梳理CRV鲸鱼被清算全过程

原文作者:BitcoinEmber、杨民道原文来源:Twitter

注:本文整理自BitcoinEmber和杨民道推文,简述近期CRV鲸鱼清算事件。

给大家理一理卖空 $CRV 的鲸鱼的操作记录:

11.14 号:从主地址 ponzishorter.eth 接收资金 3895 万 $USDC ,存入 Aave 作抵押物。

11.14-11.16 号:分三笔共借出了 500 万 CRV,使用 1inch 分多次卖成 USDC,这时候 CRV 价格 $0.61。

11.17-11.21 号:估计是嫌链上深度不够,后面就不在链上卖了,借了 CRV 直接转进 #OKX。而且单笔借出数量也越来越大,从 200 万-到 300 万一笔-到 500 万。这时候 CRV 价格 $0.51。

4.11.22 日:胃口越来越大,直接单笔借出 2000 万 CRV,分两次转进了 OKX。这时候 CRV 价格 $0.45。

现在他总共借出了 3700 万 CRV,CRV 目前流通总量为 6.36 亿,他这段时间卖空了 CRV 6% 的流通量。

后面需要吸筹把 CRV 买回来还回去,这中间应该有点机会。

估计怕被轧空,刚刚又存了 1326 万 USDC 进去作保证金。现在健康度 2.83 ,比较安全了。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

好吧,他又借出了 1000 万 CRV 转进了 OKX… 这老哥是真猛啊,这是想送 CRV 归零啊。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

这大哥彻底放飞了。直接借了 3000 万 CRV 转进 OKX …

梳理CRV鲸鱼被清算全过程他现在的清算价:$0.59212218。

这位哥已经快一小时没操作了。 已经借了 9200 万个 #CRV,还有钱继续借吗? 现在价格已经涨到 $0.523 了,离他现在的清算价 $0.62 已经不远了。 还有没有后招,没后招可能要被轧空清算了。

开始清算了。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

价格跌下来了,所以他的地址借贷健康度已经大于1,清算停止。 这一波清算了他 900 万枚 CRV。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

继续清算。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

第一波清算后他的 CRV 欠款是 8330 万,现在第二波已经清算了 50%

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

已经清算了 5300 万,还有 3000 万个 CRV 待清算。

快了,还剩最后 2000 万个。

最后 1000 万,即将清算完毕。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

清算完毕,兄弟们。 9200 万个 CRV ,全部清算完了。

针对此次事件,杨民道发推评论称,CRV的多空交战,和正义邪恶扯不上边,交易本身不是针对Curve。 那是明牌利用Aave v2的的风险漏洞,做的极限套利。 核心原因是Aave起家于长尾资产抵押物支持(如早期link, band 等),靠激进的风险策略超越Compound。 而Aave2.0 在单一抵押物和借款额度上无法设置限额,这极大增加长尾资产风险。

Compound和dForce的借贷早就可定义抵押物/借贷的限额,控制长尾资产风险,Aave v3也解决了这个问题。 V2唯一解决办法是完全不支持这些长尾资产(包括CRV),这次仅是产生两百万美金的坏账(约几个月协议收入)。 对比看aave v2在Luna爆雷时stETH有将近28亿美金的敞口。

如果stETH当时再脱锚15%左右,这28亿美金stETH,基本上可以埋了aave和半个DeFi。

长尾资产上已经埋了无数的DeFi协议(Rari, FEI),DeFi不仅仅是性感的机制设计,关键还是回归基础的风险管理常识(此处向传统金融)

FTX爆雷的启示:常识容易习惯性被忽略,而往往在最不需要的时候显得尤为重要。

这个是双刃剑,比如Rari通过分池子隔离风险,但分池流动性极差,鸡肋到几乎不可用。

长尾资产只能根据市场流动性控制规模(但流动性变化极大),或者干脆就不支持,简单就是美。

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梳理CRV鲸鱼被清算全过程

星期五 2022-11-25 1:20:19

注:本文整理自BitcoinEmber和杨民道推文,简述近期CRV鲸鱼清算事件。

给大家理一理卖空 $CRV 的鲸鱼的操作记录:

11.14 号:从主地址 ponzishorter.eth 接收资金 3895 万 $USDC ,存入 Aave 作抵押物。

11.14-11.16 号:分三笔共借出了 500 万 CRV,使用 1inch 分多次卖成 USDC,这时候 CRV 价格 $0.61。

11.17-11.21 号:估计是嫌链上深度不够,后面就不在链上卖了,借了 CRV 直接转进 #OKX。而且单笔借出数量也越来越大,从 200 万-到 300 万一笔-到 500 万。这时候 CRV 价格 $0.51。

4.11.22 日:胃口越来越大,直接单笔借出 2000 万 CRV,分两次转进了 OKX。这时候 CRV 价格 $0.45。

现在他总共借出了 3700 万 CRV,CRV 目前流通总量为 6.36 亿,他这段时间卖空了 CRV 6% 的流通量。

后面需要吸筹把 CRV 买回来还回去,这中间应该有点机会。

估计怕被轧空,刚刚又存了 1326 万 USDC 进去作保证金。现在健康度 2.83 ,比较安全了。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

好吧,他又借出了 1000 万 CRV 转进了 OKX… 这老哥是真猛啊,这是想送 CRV 归零啊。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

这大哥彻底放飞了。直接借了 3000 万 CRV 转进 OKX …

梳理CRV鲸鱼被清算全过程他现在的清算价:$0.59212218。

这位哥已经快一小时没操作了。 已经借了 9200 万个 #CRV,还有钱继续借吗? 现在价格已经涨到 $0.523 了,离他现在的清算价 $0.62 已经不远了。 还有没有后招,没后招可能要被轧空清算了。

开始清算了。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

价格跌下来了,所以他的地址借贷健康度已经大于1,清算停止。 这一波清算了他 900 万枚 CRV。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

继续清算。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

第一波清算后他的 CRV 欠款是 8330 万,现在第二波已经清算了 50%

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

已经清算了 5300 万,还有 3000 万个 CRV 待清算。

快了,还剩最后 2000 万个。

最后 1000 万,即将清算完毕。

梳理CRV鲸鱼被清算全过程

清算完毕,兄弟们。 9200 万个 CRV ,全部清算完了。

针对此次事件,杨民道发推评论称,CRV的多空交战,和正义邪恶扯不上边,交易本身不是针对Curve。 那是明牌利用Aave v2的的风险漏洞,做的极限套利。 核心原因是Aave起家于长尾资产抵押物支持(如早期link, band 等),靠激进的风险策略超越Compound。 而Aave2.0 在单一抵押物和借款额度上无法设置限额,这极大增加长尾资产风险。

Compound和dForce的借贷早就可定义抵押物/借贷的限额,控制长尾资产风险,Aave v3也解决了这个问题。 V2唯一解决办法是完全不支持这些长尾资产(包括CRV),这次仅是产生两百万美金的坏账(约几个月协议收入)。 对比看aave v2在Luna爆雷时stETH有将近28亿美金的敞口。

如果stETH当时再脱锚15%左右,这28亿美金stETH,基本上可以埋了aave和半个DeFi。

长尾资产上已经埋了无数的DeFi协议(Rari, FEI),DeFi不仅仅是性感的机制设计,关键还是回归基础的风险管理常识(此处向传统金融)

FTX爆雷的启示:常识容易习惯性被忽略,而往往在最不需要的时候显得尤为重要。

这个是双刃剑,比如Rari通过分池子隔离风险,但分池流动性极差,鸡肋到几乎不可用。

长尾资产只能根据市场流动性控制规模(但流动性变化极大),或者干脆就不支持,简单就是美。