一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

原文作者:0xMoonda原文来源:Mirror

Sei Network是什么

Sei Network是首个基于订单簿的L1区块链,应用Cosmos SDK与Tendermint Core技术,内置中央限价单 (CLOB, Central Limit Orderbook) 模块。在Sei上构建的去中心化应用程序是基于CLOB的,其它基于Cosmos的区块链也可以将Sei的CLOB作为共享流动性中心,为不同资产创建交易市场。Sei计划成为Cosmos生态中下一代DeFi产品的基础设施与流动性中心,未来将成为连接全生态的DeFi交易底层基础设施。

Sei Network有哪些特点

首先,与其他L1相比,Sei认为其自身最大的竞争优势是速度。目前,它的Time To Finality(TTF,交易延迟)时间大约为 600 毫秒,是Web3产品中速度最快的。在保证交易不可逆前提下,TTF衡量的是从交易提交至交易确认过程中所用的时间。

其次,Sei拥有一个集中验证集,该验证集在Seinami Incentivized Testnet中经过严格测试。Sei上的应用可以将其作为自己的验证节点,无需重新部署,降低了迁移至Cosmos生态受到的阻碍。此外,Sei使用FBA(Frequent Batch Auctions,频繁批量拍卖)机制阻止了MEV(Maximal Extractable Value,最大可提取价值)的发生。批量拍卖不容易受到MEV的影响,因为同一批次内的交易顺序不会使价格产生波动。

Sei Network的团队与投资机构

8月末,Sei宣布完成500万美元融资 ,参投机构包括Multicoin Capital、Coinbase Ventures、Delphi Digital、Hudson River Trading、GSR等。Sei由Jeffrey Feng与Jayendra Jog创立,团队成员具有科技与传统金融背景,多数来自Robinhood、Databricks、Airbnb及高盛等公司。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei NetworkSei Network的最新进展

测试网启动

Sei Network于7月初启动Seinami Incentivized Testnet活动,持续时间约为8周。将token供应总量的1% 作为测试网参与激励。参与者可以通过完成测试网任务获得积分。测试期结束后,计算所有参与者所获分数,根据得分进行分配。

Nitro — 连接Solana与Cosmos的桥梁

在融资信息发布半月后,Sei对外官宣了首个正在筹备的产品Nitro。Nitro是Solana的首个L2扩容方案,作为连接Solana与Cosmos之间的桥梁。产品中首次提出类似于EVM的Sealevel VM (SVM)概念,意味着未来Solana的开发者可以在Nitro上部署应用并将其扩展至Cosmos生态。Nitro的主网预计于2023 年初推出。

Sei Network的合作生态版图

Axelar Network — 异构跨链通信协议

Axelar是一种通用型的跨链基础协议,可支持任何两条公链的信息传递,通过去中心化网络协议与SDK,开发人员可以创建应用并将应用与任何区块链生态系统进行集成。用户可以直接从钱包与整个生态系统中的所有应用程序进行交互。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

Axelar分别在2020年、2021年与2022年进行了三轮融资。在最新一次的融资中估值达10亿美元,三次融资总额约为6300万美元。其中有两轮由Polychain Capital主导,其他参投机构包括 Dragonfly Capital、Coinbase Ventures、Binance、Collab+Currency、Galaxy Digital及个人投资者0xMaki等。

与Axelar的集成为Sei带来了哪些优势

· IBC链与EVM链之间的信息互通

解决了Cosmos上的DeFi和EVM链之间的跨链信息传递。为跨链、编程语言和虚拟机之间的桥接、消息传递和执行开辟新的可能性,如多链流动性池、跨链借贷、跨链交易和跨链套利:

1.用户将不再局限于与生态内部协议进行交互,无需处理使用其它生态协议时产生的不便;

2.方便开发人员查询其它区块链的数据,使用其运行逻辑与智能合约;

3.生态系统可以通过后端集成吸引其它链的流动性并与之保持互通。

· DeFi策略在跨链资金池中的应用

用户可将资产存入跨链资金池所在协议,使用与Axelar合作链上的DeFi策略。以太坊链上的用户可以使用Sei上的新兴衍生品交易策略,免去资产跨链以及创建新钱包所带来的不便。

· 合成资产的跨链与普及

Sei上的应用可以无风险地查询不同跨链资产的价格与市场情况。也就是说,Sei上的合成资产不仅是IBC资产,也可以囊括Web2与Web3世界中的所有资产品类。对新型合成资产铸造与锚定将会极大地使加密交易得到普及。

White Whale — 跨链流动性协议

White Whale是一种跨链流动性协议,通过套利、闪电贷及跨链流动性池提高市场运转效率。White Whale v2将为Cosmos生态系统提供跨链基础设施,为链上个人流动性提供者提供服务,减少流动性分散及价格差异,提高资本利用率,实现去中心化做市。此外,White Whale v2未来计划提供闪电贷资金池以及开源套利机器人服务。

White Whale于2021年12月完成了首次价值290万美金的种子轮融资,项目估值为3500万美金,此轮融资主要由Terra、SkyVision Capital、Node Capital等机构参与。在Luna事件发生前,White Whale的产品重心主要放在Terra生态,妥善处理之后项目方决定将产品重心转移至Cosmos生态并推出White Whale v2。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

KYVE — 基于Arweave的去中心化数据验证协议

Web3数据湖解决方案KYVE是一种使数据提供者实现标准化、可验证性及永久存储区块链数据流的协议。通过使用Arweave数据存储方案,在KYVE的Cosmos SDK链上可以创建永久备份,确保资源随着时间的推移仍具有可扩展性、不可篡改性与可用性。2021年KYVE分别于6月与10月完成两笔融资,共募集387.5万美元,参投机构包括 Permanent Ventures、Volt Capital、Solana Foundation、Coinbase Ventures、CMS Holding等。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

与KYVE的集成为Sei带来了哪些优势

Sei的运行必然会产生大量的链上数据。KYVE作为使用Ignite CLI的Cosmos-SDK链,有助于Sei以去中心化的方式存储和扩展数据。保证后续数据查询、排序、计数与访问的安全与高效。KYVE节点会获取在Sei区块链上生成的公开可用数据,将该数据上传到Arweave上进行永久保存。KYVE的验证者节点验证上传的数据,确保对于Sei的用户与开发人员来说,不可信的存储信息是不可篡改且经过验证的,方便检索,具体体现在:

1.可扩展性

KYVE将验证和存储来自Sei区块链的公共数据。这种合作关系使Sei拥有一个可扩展的数据湖,可以根据需求去安全高效地查询与访问原始数据。

2.不可篡改性

KYVE验证节点可提供关键数据的有效性。随着数据从Sei流向KYVE再到Arweave,Sei需要确保数据有效性与可用性。因此,Sei将KYVE与Arweave视为互补:KYVE提供可靠的数据有效性,Arweave则专注于数据可用性(即可复制性)。通过这种方式确保数据不会被篡改。

3.可用性

KYVE将收集的数据存储在Arweave中,而Arweave的特性可使用户和开发人员不间断且永久地存储数据。Arweave核心协议中有Permaweb,它包含了一个全局且永久存在的网页与应用程序网络。因此,通过KYVE数据湖的数据可以很容易地被获取,开发人员可以直接通过Arweave或KYVE本身的索引解决方案WARP访问数据。

Leap Wallet — 基于Cosmos的非托管钱包

作为Cosmos生态内的非托管钱包,用户可以通过浏览器扩展程序及未来推出的移动端访问DApp、DeFi、NFT等不同功能。还可以将Ledger与Leap钱包连接以提高其安全性。2022年4月,Leap完成320万美元的私募融资,该轮融资估值为4000万美元,参投机构包括Pantera Capital、CoinFund、Arrington Capital、Accel等。

与Leap Wallet的集成为Sei带来了哪些优势

Sei链将与Leap进行原生集成,简化Sei上新用户的钱包设置流程,用户可以直接从Leap的可用链列表中选择Sei,即可使用。Leap会在Seinami Incentivized Testnet上进行部署,为参与者提供测试网任务,简化了Sei与Cosmos的资产管理流程。

写在最后

自以太坊的DeFi Summer过后,DeFi 2.0泡沫的破裂,伴随Luna事件的暴雷所引发的连环效应使DeFi赛道的发展受到重创。生态内部的流动性不足及全局的流动性割裂,大大限制了项目的生命周期。Sei出现与以往的DeFi项目略有不同,体现在:

1. 通过集成与开发打通多链生态的流动性

除本身建立在Cosmos生态之外,成立之后推出的首个产品桥接了Solana生态,又通过集成Axelar打通了与EVM链之间的关联,为获取全局流动性打下基础。

2. 通过集成获取多链生态用户

在集成的多个产品中,不乏有之前服务于Terra生态的项目,他们拥有较多的优质DeFi用户,集成之后用户可以无缝转移到Sei链生态中,这样要比从0到1积累用户起步更加容易。

3. 通过集成功能性协议,丰富本生态DeFi产品种类

与之前DeFi项目聚焦在单个产品单一功能的线性开发不同,Sei选择了直接集成适配的功能性协议,这样在短时间内可以为用户提供多种金融管理工具与策略选择,缩短了项目的冷启动时间。

责任编辑:Felix

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一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

星期六 2022-10-01 13:42:42

Sei Network是什么

Sei Network是首个基于订单簿的L1区块链,应用Cosmos SDK与Tendermint Core技术,内置中央限价单 (CLOB, Central Limit Orderbook) 模块。在Sei上构建的去中心化应用程序是基于CLOB的,其它基于Cosmos的区块链也可以将Sei的CLOB作为共享流动性中心,为不同资产创建交易市场。Sei计划成为Cosmos生态中下一代DeFi产品的基础设施与流动性中心,未来将成为连接全生态的DeFi交易底层基础设施。

Sei Network有哪些特点

首先,与其他L1相比,Sei认为其自身最大的竞争优势是速度。目前,它的Time To Finality(TTF,交易延迟)时间大约为 600 毫秒,是Web3产品中速度最快的。在保证交易不可逆前提下,TTF衡量的是从交易提交至交易确认过程中所用的时间。

其次,Sei拥有一个集中验证集,该验证集在Seinami Incentivized Testnet中经过严格测试。Sei上的应用可以将其作为自己的验证节点,无需重新部署,降低了迁移至Cosmos生态受到的阻碍。此外,Sei使用FBA(Frequent Batch Auctions,频繁批量拍卖)机制阻止了MEV(Maximal Extractable Value,最大可提取价值)的发生。批量拍卖不容易受到MEV的影响,因为同一批次内的交易顺序不会使价格产生波动。

Sei Network的团队与投资机构

8月末,Sei宣布完成500万美元融资 ,参投机构包括Multicoin Capital、Coinbase Ventures、Delphi Digital、Hudson River Trading、GSR等。Sei由Jeffrey Feng与Jayendra Jog创立,团队成员具有科技与传统金融背景,多数来自Robinhood、Databricks、Airbnb及高盛等公司。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei NetworkSei Network的最新进展

测试网启动

Sei Network于7月初启动Seinami Incentivized Testnet活动,持续时间约为8周。将token供应总量的1% 作为测试网参与激励。参与者可以通过完成测试网任务获得积分。测试期结束后,计算所有参与者所获分数,根据得分进行分配。

Nitro — 连接Solana与Cosmos的桥梁

在融资信息发布半月后,Sei对外官宣了首个正在筹备的产品Nitro。Nitro是Solana的首个L2扩容方案,作为连接Solana与Cosmos之间的桥梁。产品中首次提出类似于EVM的Sealevel VM (SVM)概念,意味着未来Solana的开发者可以在Nitro上部署应用并将其扩展至Cosmos生态。Nitro的主网预计于2023 年初推出。

Sei Network的合作生态版图

Axelar Network — 异构跨链通信协议

Axelar是一种通用型的跨链基础协议,可支持任何两条公链的信息传递,通过去中心化网络协议与SDK,开发人员可以创建应用并将应用与任何区块链生态系统进行集成。用户可以直接从钱包与整个生态系统中的所有应用程序进行交互。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

Axelar分别在2020年、2021年与2022年进行了三轮融资。在最新一次的融资中估值达10亿美元,三次融资总额约为6300万美元。其中有两轮由Polychain Capital主导,其他参投机构包括 Dragonfly Capital、Coinbase Ventures、Binance、Collab+Currency、Galaxy Digital及个人投资者0xMaki等。

与Axelar的集成为Sei带来了哪些优势

· IBC链与EVM链之间的信息互通

解决了Cosmos上的DeFi和EVM链之间的跨链信息传递。为跨链、编程语言和虚拟机之间的桥接、消息传递和执行开辟新的可能性,如多链流动性池、跨链借贷、跨链交易和跨链套利:

1.用户将不再局限于与生态内部协议进行交互,无需处理使用其它生态协议时产生的不便;

2.方便开发人员查询其它区块链的数据,使用其运行逻辑与智能合约;

3.生态系统可以通过后端集成吸引其它链的流动性并与之保持互通。

· DeFi策略在跨链资金池中的应用

用户可将资产存入跨链资金池所在协议,使用与Axelar合作链上的DeFi策略。以太坊链上的用户可以使用Sei上的新兴衍生品交易策略,免去资产跨链以及创建新钱包所带来的不便。

· 合成资产的跨链与普及

Sei上的应用可以无风险地查询不同跨链资产的价格与市场情况。也就是说,Sei上的合成资产不仅是IBC资产,也可以囊括Web2与Web3世界中的所有资产品类。对新型合成资产铸造与锚定将会极大地使加密交易得到普及。

White Whale — 跨链流动性协议

White Whale是一种跨链流动性协议,通过套利、闪电贷及跨链流动性池提高市场运转效率。White Whale v2将为Cosmos生态系统提供跨链基础设施,为链上个人流动性提供者提供服务,减少流动性分散及价格差异,提高资本利用率,实现去中心化做市。此外,White Whale v2未来计划提供闪电贷资金池以及开源套利机器人服务。

White Whale于2021年12月完成了首次价值290万美金的种子轮融资,项目估值为3500万美金,此轮融资主要由Terra、SkyVision Capital、Node Capital等机构参与。在Luna事件发生前,White Whale的产品重心主要放在Terra生态,妥善处理之后项目方决定将产品重心转移至Cosmos生态并推出White Whale v2。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

KYVE — 基于Arweave的去中心化数据验证协议

Web3数据湖解决方案KYVE是一种使数据提供者实现标准化、可验证性及永久存储区块链数据流的协议。通过使用Arweave数据存储方案,在KYVE的Cosmos SDK链上可以创建永久备份,确保资源随着时间的推移仍具有可扩展性、不可篡改性与可用性。2021年KYVE分别于6月与10月完成两笔融资,共募集387.5万美元,参投机构包括 Permanent Ventures、Volt Capital、Solana Foundation、Coinbase Ventures、CMS Holding等。

一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

与KYVE的集成为Sei带来了哪些优势

Sei的运行必然会产生大量的链上数据。KYVE作为使用Ignite CLI的Cosmos-SDK链,有助于Sei以去中心化的方式存储和扩展数据。保证后续数据查询、排序、计数与访问的安全与高效。KYVE节点会获取在Sei区块链上生成的公开可用数据,将该数据上传到Arweave上进行永久保存。KYVE的验证者节点验证上传的数据,确保对于Sei的用户与开发人员来说,不可信的存储信息是不可篡改且经过验证的,方便检索,具体体现在:

1.可扩展性

KYVE将验证和存储来自Sei区块链的公共数据。这种合作关系使Sei拥有一个可扩展的数据湖,可以根据需求去安全高效地查询与访问原始数据。

2.不可篡改性

KYVE验证节点可提供关键数据的有效性。随着数据从Sei流向KYVE再到Arweave,Sei需要确保数据有效性与可用性。因此,Sei将KYVE与Arweave视为互补:KYVE提供可靠的数据有效性,Arweave则专注于数据可用性(即可复制性)。通过这种方式确保数据不会被篡改。

3.可用性

KYVE将收集的数据存储在Arweave中,而Arweave的特性可使用户和开发人员不间断且永久地存储数据。Arweave核心协议中有Permaweb,它包含了一个全局且永久存在的网页与应用程序网络。因此,通过KYVE数据湖的数据可以很容易地被获取,开发人员可以直接通过Arweave或KYVE本身的索引解决方案WARP访问数据。

Leap Wallet — 基于Cosmos的非托管钱包

作为Cosmos生态内的非托管钱包,用户可以通过浏览器扩展程序及未来推出的移动端访问DApp、DeFi、NFT等不同功能。还可以将Ledger与Leap钱包连接以提高其安全性。2022年4月,Leap完成320万美元的私募融资,该轮融资估值为4000万美元,参投机构包括Pantera Capital、CoinFund、Arrington Capital、Accel等。

与Leap Wallet的集成为Sei带来了哪些优势

Sei链将与Leap进行原生集成,简化Sei上新用户的钱包设置流程,用户可以直接从Leap的可用链列表中选择Sei,即可使用。Leap会在Seinami Incentivized Testnet上进行部署,为参与者提供测试网任务,简化了Sei与Cosmos的资产管理流程。

写在最后

自以太坊的DeFi Summer过后,DeFi 2.0泡沫的破裂,伴随Luna事件的暴雷所引发的连环效应使DeFi赛道的发展受到重创。生态内部的流动性不足及全局的流动性割裂,大大限制了项目的生命周期。Sei出现与以往的DeFi项目略有不同,体现在:

1. 通过集成与开发打通多链生态的流动性

除本身建立在Cosmos生态之外,成立之后推出的首个产品桥接了Solana生态,又通过集成Axelar打通了与EVM链之间的关联,为获取全局流动性打下基础。

2. 通过集成获取多链生态用户

在集成的多个产品中,不乏有之前服务于Terra生态的项目,他们拥有较多的优质DeFi用户,集成之后用户可以无缝转移到Sei链生态中,这样要比从0到1积累用户起步更加容易。

3. 通过集成功能性协议,丰富本生态DeFi产品种类

与之前DeFi项目聚焦在单个产品单一功能的线性开发不同,Sei选择了直接集成适配的功能性协议,这样在短时间内可以为用户提供多种金融管理工具与策略选择,缩短了项目的冷启动时间。

责任编辑:Felix