Messari对2023的33个预测精选

原文标题:Crypto Theses for 2023原文作者:Ryan Selkis,Messari原文来源:A MESSARI REPORT编译:0x22d,BlockBeats

12 月 22 日,Messari 宣布发布其联合创始人兼首席执行官 Ryan Selkis 的第六份年度报告 Messari Theses 2023,重点关注比特币和稳定币、L1 公链和 Rollup、DeFi、NFT 以及 DAO 等 Crypto 领域各方面的最新进展。该报告预测,2023 年将对于加密货币来说,这是进一步证明其在技术和政策方面的韧性和进步的一年。Messari 联合创始人兼首席执行官 Ryan Selkis 表示:「2022 年有太多行为不良的人抢了风头,但仍有项目和人在做关键工作,推动我们的行业向前发展。现在是时候重新关注这些人和创新了。」从 Messari 168 页的 2023 Crypto 报告中,BlockBeats 为大家提炼了 33 个 Messari 对 2023 和更长远 Crypto 未来的预测与展望:

比特币和稳定币

1/比特币作为一种货币的作用仍将受到质疑,这就是为什么并行构建稳定币基础设施(正确的方式)如此重要。稳定币是通向未来的桥梁货币。

比特币已经很庞大,它的继续崛起将是缓慢的,但一定会很强大。

我们正在进行一场赛跑,看看是更多的新兴市场央行开始竞购 BTC,还是大型储备货币国家开始扼杀这项发明。支持加密货币人们开始出现在哈佛经济系等以往不太可能的地方。因此,尽管今年市场压力很大,但我们比以往任何时候都更接近成功。

2/比特币将超过欧元,布鲁塞尔的人们最好学会如何应对它。

3/关于加密货币挖矿,比特币挖矿必须更清洁、更可持续。

4/在利率不断上升的环境下,许多公司的财务主管可能不愿意在资产负债表上加上比特币。由于美联储没有对利率政策进行重大调整的迹象,比特币的下一次需求爆发,很可能发生在全球政府层面上,而不是那些大公司。

5/大多数区块链都带有的公共性质,可能会为隐私网络创造机会,还有以隐私为重点的 Layer2,如 Aztec 和 Polygon 的 Nightfall。在即将到来的隐私大战中,我们最看好 Zcash 和 Monero,尤其是 Zcash。

6/稳定币应成为美国的主要出口产品。美国国会中虽有一些独断专行和家长式的霸道,但美国将持续在科技、金融和加密领域保持领导地位。美国企业家一直在领导加密基础设施和 DeFi 建设。如今,超过 5000 万美国人拥有加密货币,美国不需要做更多事去赢得比赛,只要不失去就可以了。

7/关于超额抵押稳定币

MakerDAO 就像 Crypto 的蟑螂(当然是在好的意义上)。尽管 Dai 的发行量已从 2022 年 3 月的峰值减少了一半,到了 50 亿美元,但在残酷的熊市中,它再次展现出了韧性。尽管加密借贷一再受到冲击,但 MakerDAO 和 Dai 并未经历任何实质问题或脱锚。

8/关于算法稳定币

Terra 那套向整个系统收取铸币税的模式仍然是可行的。但必须保守地寻求增长,并利用由交易和贷款费用支持的「保险」合同。举例来说,如果 Terra 能够利用姐妹借贷协议 Anchor 的净利差,将其提供给保险基金,他们可能有机会避免挤兑。但当你离开了保守的、收费驱动式的增长走出了窗口,风险围栏也随之消失。模式虽可行,但我们或许不该继续冒险,给这些有计划的黑天鹅呼吸氧气真的是好事吗?

目前稳定币市场相当混乱,但 Crypto 仍需新的算法稳定币成功,相信我们会得到一种抗通胀的算法稳定币。

9/还有什么比 600 亿美元的算法稳定币崩溃和破产更糟糕呢?——CBDC。

CBDC 等同于联邦航空管理局亲自下场驾驶飞机并建造喷气发动机,而不是定义竞争性的、基于规则的空中安全通道。

L1 公链和 Rollup

10/以太坊在未来几年,将清理技术债务,确定 Rollup 的规模和安全性,并确保 EVM 保持抵制审查。今年完成的以太坊合并,将使得 Lido 的 stETH 等衍生品变得无处不在。而审查,是以太坊合并后的主要问题。

11/Layer1 公链的战争,将如同浏览器大战类似。也就是说,EVM 和其他一两个选手可能会是赢家,但数十个 L1 区块链不可能一同成功。

12/如果 ZK Rollups 的可扩展性优势变得更加明显,它们可能会激增,因为它们在理论上能为用户提供更便宜的交易费用。Rollup 有更好的互操作性、吞吐量和更低的费用,但它们是否能与其他 L1 公链展开有效竞争,尚无定论。Rollup 获得了以太坊的安全性,但交易成本仍然比许多 L1 高出一个数量级。

13/Rollup 和模块化区块链的价值累积是值得怀疑的,因为还不清楚与交易结算和执行相比,有多少经济价值会实际流向共识和数据可用性层. 一些 DApp 将不得不监控流动性是否由于不安全的跨链基础设施,而最终在 Rollup 之间变得支离破碎。但随着我们持续迈向一个对以太坊 L1 的依赖度降低,交易更便宜,可用性更好的多 Rollup 世界,期待在这个领域有一些新的工具(我们仍需跨链桥)。

14/Aptos、Sui 这些新贵拥有强大的团队、支持者和网络,但在加密寒冬中,新贵们最终会有多大的价值值得怀疑。

15/2020 年底,我们认为以太坊的领先地位是无懈可击的。去年年底则变得不太确定,因为我们对合并能否及时完成持悲观态度。现在,我再次看好以太坊的占据统治地位,不确定我们是否应该感到高兴。

DeFi

16/Uniswap V3 是无懈可击的 AMM 协议,但这不意味着其他 DEX 无法与之展开竞争。竞争可能会围绕随交易量或波动性调整的动态费用,或预言机性能与可靠性展开。可以确定的是,其他 DEX 不可能通过 Tokenomics 或边际价格优势来取代 Uniswap。不要在费用上竞争,而要在价值上竞争。

17/预计 Lido 将在 2023 年成为 Crypto 行业中产生最多手续费的 DApp。在新的一年里,Rocket Pool 的市场份额将达到现在的 5–10 倍。

18/2023 年,Crypto 资产管理公司将把投资重心转向 DAO。现在更容易用代码创造基于规则的资产管理公司,允许链上基金和指标的协议将更加容易增值。

19/Nori、Flowcarbon、KlimaDAO 和 Toucan 等加密协议值得关注,这些协议通过改造零散破碎的碳交易市场,为减少碳足迹奠定了基础,有能力为全球绿色市场带来透明度、流动性和聚集性。无论何时,只要能投资于一个可持续发展、绿色环保、具有社会意识的组织,你就应该这样做。

20/大多数 DeFi 用户和其中的交易量,可能都需要在未来几年内完成 KYC 才能继续。

21/2022 年 30 亿美元的链上攻击,让安全审计公司们在 2023 年继续获得投资。

NFT

22/NFT 的潜力仍然值得相信。

23/Yuga Labs 度过了有趣的一年,虽然 ApeCoin 令人费解,这个拥有近 10 万人的虚拟社区,像 TikTok、卡戴珊家族一样令人费解。同样令人费解的,还有 Dogecoin 和 Shiba 比 Uniswap 更有价值这件事。但是,Ape 社区确实是为数不多的,在这地狱般一年中取得成长的东西。

24/我们将继续在 Elon Musk 执掌的 Twitter 上看到更多的 NFT 实验(在去中心化社交部分会有更多)。

25/2023 年,NFT 化的时尚品,将为品牌们开辟一个新的机会。无论是纯数字还是实体/数字混合,都有大量需求。Gucci 在 Roblox 上卖实体包的数字版,售价比「真」的高出 800 美元。

26/GameFi 目前是 Crypto 中最过度炒作的分野,我们看空 GameFi。

27/仍然看好 AR/VR 的未来,但不打算押注,今年这样做的人,脸都被抽肿了。

28/OpenSea 会成为 1000 亿美元的公司。Coinbase NFT 失败了,FTX NFT 消失了,OpenSea 的优势变得更加明显。

29/NFT 的设计空间远大于 FT,监管的魔爪只有在解决了 DeFi、隐私产品和 DAO 们后,才会触及 NFT。NFT 将成为包装金融资产的普遍标准,就像现在包装猴子 JPEG 一样。

DAO

30/加密基础设施将在政府大力控制异见人士和打击言论的地区呈指数级增长,并且存在迎合灰色市场客户的巨大机会。加密基础设施将成为自由开放网络的支柱,价值数千亿美元。

31/虽然不会在一夜之间发生,但 DAO 将在未来几年改变经济、政治和整个社会的无数个方面。

32/然而目前,DAO 的管理结构是不可持续的,很多 DAO 持有大量自己的原生 Token,投资组合欠缺多样性,它们错过了在牛市丰富投资组合的机会。2023 年将是加密初创公司的一场血雨腥风,而在去中心化社区,情况会更糟。

33/2023 将是创建媒体 DAO 的最好时机,通过 DAO,1000 万美元足以为由 50 位行业顶尖研究员和记者组成的加密媒体巨头提供资金。

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Messari对2023的33个预测精选

星期五 2022-12-30 13:54:32

12 月 22 日,Messari 宣布发布其联合创始人兼首席执行官 Ryan Selkis 的第六份年度报告 Messari Theses 2023,重点关注比特币和稳定币、L1 公链和 Rollup、DeFi、NFT 以及 DAO 等 Crypto 领域各方面的最新进展。该报告预测,2023 年将对于加密货币来说,这是进一步证明其在技术和政策方面的韧性和进步的一年。Messari 联合创始人兼首席执行官 Ryan Selkis 表示:「2022 年有太多行为不良的人抢了风头,但仍有项目和人在做关键工作,推动我们的行业向前发展。现在是时候重新关注这些人和创新了。」从 Messari 168 页的 2023 Crypto 报告中,BlockBeats 为大家提炼了 33 个 Messari 对 2023 和更长远 Crypto 未来的预测与展望:

比特币和稳定币

1/比特币作为一种货币的作用仍将受到质疑,这就是为什么并行构建稳定币基础设施(正确的方式)如此重要。稳定币是通向未来的桥梁货币。

比特币已经很庞大,它的继续崛起将是缓慢的,但一定会很强大。

我们正在进行一场赛跑,看看是更多的新兴市场央行开始竞购 BTC,还是大型储备货币国家开始扼杀这项发明。支持加密货币人们开始出现在哈佛经济系等以往不太可能的地方。因此,尽管今年市场压力很大,但我们比以往任何时候都更接近成功。

2/比特币将超过欧元,布鲁塞尔的人们最好学会如何应对它。

3/关于加密货币挖矿,比特币挖矿必须更清洁、更可持续。

4/在利率不断上升的环境下,许多公司的财务主管可能不愿意在资产负债表上加上比特币。由于美联储没有对利率政策进行重大调整的迹象,比特币的下一次需求爆发,很可能发生在全球政府层面上,而不是那些大公司。

5/大多数区块链都带有的公共性质,可能会为隐私网络创造机会,还有以隐私为重点的 Layer2,如 Aztec 和 Polygon 的 Nightfall。在即将到来的隐私大战中,我们最看好 Zcash 和 Monero,尤其是 Zcash。

6/稳定币应成为美国的主要出口产品。美国国会中虽有一些独断专行和家长式的霸道,但美国将持续在科技、金融和加密领域保持领导地位。美国企业家一直在领导加密基础设施和 DeFi 建设。如今,超过 5000 万美国人拥有加密货币,美国不需要做更多事去赢得比赛,只要不失去就可以了。

7/关于超额抵押稳定币

MakerDAO 就像 Crypto 的蟑螂(当然是在好的意义上)。尽管 Dai 的发行量已从 2022 年 3 月的峰值减少了一半,到了 50 亿美元,但在残酷的熊市中,它再次展现出了韧性。尽管加密借贷一再受到冲击,但 MakerDAO 和 Dai 并未经历任何实质问题或脱锚。

8/关于算法稳定币

Terra 那套向整个系统收取铸币税的模式仍然是可行的。但必须保守地寻求增长,并利用由交易和贷款费用支持的「保险」合同。举例来说,如果 Terra 能够利用姐妹借贷协议 Anchor 的净利差,将其提供给保险基金,他们可能有机会避免挤兑。但当你离开了保守的、收费驱动式的增长走出了窗口,风险围栏也随之消失。模式虽可行,但我们或许不该继续冒险,给这些有计划的黑天鹅呼吸氧气真的是好事吗?

目前稳定币市场相当混乱,但 Crypto 仍需新的算法稳定币成功,相信我们会得到一种抗通胀的算法稳定币。

9/还有什么比 600 亿美元的算法稳定币崩溃和破产更糟糕呢?——CBDC。

CBDC 等同于联邦航空管理局亲自下场驾驶飞机并建造喷气发动机,而不是定义竞争性的、基于规则的空中安全通道。

L1 公链和 Rollup

10/以太坊在未来几年,将清理技术债务,确定 Rollup 的规模和安全性,并确保 EVM 保持抵制审查。今年完成的以太坊合并,将使得 Lido 的 stETH 等衍生品变得无处不在。而审查,是以太坊合并后的主要问题。

11/Layer1 公链的战争,将如同浏览器大战类似。也就是说,EVM 和其他一两个选手可能会是赢家,但数十个 L1 区块链不可能一同成功。

12/如果 ZK Rollups 的可扩展性优势变得更加明显,它们可能会激增,因为它们在理论上能为用户提供更便宜的交易费用。Rollup 有更好的互操作性、吞吐量和更低的费用,但它们是否能与其他 L1 公链展开有效竞争,尚无定论。Rollup 获得了以太坊的安全性,但交易成本仍然比许多 L1 高出一个数量级。

13/Rollup 和模块化区块链的价值累积是值得怀疑的,因为还不清楚与交易结算和执行相比,有多少经济价值会实际流向共识和数据可用性层. 一些 DApp 将不得不监控流动性是否由于不安全的跨链基础设施,而最终在 Rollup 之间变得支离破碎。但随着我们持续迈向一个对以太坊 L1 的依赖度降低,交易更便宜,可用性更好的多 Rollup 世界,期待在这个领域有一些新的工具(我们仍需跨链桥)。

14/Aptos、Sui 这些新贵拥有强大的团队、支持者和网络,但在加密寒冬中,新贵们最终会有多大的价值值得怀疑。

15/2020 年底,我们认为以太坊的领先地位是无懈可击的。去年年底则变得不太确定,因为我们对合并能否及时完成持悲观态度。现在,我再次看好以太坊的占据统治地位,不确定我们是否应该感到高兴。

DeFi

16/Uniswap V3 是无懈可击的 AMM 协议,但这不意味着其他 DEX 无法与之展开竞争。竞争可能会围绕随交易量或波动性调整的动态费用,或预言机性能与可靠性展开。可以确定的是,其他 DEX 不可能通过 Tokenomics 或边际价格优势来取代 Uniswap。不要在费用上竞争,而要在价值上竞争。

17/预计 Lido 将在 2023 年成为 Crypto 行业中产生最多手续费的 DApp。在新的一年里,Rocket Pool 的市场份额将达到现在的 5–10 倍。

18/2023 年,Crypto 资产管理公司将把投资重心转向 DAO。现在更容易用代码创造基于规则的资产管理公司,允许链上基金和指标的协议将更加容易增值。

19/Nori、Flowcarbon、KlimaDAO 和 Toucan 等加密协议值得关注,这些协议通过改造零散破碎的碳交易市场,为减少碳足迹奠定了基础,有能力为全球绿色市场带来透明度、流动性和聚集性。无论何时,只要能投资于一个可持续发展、绿色环保、具有社会意识的组织,你就应该这样做。

20/大多数 DeFi 用户和其中的交易量,可能都需要在未来几年内完成 KYC 才能继续。

21/2022 年 30 亿美元的链上攻击,让安全审计公司们在 2023 年继续获得投资。

NFT

22/NFT 的潜力仍然值得相信。

23/Yuga Labs 度过了有趣的一年,虽然 ApeCoin 令人费解,这个拥有近 10 万人的虚拟社区,像 TikTok、卡戴珊家族一样令人费解。同样令人费解的,还有 Dogecoin 和 Shiba 比 Uniswap 更有价值这件事。但是,Ape 社区确实是为数不多的,在这地狱般一年中取得成长的东西。

24/我们将继续在 Elon Musk 执掌的 Twitter 上看到更多的 NFT 实验(在去中心化社交部分会有更多)。

25/2023 年,NFT 化的时尚品,将为品牌们开辟一个新的机会。无论是纯数字还是实体/数字混合,都有大量需求。Gucci 在 Roblox 上卖实体包的数字版,售价比「真」的高出 800 美元。

26/GameFi 目前是 Crypto 中最过度炒作的分野,我们看空 GameFi。

27/仍然看好 AR/VR 的未来,但不打算押注,今年这样做的人,脸都被抽肿了。

28/OpenSea 会成为 1000 亿美元的公司。Coinbase NFT 失败了,FTX NFT 消失了,OpenSea 的优势变得更加明显。

29/NFT 的设计空间远大于 FT,监管的魔爪只有在解决了 DeFi、隐私产品和 DAO 们后,才会触及 NFT。NFT 将成为包装金融资产的普遍标准,就像现在包装猴子 JPEG 一样。

DAO

30/加密基础设施将在政府大力控制异见人士和打击言论的地区呈指数级增长,并且存在迎合灰色市场客户的巨大机会。加密基础设施将成为自由开放网络的支柱,价值数千亿美元。

31/虽然不会在一夜之间发生,但 DAO 将在未来几年改变经济、政治和整个社会的无数个方面。

32/然而目前,DAO 的管理结构是不可持续的,很多 DAO 持有大量自己的原生 Token,投资组合欠缺多样性,它们错过了在牛市丰富投资组合的机会。2023 年将是加密初创公司的一场血雨腥风,而在去中心化社区,情况会更糟。

33/2023 将是创建媒体 DAO 的最好时机,通过 DAO,1000 万美元足以为由 50 位行业顶尖研究员和记者组成的加密媒体巨头提供资金。