Pantera Capital合伙人:2023年加密行业的6个预测

原文标题:2023 Predictions原文作者:Paul Veradittakit原文来源:veradiverdict编译:Kate, Marsbit

本周早些时候,Coindesk 发布了我的年度预测文章,下面是我对去年的看法和对2023年的预测

对于加密行业来说,2022年无疑是一系列的高潮和低谷。在2021年的牛市之后,我们在2022年开始了调整,因为比特币和以太坊仅在1月份就分别下跌了~20%和~31%。宏观因素,如美联储加息、高通胀、裁员和经济增长普遍放缓,导致了很多不确定性。艰难的市场环境在很大程度上成为了今年大部分时间的标准,但这并没有阻止加密技术取得许多令人难以置信的技术成就。无论如何,像Compound v3这样的DeFi的改进和ZK生态系统的发展仍在继续。机构对加密货币的采用也在迅速发展,迪士尼、星巴克、阿迪达斯和许多其他家喻户晓的品牌都悄然拥抱区块链。大型银行也对该领域表现出越来越大的兴趣:富达(Fidelity)为投资者推出了一项加密服务,贝莱德(BlackRock)与Coinbase合作,为其机构客户提供加密服务,高盛(Goldman Sachs)正在创建一项新的加密数据服务。

今年的一个行业亮点是9月份的以太坊合并,区块链从工作量证明过渡到权益证明,将以太坊的能源使用量减少了约 99.9%,令人难以置信。其次,许多出色的工程师在熊市中继续建设,一些最强大的项目也从中脱颖而出。该行业的另一个好处是,从2022年带来的每一次灾难中吸取教训,尽管目前还很艰难。鉴于这些事件,许多项目——甚至加密领域的整个类别——都显示出了他们的弹性。如果加密货币的存在证明了什么,那么它已经证明了它可以在不利的时期生存下来。正因为如此,该行业将以2022年所赋予的实力和持久性进入2023年。

以下是我对2023年加密行业的6个预测:

1.DeFi将继续增长,而CeFi将进行整合:

过去一年暴露了 CeFi(中心化金融)的许多问题,而 DeFi 总体上运行良好。鉴于 2022 年 CeFi 的多次崩溃,我预计该行业将整合为受到高度监管的参与者,如Coinbase和Bitstamp。

在 FTX 崩盘后的这段时间里,DeFi 交易量已经飙升,从 10 月到 11 月交易量增长了 68%(约970亿美元)。这些事件证明了 DeFi 的情况:通过安全的智能合约管理资产使用户能够更好地了解流动性并更好地控制他们的投资。

到 2023 年,我相信我们将看到更多复杂和有趣的DeFi应用程序的增长。一些令人兴奋的例子是 GMX,一个去中心化的永久交易所,以及 1inch Pro,一个将 TradFi(传统金融)连接到 DeFi 的合规平台。明年也可能会为自我托管钱包、合成资产和预测市场等用例带来更多吸引力。

尽管市场状况不佳,但该行业的真正优势在于其基础设施,它以一种无信任和高效的方式推动交易。这些特性将大大加速DeFi在2023年的采用和增长,特别是考虑到CeFi今年的困境。

2.我们将看到大量的零知识采用和用例:

随着隐私问题成为加密行业的前沿问题,零知识技术在今年尤为引人注目。零知识技术本质上是使用证明者、验证者和数学算法来证明某事而不泄露关于证明的底层信息。由于区块链本质上是透明的,因此该应用程序对行业来说意义重大,并且允许以私有方式在链上进行更多交互。零知识证明也非常轻量级,使链上交互更具可扩展性和效率。

随着Succinct Labs 、Risczero和Espresso Systems等项目的出现,我们看到零知识证明、虚拟机和rollup的用例激增。零知识技术在作为加密垂直领域的身份方面具有特别有益的应用。借助 zkps,用户无需泄露敏感数据即可在链上证明自己的身份。以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在最近的一篇文章中也指出,零知识技术对于解决链上信息问题有多么巨大,但该类别是“实际需要解决的问题”。

ZK技术对于桥来说也是很有价值的,它能够传输消息和令牌,同时通过简洁的证明来保证安全性和正确性。TradFi系统也有令人兴奋的应用,如信用评分和税收。

3.机构将越来越多地将金融资产代币化:

真实世界资产 (RWA) 是代表对标的资产的债权并通常为该资产产生收益的金融原语。到目前为止,该类别的出现已经释放了大量的流动性和效用,2023年可能会带来更多资产以可访问的方式呈现在链上。

稳定币可以说是当今市场上最受欢迎的现实世界资产应用,按市值计算,稳定币在前七大代币中占了三个。Circle的USDC和Maker的DAI一直是顶级稳定币,在整个熊市中几乎没有波动。

链上社区已经表现出对 RWA 的需求:例如,MakerDAO在2022年年中决定将价值5亿美元的DAI投资于美国国债和公司债券。Goldfinch是一家提供链下抵押贷款的公司,目前的活跃贷款价值约为 1 亿美元。Jia允许企业主获得基于区块链的贷款,并为由现实世界的企业和资产支持的流动性提供者产生可观的收益。我预计2023年将带来RWAs有趣应用的增长,如闪电贷和房地产。与现实世界的资产趋势一致,我还预计将有大量初创公司专注于以符合监管规定的方式将TradFi机构引入加密货币。

4.越来越多的公司将会利用区块链数据:

可以说,丰富的开源数据是区块链的最佳特性之一,因为它允许对链上活动进行深入分析。以高效和负责任的方式利用这些数据是扩展区块链 dApp 及其用例不可或缺的一部分。数据揭示了大量有关区块链的使用方式、新兴趋势、用户行为和链上资金流向的信息。

像Nansen这样的区块链分析平台将继续通过钱包活动来理解链上分析。像nxyz这样的公司也通过提供没有速率限制的数据 API 来解决区块链索引问题。Definitive于 2022 年问世,旨在为链上和链下活动提供用户获取工具和见解。即使随着这些公司的发展,区块链数据在很大程度上仍未被开发,我预计该行业将在 2023 年取得重大发展。为了了解加密技术的下一步发展方向,我们需要对目前行业状态的数据分析水平进行细化。

5.随着区块链工程师越来越多地寻求简单有效的方法来部署 Web3 项目,开发人员工具堆栈将继续增长:

开发人员工具消除了工作中许多重复和乏味的部分,并鼓励更多工程师尝试创建链上协议。在过去的一年里,像Alchemy和Tenderly这样的公司一直是该领域的重要参与者。

尽管处于熊市,但开发人员比以往任何时候都更多地尝试链上应用程序。Alchemy最近表示,自今年年初以来,使用其平台的工程师数量激增了3倍。2022年9月,每月验证的智能合约同比增长2.6倍。令人印象深刻的是,2022年还部署和验证了36%的智能合约。

随着越来越多的 web3 开发人员参与生态系统,在他们开始构建时为他们提供坚固的工具至关重要。跨链工具尤为重要,因为它提供了可组合的软件,可以轻松地在多条链上启动项目。作为许多加密项目的支柱,随着更多加密用例的出现以及越来越多的工程师寻求进入该行业,开发人员工具将在 2023 年继续增长。

6.为其持有者提供某种价值的 NFT,例如游戏 NFT 和身份 NFT,将扩展:

游戏内 NFT、身份代币和代币门控社区、软件和活动等实用 NFT 将在 2023 年增长。今年,我们已经看到该行业开始在技术和创意方面发展,但这个领域还远未被主流接受。虽然数字(纯)艺术行业无疑是一个巨大的垂直行业,但使用 NFT 来允许特定特权有可能颠覆许多现有行业。

到目前为止,我们已经看到了这些想法的一些令人兴奋的应用和发展。PROOF Collective允许其 NFT 持有者访问未来的 PROOF drops(其中之一是流行的Moonbirds NFT 项目)并访问 PROOF 社区计划,例如现场活动和私人 Discord。Vitalik 还发布了一篇关于灵魂绑定代币(持有链上身份信息的 NFT)的论文,一些项目已经采用了这种代币。游戏交易也在 2022 年猛增,一度占所有区块链活动的一半以上。此外,NFT 开始在娱乐领域进行探索,特别是针对粉丝粘性。

传统公司一直在以越来越快的速度探索采用 NFT。一些亮点:Tiffan为 CryptoPunk 持有者发布了一系列吊坠, Instagram宣布将 NFT 纳入其平台,耐克收购了元宇宙时尚公司RTFKT 。Royal通过允许歌迷直接投资于歌曲,重新定义了音乐收入流和所有权。此外,像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)这样的体育运动员已经放弃了NFT 系列,以提高粉丝参与度,并有可能获得其他未来福利。

到 2023 年,我很高兴看到行业颠覆和实用 NFT 的想法进一步充实。加密应用程序以及传统公司可能会开始更多地尝试使用 NFT 为其所有者带来有价值的东西。

我对 2022 年的预测如何?

在 2021 年底,我对六个行业进行了预测,您可以在这里阅读我的表现。去年的年度预测在这里

我对2022年的最后总结

尽管出现了一些痛苦的黑客攻击和 CeFi 崩溃,但整个加密行业在 2022 年取得了巨大的技术进步。即使在严酷的加密冬天,web3 已经影响到数量惊人的个人——而且这项技术显然会继续存在。作为一个行业,我们的工作是为世界各地的用户提供可访问、可靠和安全的技术,以开创一个金融透明、可靠和自主的时代。Web3 继续重新定义我们对金钱、所有权(物理和数字资产)、身份和社区的看法。随着我们继续加速在互联网上采用经济层,我很兴奋将看到 2023 年会带来什么。

责任编辑:Kate

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星期六 2022-12-17 1:11:08

本周早些时候,Coindesk 发布了我的年度预测文章,下面是我对去年的看法和对2023年的预测

对于加密行业来说,2022年无疑是一系列的高潮和低谷。在2021年的牛市之后,我们在2022年开始了调整,因为比特币和以太坊仅在1月份就分别下跌了~20%和~31%。宏观因素,如美联储加息、高通胀、裁员和经济增长普遍放缓,导致了很多不确定性。艰难的市场环境在很大程度上成为了今年大部分时间的标准,但这并没有阻止加密技术取得许多令人难以置信的技术成就。无论如何,像Compound v3这样的DeFi的改进和ZK生态系统的发展仍在继续。机构对加密货币的采用也在迅速发展,迪士尼、星巴克、阿迪达斯和许多其他家喻户晓的品牌都悄然拥抱区块链。大型银行也对该领域表现出越来越大的兴趣:富达(Fidelity)为投资者推出了一项加密服务,贝莱德(BlackRock)与Coinbase合作,为其机构客户提供加密服务,高盛(Goldman Sachs)正在创建一项新的加密数据服务。

今年的一个行业亮点是9月份的以太坊合并,区块链从工作量证明过渡到权益证明,将以太坊的能源使用量减少了约 99.9%,令人难以置信。其次,许多出色的工程师在熊市中继续建设,一些最强大的项目也从中脱颖而出。该行业的另一个好处是,从2022年带来的每一次灾难中吸取教训,尽管目前还很艰难。鉴于这些事件,许多项目——甚至加密领域的整个类别——都显示出了他们的弹性。如果加密货币的存在证明了什么,那么它已经证明了它可以在不利的时期生存下来。正因为如此,该行业将以2022年所赋予的实力和持久性进入2023年。

以下是我对2023年加密行业的6个预测:

1.DeFi将继续增长,而CeFi将进行整合:

过去一年暴露了 CeFi(中心化金融)的许多问题,而 DeFi 总体上运行良好。鉴于 2022 年 CeFi 的多次崩溃,我预计该行业将整合为受到高度监管的参与者,如Coinbase和Bitstamp。

在 FTX 崩盘后的这段时间里,DeFi 交易量已经飙升,从 10 月到 11 月交易量增长了 68%(约970亿美元)。这些事件证明了 DeFi 的情况:通过安全的智能合约管理资产使用户能够更好地了解流动性并更好地控制他们的投资。

到 2023 年,我相信我们将看到更多复杂和有趣的DeFi应用程序的增长。一些令人兴奋的例子是 GMX,一个去中心化的永久交易所,以及 1inch Pro,一个将 TradFi(传统金融)连接到 DeFi 的合规平台。明年也可能会为自我托管钱包、合成资产和预测市场等用例带来更多吸引力。

尽管市场状况不佳,但该行业的真正优势在于其基础设施,它以一种无信任和高效的方式推动交易。这些特性将大大加速DeFi在2023年的采用和增长,特别是考虑到CeFi今年的困境。

2.我们将看到大量的零知识采用和用例:

随着隐私问题成为加密行业的前沿问题,零知识技术在今年尤为引人注目。零知识技术本质上是使用证明者、验证者和数学算法来证明某事而不泄露关于证明的底层信息。由于区块链本质上是透明的,因此该应用程序对行业来说意义重大,并且允许以私有方式在链上进行更多交互。零知识证明也非常轻量级,使链上交互更具可扩展性和效率。

随着Succinct Labs 、Risczero和Espresso Systems等项目的出现,我们看到零知识证明、虚拟机和rollup的用例激增。零知识技术在作为加密垂直领域的身份方面具有特别有益的应用。借助 zkps,用户无需泄露敏感数据即可在链上证明自己的身份。以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在最近的一篇文章中也指出,零知识技术对于解决链上信息问题有多么巨大,但该类别是“实际需要解决的问题”。

ZK技术对于桥来说也是很有价值的,它能够传输消息和令牌,同时通过简洁的证明来保证安全性和正确性。TradFi系统也有令人兴奋的应用,如信用评分和税收。

3.机构将越来越多地将金融资产代币化:

真实世界资产 (RWA) 是代表对标的资产的债权并通常为该资产产生收益的金融原语。到目前为止,该类别的出现已经释放了大量的流动性和效用,2023年可能会带来更多资产以可访问的方式呈现在链上。

稳定币可以说是当今市场上最受欢迎的现实世界资产应用,按市值计算,稳定币在前七大代币中占了三个。Circle的USDC和Maker的DAI一直是顶级稳定币,在整个熊市中几乎没有波动。

链上社区已经表现出对 RWA 的需求:例如,MakerDAO在2022年年中决定将价值5亿美元的DAI投资于美国国债和公司债券。Goldfinch是一家提供链下抵押贷款的公司,目前的活跃贷款价值约为 1 亿美元。Jia允许企业主获得基于区块链的贷款,并为由现实世界的企业和资产支持的流动性提供者产生可观的收益。我预计2023年将带来RWAs有趣应用的增长,如闪电贷和房地产。与现实世界的资产趋势一致,我还预计将有大量初创公司专注于以符合监管规定的方式将TradFi机构引入加密货币。

4.越来越多的公司将会利用区块链数据:

可以说,丰富的开源数据是区块链的最佳特性之一,因为它允许对链上活动进行深入分析。以高效和负责任的方式利用这些数据是扩展区块链 dApp 及其用例不可或缺的一部分。数据揭示了大量有关区块链的使用方式、新兴趋势、用户行为和链上资金流向的信息。

像Nansen这样的区块链分析平台将继续通过钱包活动来理解链上分析。像nxyz这样的公司也通过提供没有速率限制的数据 API 来解决区块链索引问题。Definitive于 2022 年问世,旨在为链上和链下活动提供用户获取工具和见解。即使随着这些公司的发展,区块链数据在很大程度上仍未被开发,我预计该行业将在 2023 年取得重大发展。为了了解加密技术的下一步发展方向,我们需要对目前行业状态的数据分析水平进行细化。

5.随着区块链工程师越来越多地寻求简单有效的方法来部署 Web3 项目,开发人员工具堆栈将继续增长:

开发人员工具消除了工作中许多重复和乏味的部分,并鼓励更多工程师尝试创建链上协议。在过去的一年里,像Alchemy和Tenderly这样的公司一直是该领域的重要参与者。

尽管处于熊市,但开发人员比以往任何时候都更多地尝试链上应用程序。Alchemy最近表示,自今年年初以来,使用其平台的工程师数量激增了3倍。2022年9月,每月验证的智能合约同比增长2.6倍。令人印象深刻的是,2022年还部署和验证了36%的智能合约。

随着越来越多的 web3 开发人员参与生态系统,在他们开始构建时为他们提供坚固的工具至关重要。跨链工具尤为重要,因为它提供了可组合的软件,可以轻松地在多条链上启动项目。作为许多加密项目的支柱,随着更多加密用例的出现以及越来越多的工程师寻求进入该行业,开发人员工具将在 2023 年继续增长。

6.为其持有者提供某种价值的 NFT,例如游戏 NFT 和身份 NFT,将扩展:

游戏内 NFT、身份代币和代币门控社区、软件和活动等实用 NFT 将在 2023 年增长。今年,我们已经看到该行业开始在技术和创意方面发展,但这个领域还远未被主流接受。虽然数字(纯)艺术行业无疑是一个巨大的垂直行业,但使用 NFT 来允许特定特权有可能颠覆许多现有行业。

到目前为止,我们已经看到了这些想法的一些令人兴奋的应用和发展。PROOF Collective允许其 NFT 持有者访问未来的 PROOF drops(其中之一是流行的Moonbirds NFT 项目)并访问 PROOF 社区计划,例如现场活动和私人 Discord。Vitalik 还发布了一篇关于灵魂绑定代币(持有链上身份信息的 NFT)的论文,一些项目已经采用了这种代币。游戏交易也在 2022 年猛增,一度占所有区块链活动的一半以上。此外,NFT 开始在娱乐领域进行探索,特别是针对粉丝粘性。

传统公司一直在以越来越快的速度探索采用 NFT。一些亮点:Tiffan为 CryptoPunk 持有者发布了一系列吊坠, Instagram宣布将 NFT 纳入其平台,耐克收购了元宇宙时尚公司RTFKT 。Royal通过允许歌迷直接投资于歌曲,重新定义了音乐收入流和所有权。此外,像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)这样的体育运动员已经放弃了NFT 系列,以提高粉丝参与度,并有可能获得其他未来福利。

到 2023 年,我很高兴看到行业颠覆和实用 NFT 的想法进一步充实。加密应用程序以及传统公司可能会开始更多地尝试使用 NFT 为其所有者带来有价值的东西。

我对 2022 年的预测如何?

在 2021 年底,我对六个行业进行了预测,您可以在这里阅读我的表现。去年的年度预测在这里

我对2022年的最后总结

尽管出现了一些痛苦的黑客攻击和 CeFi 崩溃,但整个加密行业在 2022 年取得了巨大的技术进步。即使在严酷的加密冬天,web3 已经影响到数量惊人的个人——而且这项技术显然会继续存在。作为一个行业,我们的工作是为世界各地的用户提供可访问、可靠和安全的技术,以开创一个金融透明、可靠和自主的时代。Web3 继续重新定义我们对金钱、所有权(物理和数字资产)、身份和社区的看法。随着我们继续加速在互联网上采用经济层,我很兴奋将看到 2023 年会带来什么。

责任编辑:Kate