构建 Crypto 项目的 7 个护城河

原文来源:Twitter原文作者:thedefiedge编译:MK,MarsBit

Warren Buffett拒绝投资没有护城河的公司。了解护城河概念可以帮助您确定更好的加密投资。以下是您应该建立的 7 条护城河:

护城河是难以复制的竞争优势。由于分叉项目非常容易,因此很难在加密货币中建立护城河。然而,尽管存在模仿者,但一些 OG DeFi 协议在多年后仍然占据主导地位。让我们看看为什么:

力量 1:规模经济

单位成本随着数量的增加而下降的企业。• 一家小型汉堡餐厅无法就其食品成本进行太多谈判。• 麦当劳拥有规模经济,可以就最低价格进行谈判。他们的低成本是一种力量。

在加密货币中:比特币矿工 这发生在比特币的工作量证明挖掘中。开采比特币的电力成本增加了,只有拥有规模经济的大公司才能保持盈利。这些小家伙如何与来自俄罗斯的挖矿设备竞争?

力量 2:网络经济 

随着用户数量的增加,业务变得更有价值。创建像 Tinder 这样的应用程序需要大约 5 万美元。Tinder 因其拥有的用户数量而以 30 亿美元的价格售出。由于网络效应,Uber、Airbnb 和 Facebook 占据主导地位。

在 Crypto: Ethereum 一些 alt L1 比以太坊更快更便宜。然而,他们在以太坊的网络效应方面面临着一场艰苦的战斗。• 大量用户→ • 吸引更多开发者→ • 创建很棒的dapps → • 吸引更多用户→ • 飞轮效应 

力量 3:反定位 

企业创造了一种新的、卓越的商业模式。现任者不能采用它,因为它会蚕食他们现有业务的一部分。

示例 1) 柯达在 1970 年代发明了数码相机,但他们没有 Pivot。柯达在蚕食胶片摄影领域的摇钱树业务时犹豫不决。2) 图片公司知道 AI 照片是未来,但采用 AI 会扼杀他们现有的商业模式。

在 Crypto 中:音乐 NFT 想象一下拥有您最喜欢的艺术家的独特音乐 NFT,并且他们保留所有版税。如果唱片公司愿意,他们可以利用音乐 NFT,但这样做会使他们破产。

力量4:转换成本

 客户因转向竞争对手而失去价值。我只使用 Apple 产品——我最喜欢的应用程序中有很多只适用于 OSX。我很难关闭 Apple 产品,因为我会丢失很多我已经习惯的应用程序。

示例:Metamask 现在有很多 Web 3 钱包,但 MetaMask 仍然占据主导地位。为什么?因为人们已经习惯了 Metamask。切换并重新设置一切对他们来说很痛苦。

力量 5:品牌推广 

劳力士表的时间是否比廉价的精工表更好?不是。Chanel 包包比 Michael Kors 包包更能装东西吗?不会。品牌力允许公司收取溢价。这就是为什么奢侈品公司为名人代言支付如此多费用的原因。

在 Crypto 中:Polygon Polygon 已经将耐克、星巴克、Reddit 和 Facebook 等品牌引入 Web 3。他们现在拥有品牌护城河。“没有人会因为购买 IBM 而被解雇” 如果您是 Web 2 巨头,与其他区块链相比,使用 Polygon 是“安全的”。

在 Crypto 中:Bored Ape Yacht Club 任何人都可以创建 10k PFP 系列,但一个品牌属于自己的联盟​​。在名人代言和流行文化的推动下,BAYC 成为主流。BAYC 的品牌帮助他们卖出了 3 亿美元以上的虚拟土地。

力量6:资源匮乏

当一家公司可以优先使用有限的所需资源时,它就拥有资源匮乏的资源。帝国为香料、盐、丝绸和黄金而战。现代世界正在争夺石油和半导体。DeFi 协议为流动性而战。

示例:Curve Wars Curve 控制着 DeFi 中如此多的流动性。获取 veCRV 代币(和 Convex)可以让您投票决定哪个 Curve 池获得更多奖励。因此协议为 veCRV 代币而战,因为它可以增加其代币的流动性。

寻找治理代币有很多协议积极尝试获取治理代币:我想到了 Frax Finance 和 Redacted Cartel。查看 defiwars。xyz 以跟上 DeFi 战争的叙述。

力量 7:过程力量 

由于卓越的过程,改进了产品并降低了成本。• 丰田创建了丰田生产系统以消除浪费并提高其汽车的一致性。• TikTok 有一种算法可以准确地向人们展示他们感兴趣的内容。

在 Crypto 中:资本效率公式 这一切都是关于创建流程以降低费用和提高效率。1)Uniswap V3——其集中的流动性模型是一个提高资本效率的过程。

2) Curve Finance——StableSwap不变公式

构建 Crypto 项目的 7 个护城河

优势与护城河 

您可能想知道加密货币的其他方面,例如总价值锁定或社区。他们将如何适应这个框架?它们是竞争优势,但不是护城河。

锁定的总价值 您可以查看图表,了解 TVL 的非粘性程度(特别是如果其中一些是由激励措施推动的)。社区 我已经看到当价格下降时社区放弃协议的速度有多快。护城河建在公司本身。

Crypto Moats 的更多示例:

1) BNB – 与世界上最大的 CEX 相关联

2) Chainlink – 他们实际上垄断了 Oracle 领域。

3) Chiliz – 与大型

团队的独家合作伙伴关系。

护城河需要时间。请记住,DeFi 只有几年的历史。其中一些权力(例如品牌和转换成本)可能需要数年才能建立。因此,看看协议现在拥有哪些权力,以及他们正在努力建立什么。

应用此框架。此框架可用于评估潜在的长期持有。您必须考虑您的投资抵御新来者的能力。我不会将它用于短期垃圾币交易(炒作和营销更重要)

The 7 Powers 这个框架来自 Hamilton Helmer 的书 The 7 Powers。这是我读过的关于商业战略的最好的书之一——我建议你拿起它!

 

 

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构建 Crypto 项目的 7 个护城河

星期日 2023-01-15 14:03:03

Warren Buffett拒绝投资没有护城河的公司。了解护城河概念可以帮助您确定更好的加密投资。以下是您应该建立的 7 条护城河:

护城河是难以复制的竞争优势。由于分叉项目非常容易,因此很难在加密货币中建立护城河。然而,尽管存在模仿者,但一些 OG DeFi 协议在多年后仍然占据主导地位。让我们看看为什么:

力量 1:规模经济

单位成本随着数量的增加而下降的企业。• 一家小型汉堡餐厅无法就其食品成本进行太多谈判。• 麦当劳拥有规模经济,可以就最低价格进行谈判。他们的低成本是一种力量。

在加密货币中:比特币矿工 这发生在比特币的工作量证明挖掘中。开采比特币的电力成本增加了,只有拥有规模经济的大公司才能保持盈利。这些小家伙如何与来自俄罗斯的挖矿设备竞争?

力量 2:网络经济 

随着用户数量的增加,业务变得更有价值。创建像 Tinder 这样的应用程序需要大约 5 万美元。Tinder 因其拥有的用户数量而以 30 亿美元的价格售出。由于网络效应,Uber、Airbnb 和 Facebook 占据主导地位。

在 Crypto: Ethereum 一些 alt L1 比以太坊更快更便宜。然而,他们在以太坊的网络效应方面面临着一场艰苦的战斗。• 大量用户→ • 吸引更多开发者→ • 创建很棒的dapps → • 吸引更多用户→ • 飞轮效应 

力量 3:反定位 

企业创造了一种新的、卓越的商业模式。现任者不能采用它,因为它会蚕食他们现有业务的一部分。

示例 1) 柯达在 1970 年代发明了数码相机,但他们没有 Pivot。柯达在蚕食胶片摄影领域的摇钱树业务时犹豫不决。2) 图片公司知道 AI 照片是未来,但采用 AI 会扼杀他们现有的商业模式。

在 Crypto 中:音乐 NFT 想象一下拥有您最喜欢的艺术家的独特音乐 NFT,并且他们保留所有版税。如果唱片公司愿意,他们可以利用音乐 NFT,但这样做会使他们破产。

力量4:转换成本

 客户因转向竞争对手而失去价值。我只使用 Apple 产品——我最喜欢的应用程序中有很多只适用于 OSX。我很难关闭 Apple 产品,因为我会丢失很多我已经习惯的应用程序。

示例:Metamask 现在有很多 Web 3 钱包,但 MetaMask 仍然占据主导地位。为什么?因为人们已经习惯了 Metamask。切换并重新设置一切对他们来说很痛苦。

力量 5:品牌推广 

劳力士表的时间是否比廉价的精工表更好?不是。Chanel 包包比 Michael Kors 包包更能装东西吗?不会。品牌力允许公司收取溢价。这就是为什么奢侈品公司为名人代言支付如此多费用的原因。

在 Crypto 中:Polygon Polygon 已经将耐克、星巴克、Reddit 和 Facebook 等品牌引入 Web 3。他们现在拥有品牌护城河。“没有人会因为购买 IBM 而被解雇” 如果您是 Web 2 巨头,与其他区块链相比,使用 Polygon 是“安全的”。

在 Crypto 中:Bored Ape Yacht Club 任何人都可以创建 10k PFP 系列,但一个品牌属于自己的联盟​​。在名人代言和流行文化的推动下,BAYC 成为主流。BAYC 的品牌帮助他们卖出了 3 亿美元以上的虚拟土地。

力量6:资源匮乏

当一家公司可以优先使用有限的所需资源时,它就拥有资源匮乏的资源。帝国为香料、盐、丝绸和黄金而战。现代世界正在争夺石油和半导体。DeFi 协议为流动性而战。

示例:Curve Wars Curve 控制着 DeFi 中如此多的流动性。获取 veCRV 代币(和 Convex)可以让您投票决定哪个 Curve 池获得更多奖励。因此协议为 veCRV 代币而战,因为它可以增加其代币的流动性。

寻找治理代币有很多协议积极尝试获取治理代币:我想到了 Frax Finance 和 Redacted Cartel。查看 defiwars。xyz 以跟上 DeFi 战争的叙述。

力量 7:过程力量 

由于卓越的过程,改进了产品并降低了成本。• 丰田创建了丰田生产系统以消除浪费并提高其汽车的一致性。• TikTok 有一种算法可以准确地向人们展示他们感兴趣的内容。

在 Crypto 中:资本效率公式 这一切都是关于创建流程以降低费用和提高效率。1)Uniswap V3——其集中的流动性模型是一个提高资本效率的过程。

2) Curve Finance——StableSwap不变公式

构建 Crypto 项目的 7 个护城河

优势与护城河 

您可能想知道加密货币的其他方面,例如总价值锁定或社区。他们将如何适应这个框架?它们是竞争优势,但不是护城河。

锁定的总价值 您可以查看图表,了解 TVL 的非粘性程度(特别是如果其中一些是由激励措施推动的)。社区 我已经看到当价格下降时社区放弃协议的速度有多快。护城河建在公司本身。

Crypto Moats 的更多示例:

1) BNB – 与世界上最大的 CEX 相关联

2) Chainlink – 他们实际上垄断了 Oracle 领域。

3) Chiliz – 与大型

团队的独家合作伙伴关系。

护城河需要时间。请记住,DeFi 只有几年的历史。其中一些权力(例如品牌和转换成本)可能需要数年才能建立。因此,看看协议现在拥有哪些权力,以及他们正在努力建立什么。

应用此框架。此框架可用于评估潜在的长期持有。您必须考虑您的投资抵御新来者的能力。我不会将它用于短期垃圾币交易(炒作和营销更重要)

The 7 Powers 这个框架来自 Hamilton Helmer 的书 The 7 Powers。这是我读过的关于商业战略的最好的书之一——我建议你拿起它!