新公链乱象:模块化叙事下的排列组合

原文作者: Lao Bai, Amber Group 研究顾问原文来源:Twitter

前两天说的看了几十个项目之后要写的「公链乱象」,ZK 与 OP 新的基础设施,与下一代 Gamefi 可能的出路三个话题,今天先来写公链乱象。

三个话题均不会牵扯 ABCDE 当前 Portfolio,因为我们投资风格偏狙击手类型,看几十个项目可能才会出手一次(平均一个月投一个目前),不像有些 VC 是散弹枪 Style,海投上百个,只要 20 个盈利就可以 Cover 另外 80 个亏损。从投资回报率角度并没有孰优孰劣,只是 ABCDE 这种风格更方便我中立的去分析行业与项目

一. 公链最后的大门关上了? 

最早 ICP 上线的时候我们就这么喊过,因为公链的底层技术,生态建设都是需要几年的时间,当时不觉得新公链会有什么机会,结果 Move 系 Aptos 上线被啪啪打脸。同时也想,现在应该真的关上了吧,这次连底层语言都创新了,再以后的新公链还能玩出个什么花?

结果目前来看,花活有时候不需要太多创新,排列组合一下就有无穷多种可能性 首先是模块化叙事,通过共识,数据有效性,结算,执行四层分层带来的各种排列组合,就诞生了不少新的,甚至还没有出现的公链(包括应用链) 

这张图大家肯定不会陌生 。

新公链乱象:模块化叙事下的排列组合

这就带来了各种排列组合的可能性:

比如执行层就可以是 ETH,也可以是 EVMOS,甚至以后 Solana 之类又了 L2,也可以是 Solana 。

DA 层我们有 Celestia,有 ETH,有 Starkware,ZkSync 自己的 DA 层,有 Polygon Avail 。

执行层各种 Layer2,以后的 Layer3,还有像是模块化执行层 Fuel 之类 。 

你看,这么一排列组合,我们就有了各种「新公链」的可能性 但这只是根据分层方式搞的排列组合,还有另外一种排列组合的方式,是我这几天看了一堆项目之后的感想, 抛开那些非主流的,就说最主流的,我们目前有 ETH 的 EVM,Solana 的 SVM,Cosmos 的 Tendermint,Move 系 Move VM。

EVM 当然是最庞大的生态,除了 ETH L1,还有各种 L2,有 OP 的 EVM,还有 ZK 的 EVM,ZK 的 EVM 根据兼容形态有分成好几个形……这些都暂且不表,我们来谈谈上面主流这些架构的排列组合。

二. EVM 乱跑系列 

兼容 EVM 已经是一个新公链的「政治正确」事件,哪怕上面没啥生态,但是光杆司令你也得支棱起来。

Solana 上的 EVM – NEON

Near 上的 EVM – Aurora

Cosmos 上的 EVM – EVMOS

Polkadot 上的 EVM – Moonbeam

Move 上的 EVM – 我已经看到有项目在 Sui 上面做了。

三. SVM 乱跑系列 

理论上 Solana 这种高速单片链架构我以为它不会乱跑,然而其实也会,至少目前就跑到了 Cosmos 上 

Cosmos 上的 SVM – Nitro,Eclipse  

四. Tendermint 乱跑系列 

原本我以为 Tendermint 也不怎么会乱跑,但其实现在 ETH 这边也有用 Tendermint 了,基于 Starknet 的 L3 项目 Slush 就用了 Tendermint 的架构。

五. Move 乱跑系列 

按理说 Aptos,Sui 这些新公链还没捂热呢,Move 系也会乱跑么? 创业者的想象力是没有限制的。

ETH 上的 Move – 我已经看到有项目在做类似 Fuel 那样的 L2,或者说模块化执行层了。

Cosmos 上的 Move – 我已经看到有项目在做 Move 的 VM+Tendermint 共识机制,既能接 IBC,还能享受到 Move 的各种优势  

你看,这一排列组合,是不是又是十几二十个新公链的诞生?! 

不知道你觉得那种排列组合更 Make Sense,从技术角度而言,我个人更希望未来看到一个基于 ETH 的 Move 系 L2(最好还是基于 ZK 而不是 OP),这样既享受到 ETH 的安全性,又能打破 Solidity 和 EVM 的限制,享受 Move 语言底层带来的资产安全+并发处理的优势。

不过跟一个研究 ZKMove 的大神聊,大神表示 Move 系的 ZK,至少还得等个两年开外了,2023,能看到一个基于 OP 的 Move 系 L2 就不错了。老铁,你更喜欢那种组合呢?  

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新公链乱象:模块化叙事下的排列组合

星期三 2023-01-11 14:21:01

前两天说的看了几十个项目之后要写的「公链乱象」,ZK 与 OP 新的基础设施,与下一代 Gamefi 可能的出路三个话题,今天先来写公链乱象。

三个话题均不会牵扯 ABCDE 当前 Portfolio,因为我们投资风格偏狙击手类型,看几十个项目可能才会出手一次(平均一个月投一个目前),不像有些 VC 是散弹枪 Style,海投上百个,只要 20 个盈利就可以 Cover 另外 80 个亏损。从投资回报率角度并没有孰优孰劣,只是 ABCDE 这种风格更方便我中立的去分析行业与项目

一. 公链最后的大门关上了? 

最早 ICP 上线的时候我们就这么喊过,因为公链的底层技术,生态建设都是需要几年的时间,当时不觉得新公链会有什么机会,结果 Move 系 Aptos 上线被啪啪打脸。同时也想,现在应该真的关上了吧,这次连底层语言都创新了,再以后的新公链还能玩出个什么花?

结果目前来看,花活有时候不需要太多创新,排列组合一下就有无穷多种可能性 首先是模块化叙事,通过共识,数据有效性,结算,执行四层分层带来的各种排列组合,就诞生了不少新的,甚至还没有出现的公链(包括应用链) 

这张图大家肯定不会陌生 。

新公链乱象:模块化叙事下的排列组合

这就带来了各种排列组合的可能性:

比如执行层就可以是 ETH,也可以是 EVMOS,甚至以后 Solana 之类又了 L2,也可以是 Solana 。

DA 层我们有 Celestia,有 ETH,有 Starkware,ZkSync 自己的 DA 层,有 Polygon Avail 。

执行层各种 Layer2,以后的 Layer3,还有像是模块化执行层 Fuel 之类 。 

你看,这么一排列组合,我们就有了各种「新公链」的可能性 但这只是根据分层方式搞的排列组合,还有另外一种排列组合的方式,是我这几天看了一堆项目之后的感想, 抛开那些非主流的,就说最主流的,我们目前有 ETH 的 EVM,Solana 的 SVM,Cosmos 的 Tendermint,Move 系 Move VM。

EVM 当然是最庞大的生态,除了 ETH L1,还有各种 L2,有 OP 的 EVM,还有 ZK 的 EVM,ZK 的 EVM 根据兼容形态有分成好几个形……这些都暂且不表,我们来谈谈上面主流这些架构的排列组合。

二. EVM 乱跑系列 

兼容 EVM 已经是一个新公链的「政治正确」事件,哪怕上面没啥生态,但是光杆司令你也得支棱起来。

Solana 上的 EVM – NEON

Near 上的 EVM – Aurora

Cosmos 上的 EVM – EVMOS

Polkadot 上的 EVM – Moonbeam

Move 上的 EVM – 我已经看到有项目在 Sui 上面做了。

三. SVM 乱跑系列 

理论上 Solana 这种高速单片链架构我以为它不会乱跑,然而其实也会,至少目前就跑到了 Cosmos 上 

Cosmos 上的 SVM – Nitro,Eclipse  

四. Tendermint 乱跑系列 

原本我以为 Tendermint 也不怎么会乱跑,但其实现在 ETH 这边也有用 Tendermint 了,基于 Starknet 的 L3 项目 Slush 就用了 Tendermint 的架构。

五. Move 乱跑系列 

按理说 Aptos,Sui 这些新公链还没捂热呢,Move 系也会乱跑么? 创业者的想象力是没有限制的。

ETH 上的 Move – 我已经看到有项目在做类似 Fuel 那样的 L2,或者说模块化执行层了。

Cosmos 上的 Move – 我已经看到有项目在做 Move 的 VM+Tendermint 共识机制,既能接 IBC,还能享受到 Move 的各种优势  

你看,这一排列组合,是不是又是十几二十个新公链的诞生?! 

不知道你觉得那种排列组合更 Make Sense,从技术角度而言,我个人更希望未来看到一个基于 ETH 的 Move 系 L2(最好还是基于 ZK 而不是 OP),这样既享受到 ETH 的安全性,又能打破 Solidity 和 EVM 的限制,享受 Move 语言底层带来的资产安全+并发处理的优势。

不过跟一个研究 ZKMove 的大神聊,大神表示 Move 系的 ZK,至少还得等个两年开外了,2023,能看到一个基于 OP 的 Move 系 L2 就不错了。老铁,你更喜欢那种组合呢?