Twitter KOL观点精粹:CZ和SBF的决战

整理:MarsBit

CoinDesk于11月3日披露的财务文件,无疑成为目前币安、FTX「隔空对战」的导火线。从CZ单方面宣布将出售账面上所有FTT,至二级市场普遍对FTT转为看空态度,再至多个链上数据显示FTX正于不同渠道调取资金,围绕在两大CEX巨头之间的火药味渐浓。

此次事件,也成为Crypto KOL、机构及投资者热议的话题。本文梳理各方精华观点,以帮助读者了解市场舆论动向。本文持续更新,建议收藏。

@26x14ethFTX可能问题不小。CZ在大事上出招谨慎,不会轻易出大招

和新加坡前同事交换了下看法。FTX可能问题不小。CZ在大事上出招谨慎,不会轻易出大招,过去很多事都印证了他在大举动上要求内部反复调研,台上台下多重信息确认评估才会做出决策。也没有任何制约程序能逼他退。熊市流动性出逃任何平台都是不好受的,一旦FTX断崖,对传统金融投资加密的信心也会很大受挫

[email protected]:SBF用非流动性 FTT 代币做大资产负债表

在华尔街的帮助下,SBF与一群借款人大量做空Bitcoin并取消抵押品赎回权,同时用非流动性 FTT 代币做大资产负债表,CZ建立质押仓锁住空头将其持有的FTT重获流动性。

[email protected]:目前尚不是真正的斗争

这场斗争目前可能是关于 FTT 和 Alameda 资产负债表的,但最激烈的斗争肯定是 FTX 与美国监管机构日益密切的关系,以及管辖权模糊的币安设立于此,这是未来几年将要上演的真正斗争。

[email protected]:交易所应该有透明的存储证明

所有交易所都应该有透明的储备证明,以及链接到链上数据/钱包的透明仪表板。很难相信FTX资不抵债,但是当不利因素可能是“你失去了一切”时,相信一些推文并不好。

可能无法从外部审计客户存款,但如果仪表板显示“FTX USDC 冷钱包:4947373828829393 美元”并带有签名消息,证明地址归交易所所有时,那么这种恐慌肯定会消失。

[email protected]:挤兑已经在悄然发生

简单理一下 FTX和Binance 的来龙去脉。

故事源头来自于CoinDesk 的报道,发现Alameda最大持有的单一资产以及大量的抵押品均为 FTT ,引发了市场关于其资产风险和不透明的讨论,随后Binance宣布会清掉 FTT 持仓的言论进一步催动事件发酵,Alameda又称会全盘接住CZ的筹码,这仗打的有来有回。

愿意为 FTT 提供大规模借贷的大概率就是 FTX,同时此前FTX曾提供高于市场平均水平的理财利率(比Binance高),以及在市场上诸多大手笔的投资和收购引发了讨论和担忧。同时这个阶段SBF和Alameda并没有第一时间出来回复或是澄清。

Alameda是SBF旗下的资产管理公司,其资产负债表上充满了FTX发行的 FTT 代币,也从侧面说明了它基本是与FTX强绑定的关系,其在法定货币或其他加密货币这样的独立资产上的储备非常弱。

Adam Cochran指出Alameda有8B美元的资产抵押贷款,其中 5.82B 美元是 FTT,还有所有锁定的 SRM 和 SOL。很难想象谁会为如此大规模的流动性不够好的资产提供杠杆,言外之意很可能就是FTX自己。

随后一姐表示20%FTX股权已经卖出。

11月5号,CZ 发推称“加密市场是高风险的” 意味深长 (也可能跟此事无关联) 。

11月6日晚,Alameda联席CEO Caroline 发推辟谣网络流传资产负债表不完整,仅是公司实体的一个子集,我们有超过100亿美元总产没有反映在该表中。市场得到一定安抚。

随后1个小时左右,CZ发推声明:作为去年币安退出FTX股权的一部分,币安获得了约21亿美元等值的加密货币(BUSD和FTT)。由于最近的曝光,我们决定清算账户上的所有剩余FTT。

半个小时后,Caroline再次发推:如果您希望将市场对您的 FTT 销售的影响降到最低,Alameda 今天很乐意以 22 美元的价格从您那里购买!

这仗打的好过瘾。

CZ:清算我们的 FTT 只是退出后的风险管理,向 LUNA 学习。

11月7号早,SBF发声,基本就是我们没问题,感谢一直支持我们的人。

过去24小时,Alameda Research 向 FTX 转入 2.57 亿美元稳定币。

以下是个人的一些看法,截至发推时,Alameda和FTX地址都有大量的账户异动,而且从FTX提币的量也明显在迅速增加,其实挤兑已经在悄然发生了,这次对FTX甚至是cex都是一个挑战,加密市场还非常脆弱,脆弱到经不起太大的风吹草动,原则上不希望任何项目和机构再出事了。

回去再说下Alameda和FTX,如果其资产结构真的如媒体报道这样,这种高杠杆经营如果在市场急速下跌的情况下Alameda确实可能出现资不抵债的情况,所以尽早披露资产和财务透明性也许是扫除恐慌的最好方法,市场可能可以容忍过去,但是无法接受不确定的未来。

dForce创始人杨民道:最好的结果是握手言和

币安和FTX相争,体现两条完全不一样的路径和选择。

币安走的是人民路线 (Mainstreet),民众杠杆加满,哪里有需求就去哪里。

FTX是专业交易员群体起家的精英路线,后期政治杠杆加满(K Street),现在SBF已是美国中期选举两党最大捐赠人之一。

币安有10倍后者的用户、收入和利润,但FTX这小弟在美国政治影响力是币安不止10倍,最后合规落地,大概率对FTX极有利的(这是最近DeFi圈对SBF支持提案不满意的核心)。

SBF下面这句话,隐含意思是我可以随意进出DC(华盛顿),CZ来的了吗?政治凡尔赛杠杠的。

Twitter KOL观点精粹:CZ和SBF的决战

金融从Wall Street 到DC的K Street,一直在寻找政治庇护;同样地,SBF觉得crypto需要从main street到K Street的过程。

这两者结合当然是最好的,没有mainstreet,政治也是无水之源,两个大佬最好还是握手言和,共同把两条街搞大成正路,否则整个行业在胡同里小打小闹,意思就不大了。

Conflux联创张元杰:FTX问题不大,SBF和CZ摩擦不断到现在兵戎相见,是加密资本主义崛起的冰山一角

SBF vs CZ 神仙打架,很多朋友问FTX要破产么?先说结论:FTX问题不大,SBF和CZ摩擦不断到现在兵戎相见,是加密资本主义崛起的冰山一角。华尔街和硅谷的资本势力在基础设施(链),节点(矿),生态应用,Cefi(借贷)等全面渗透,华人节节败退,守住的最后一片江湖就是交易。

华人和加密资本在Cex对抗勉强能做到二分天下,两军对垒的旗帜人物就是CZ vs SBF: 红军:Binance、OKX、Bybit、Kucoin,Gate及Mexc,蓝军:Coinbase、FTX、Kraken,Crypto.com及Deribit。

纠结FTX是否会破产,着眼于细微,理解大背景,更有利于厘清迷雾:

SBF稳定币套利/挖矿(ETH/BSC)起家,坐庄SOL+FTX大赚,FTX冠名迈阿密球馆,不系鞋带出席Web3听证会, 在Luna大溃败中提前布局全身而退并以救世主身份打扫战场捡便宜货,坊间传言SBF质押FTT,SOL,SRM等资产借用户的BTC/ETH沽空在这波熊市里大赚,种种迹象都指明白手起家的SBF已是犹太利益的前台代理人了。

CZ以流量、赌场和全球化思维,游走于合规夹缝间,5年将Binance做到Crypto第一,高处不胜寒,加密资本主义来势汹汹:

1.通过监管和媒体对Binance不断施压,洗钱、逃税、躲避SEC监管, 无奈从新加坡游击至中东欧洲;

2.业务方面, Luna溃败后想捡便宜吃瘪,新公链投资无门/接盘。

那CZ抛售FTT, 真因为FTX要爆了嘛?No。

大背景下犹太人合谋在排挤CZ, SBF在中间游说各方,CZ背腹受敌牙打碎了往肚子里咽。

刚好赶上一波FTX Fud借题发挥还以颜色,看CZ原推他痛恨SBF在背后Lobby搞小动作。FTX真要爆,就不是TWAP慢慢出售FTT,也顺势缓解SBF砸盘BNB的威胁。

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Twitter KOL观点精粹:CZ和SBF的决战

星期一 2022-11-07 22:46:01

CoinDesk于11月3日披露的财务文件,无疑成为目前币安、FTX「隔空对战」的导火线。从CZ单方面宣布将出售账面上所有FTT,至二级市场普遍对FTT转为看空态度,再至多个链上数据显示FTX正于不同渠道调取资金,围绕在两大CEX巨头之间的火药味渐浓。

此次事件,也成为Crypto KOL、机构及投资者热议的话题。本文梳理各方精华观点,以帮助读者了解市场舆论动向。本文持续更新,建议收藏。

@26x14ethFTX可能问题不小。CZ在大事上出招谨慎,不会轻易出大招

和新加坡前同事交换了下看法。FTX可能问题不小。CZ在大事上出招谨慎,不会轻易出大招,过去很多事都印证了他在大举动上要求内部反复调研,台上台下多重信息确认评估才会做出决策。也没有任何制约程序能逼他退。熊市流动性出逃任何平台都是不好受的,一旦FTX断崖,对传统金融投资加密的信心也会很大受挫

[email protected]:SBF用非流动性 FTT 代币做大资产负债表

在华尔街的帮助下,SBF与一群借款人大量做空Bitcoin并取消抵押品赎回权,同时用非流动性 FTT 代币做大资产负债表,CZ建立质押仓锁住空头将其持有的FTT重获流动性。

[email protected]:目前尚不是真正的斗争

这场斗争目前可能是关于 FTT 和 Alameda 资产负债表的,但最激烈的斗争肯定是 FTX 与美国监管机构日益密切的关系,以及管辖权模糊的币安设立于此,这是未来几年将要上演的真正斗争。

[email protected]:交易所应该有透明的存储证明

所有交易所都应该有透明的储备证明,以及链接到链上数据/钱包的透明仪表板。很难相信FTX资不抵债,但是当不利因素可能是“你失去了一切”时,相信一些推文并不好。

可能无法从外部审计客户存款,但如果仪表板显示“FTX USDC 冷钱包:4947373828829393 美元”并带有签名消息,证明地址归交易所所有时,那么这种恐慌肯定会消失。

[email protected]:挤兑已经在悄然发生

简单理一下 FTX和Binance 的来龙去脉。

故事源头来自于CoinDesk 的报道,发现Alameda最大持有的单一资产以及大量的抵押品均为 FTT ,引发了市场关于其资产风险和不透明的讨论,随后Binance宣布会清掉 FTT 持仓的言论进一步催动事件发酵,Alameda又称会全盘接住CZ的筹码,这仗打的有来有回。

愿意为 FTT 提供大规模借贷的大概率就是 FTX,同时此前FTX曾提供高于市场平均水平的理财利率(比Binance高),以及在市场上诸多大手笔的投资和收购引发了讨论和担忧。同时这个阶段SBF和Alameda并没有第一时间出来回复或是澄清。

Alameda是SBF旗下的资产管理公司,其资产负债表上充满了FTX发行的 FTT 代币,也从侧面说明了它基本是与FTX强绑定的关系,其在法定货币或其他加密货币这样的独立资产上的储备非常弱。

Adam Cochran指出Alameda有8B美元的资产抵押贷款,其中 5.82B 美元是 FTT,还有所有锁定的 SRM 和 SOL。很难想象谁会为如此大规模的流动性不够好的资产提供杠杆,言外之意很可能就是FTX自己。

随后一姐表示20%FTX股权已经卖出。

11月5号,CZ 发推称“加密市场是高风险的” 意味深长 (也可能跟此事无关联) 。

11月6日晚,Alameda联席CEO Caroline 发推辟谣网络流传资产负债表不完整,仅是公司实体的一个子集,我们有超过100亿美元总产没有反映在该表中。市场得到一定安抚。

随后1个小时左右,CZ发推声明:作为去年币安退出FTX股权的一部分,币安获得了约21亿美元等值的加密货币(BUSD和FTT)。由于最近的曝光,我们决定清算账户上的所有剩余FTT。

半个小时后,Caroline再次发推:如果您希望将市场对您的 FTT 销售的影响降到最低,Alameda 今天很乐意以 22 美元的价格从您那里购买!

这仗打的好过瘾。

CZ:清算我们的 FTT 只是退出后的风险管理,向 LUNA 学习。

11月7号早,SBF发声,基本就是我们没问题,感谢一直支持我们的人。

过去24小时,Alameda Research 向 FTX 转入 2.57 亿美元稳定币。

以下是个人的一些看法,截至发推时,Alameda和FTX地址都有大量的账户异动,而且从FTX提币的量也明显在迅速增加,其实挤兑已经在悄然发生了,这次对FTX甚至是cex都是一个挑战,加密市场还非常脆弱,脆弱到经不起太大的风吹草动,原则上不希望任何项目和机构再出事了。

回去再说下Alameda和FTX,如果其资产结构真的如媒体报道这样,这种高杠杆经营如果在市场急速下跌的情况下Alameda确实可能出现资不抵债的情况,所以尽早披露资产和财务透明性也许是扫除恐慌的最好方法,市场可能可以容忍过去,但是无法接受不确定的未来。

dForce创始人杨民道:最好的结果是握手言和

币安和FTX相争,体现两条完全不一样的路径和选择。

币安走的是人民路线 (Mainstreet),民众杠杆加满,哪里有需求就去哪里。

FTX是专业交易员群体起家的精英路线,后期政治杠杆加满(K Street),现在SBF已是美国中期选举两党最大捐赠人之一。

币安有10倍后者的用户、收入和利润,但FTX这小弟在美国政治影响力是币安不止10倍,最后合规落地,大概率对FTX极有利的(这是最近DeFi圈对SBF支持提案不满意的核心)。

SBF下面这句话,隐含意思是我可以随意进出DC(华盛顿),CZ来的了吗?政治凡尔赛杠杠的。

Twitter KOL观点精粹:CZ和SBF的决战

金融从Wall Street 到DC的K Street,一直在寻找政治庇护;同样地,SBF觉得crypto需要从main street到K Street的过程。

这两者结合当然是最好的,没有mainstreet,政治也是无水之源,两个大佬最好还是握手言和,共同把两条街搞大成正路,否则整个行业在胡同里小打小闹,意思就不大了。

Conflux联创张元杰:FTX问题不大,SBF和CZ摩擦不断到现在兵戎相见,是加密资本主义崛起的冰山一角

SBF vs CZ 神仙打架,很多朋友问FTX要破产么?先说结论:FTX问题不大,SBF和CZ摩擦不断到现在兵戎相见,是加密资本主义崛起的冰山一角。华尔街和硅谷的资本势力在基础设施(链),节点(矿),生态应用,Cefi(借贷)等全面渗透,华人节节败退,守住的最后一片江湖就是交易。

华人和加密资本在Cex对抗勉强能做到二分天下,两军对垒的旗帜人物就是CZ vs SBF: 红军:Binance、OKX、Bybit、Kucoin,Gate及Mexc,蓝军:Coinbase、FTX、Kraken,Crypto.com及Deribit。

纠结FTX是否会破产,着眼于细微,理解大背景,更有利于厘清迷雾:

SBF稳定币套利/挖矿(ETH/BSC)起家,坐庄SOL+FTX大赚,FTX冠名迈阿密球馆,不系鞋带出席Web3听证会, 在Luna大溃败中提前布局全身而退并以救世主身份打扫战场捡便宜货,坊间传言SBF质押FTT,SOL,SRM等资产借用户的BTC/ETH沽空在这波熊市里大赚,种种迹象都指明白手起家的SBF已是犹太利益的前台代理人了。

CZ以流量、赌场和全球化思维,游走于合规夹缝间,5年将Binance做到Crypto第一,高处不胜寒,加密资本主义来势汹汹:

1.通过监管和媒体对Binance不断施压,洗钱、逃税、躲避SEC监管, 无奈从新加坡游击至中东欧洲;

2.业务方面, Luna溃败后想捡便宜吃瘪,新公链投资无门/接盘。

那CZ抛售FTT, 真因为FTX要爆了嘛?No。

大背景下犹太人合谋在排挤CZ, SBF在中间游说各方,CZ背腹受敌牙打碎了往肚子里咽。

刚好赶上一波FTX Fud借题发挥还以颜色,看CZ原推他痛恨SBF在背后Lobby搞小动作。FTX真要爆,就不是TWAP慢慢出售FTT,也顺势缓解SBF砸盘BNB的威胁。