。