2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)

原文作者:鉴叔原文来源:ghost.io

前言

GameFi在2021年获得极大发展,代表性事件为Axie Infinity在全世界尤其是东南亚掀起的打金浪潮、Facebook改名为Meta宣布进军元宇宙领域等。进入2022年后,GameFi虽然受到以比特币为代表的加密货币市值整体下跌的负面影响,但仍在2022年上半年迸发出巨大的潜力,涌现出了以StepN为代表的Move to Earn项目,引起广泛关注。当然,年轻的GameFi赛道还没有足够的力量逆势而动,随着曾经最大的算法稳定币协议Terra开启死亡螺旋,比特币在2022年5月份跌破了2021年5月-7月形成的强支撑,彻底覆灭了牛市回归的希望,包括GameFi在内的Web3行业也迎来了自己的灰暗时刻。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)比特币价格走势图-周K 数据源:Trading View

深入探究GameFi这一新兴赛道,由鉴叔团队精心打磨的《2022年度GameFi赛道总结报告》将分为数据篇与项目篇两部分,结合市场数据、链上数据与具体的项目分析,尽力为读者描述2022年GameFi赛道的发展情况、与2021年的对比及未来可能的发展趋势。此外,本报告所使用的大部分图表数据已在Footprint上建立数据看板

在数据篇中,从GameFi的市场表现、融资分析、基本面表现、以及不同公链的发展情况,在宏观层面分析GameFi市场2022年的整体动向与趋势。

在项目篇中,我们将按照游戏类型分类,系统性梳理2022年推特粉丝数在50k以上的热门GameFi项目。从Axie Infinity的横空出世,到StepN的几近出圈,GameFi赛道作为与Web2最为贴近的参与模式,一方面拥有解决传统游戏普遍痛点的潜力,另一方面也有吸引Web2用户演化的可能,也让人们看到Web3领域未来蓬勃的生机。

预告:项目篇报告将在2023年春节后重磅推出,敬请关注鉴叔推特动态。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)数据篇基础结论

  1. 2022全年,GameFi赛道虽有高光时刻但大部分时间跑输大盘与比特币。
  2. 2022年GameFi赛道融资额同比2021年大幅增长,但下半年部分投资机构的市场态度由积极转为观望。
  3. 游戏数量、链上交易数、活跃用户数或持续下跌或不温不火,GameFi熊市何时结束仍没有明显征兆。
  4. GameFi项目活跃数与活跃用户数在进入9月之后日渐平稳,市场或许已进入底部区间。
  5. 公链部分,BNB Chain、Polygon领跑传统公链,而专注游戏领域的WAX、Hive“闷声发财”。

整体市场表现

GameFi市值表现

GameFi市值与加密货币总市值对比

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)GameFi代币市值与加密货币总市值对比 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年加密货币市值/GameFi代币市值比值变化 数据源:Footprint

纵观2022全年,GameFi代币市值保持与加密货币总市值同进同退的趋势。其中,除3–4月份由StepN引发了“Play to Earn”浪潮使GameFi跑赢大盘外,大多数时间该赛道的跌幅都大于加密货币平均值而涨幅却小于平均值。参照加密货币市值/GameFi代币市值比值变化,1月1日,加密货币总市值是GameFi代币的117倍,而截止12月31日,该数字已变为195倍,GameFi赛道代币跑输大盘约66.6个百分点。

GameFi市值与BTC市值对比

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BTC市值与GameFi代币市值对比 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BTC市值/GameFi代币市值比值变化 数据源:Footprint

由于加密货币领域存在市值泡沫、暴涨暴跌等特点,相比整个市场的市值波动,或许BTC的市值与价格指数更能充任大盘的角色。对比2022年GameFi与BTC的市值比值变化(数据源:Footprint),以1月1日为基准,比特币当天的市值约为GameFi代币市值的43倍,而直到12月31日差距已变为75倍,GameFi跑输比特币74.4个百分点。

综上所述,从代币市值的角度看,GameFi赛道除在今年3月下旬至5月中旬的少数时间跑赢大盘及比特币外,其余大部分时间都缺少亮眼的表现。

GameFi市值年内变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BTC市值与GameFi代币市值变化 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)BTC价格走势图-周K 数据源:Trading View

详细拆解数据,GameFi市值高开低走的特征十分明显,尤其是在5月份迎来一次断崖式下跌,之后一蹶不振。值得一提的是,GameFi在3–4月份迎来一次较大幅度的上涨且在4月份的市场行情中尤为亮眼,如GameFi、BTC市值图与BTC走势图所示,整个4月比特币都维持下跌走势,而GameFi的市值却不降反升。推测该现象与StepN的价格冲顶有关,如GMT价格图所示,4月份StepN的治理代币GMT在2.5U的基础上高歌猛进,最高达到4.17U的价格,与同时期孱弱的大盘走势形成鲜明对比。当然,GameFi依托StepN短暂跑赢了大盘,同样也会受到StepN暴跌的影响;4月29日,在以一根长上影线收盘后,GMT开启了一路下跌模式,连带着GameFi赛道在2022年5–12月中再也没能跑赢大盘。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)GMT价格走势图-周K 数据源:Trading ViewGameFi市值同比变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2021年与2022年GameFi代币市值对比 数据源:Footprint

对比 2021年与2022年GameFi的市值变化,其呈现明显的”M“顶走势 — — 凭借Axie的打金热潮在2021年底达到历史最佳水平后跟随大盘下跌,随后由StepN带领赛道发起冲刺,但新高点仍不破前高,随后再没有走出独立行情。截止12月31日,GameFi当前市值已低于2021年8月的水平。

GameFi融资

加密领域2021年/2022年融资类别

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2021年加密领域融资金额及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年加密领域融资金额及分布 数据源:Footprint

与二级市场的惨淡相比,一级市场的数据明显更为亮眼。2022年,加密行业全年融资额约为556.6亿美元,同比涨幅达到118%以上,其中链游的融资占比虽较2021年小幅下滑,但仍是加密行业吸纳融资最多的领域。而与GameFi赛道占加密市场9.5%左右的融资额相比(不含Metaverse),其现有代币市值则仅占市场总额的0.5%左右,可谓极不匹配,这也从一定程度上说明投资方对于GameFi赛道前景的认可,未来还存在较大的发展空间。

GameFi2022年全年融资情况

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi领域融资额变化 数据源:Footprint

拆解融资数据,2022年全年GameFi领域融资超过54亿美元,但其中接近一半是在4月份完成的,这可能与StepN引发的链游热有关。随着GMT市值的下跌,GameFi领域的融资也在4月份达到巅峰后迅速下降,虽在7月与8月迎来小幅反弹,但又开始逐步下跌模式。尤其在步入11月后,11月与12月的融资额分别只有5900万美元与2330万美元,融资总额不到10月份的一半。但这段时间内并非没有利好,全球最大的加密货币交易所币安于11月24日开启了新的IEO项目 — — Hooked Protocol,这是一个Web3游戏化社交学习平台,属于“X to Earn”赛道,本次IEO的时间持续至12月1日。这也是币安时隔9个月再次开启IEO,而上个IEO的项目则是著名的百倍项目StepN。币安亲自下场的利好不可谓不大,但11月与12月的融资额仍没有起色,可见过去数月糟糕的市场极大地影响了投资机构的信心。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi领域融资超过500万美元的事件汇总 数据源:My MetaData

大额投资或许更能反映大型投资机构对市场的信心。不完全统计,2022年全年GameFi领域融资超过500万美元的事件一共51起,其中一半以上(33/51)发生在上半年。虽然GameFi的市值与每月融资额在4月份冲顶之后迅速下降,但大型投资机构的投资信心似乎并未受到影响,5、6、7月的大型融资事件仍层出不穷。大型融资事件与融资额的大幅减少是在进入8月之后,侧面反映了大型投资机构态度的转变 — — 由积极投资逐渐转为观望。

GameFi基本面表现

GameFi游戏数量变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议数量变化(已去重) 数据源:Footprint

2022年1–9月,GameFi游戏的数量保持持续稳定的增长,自9月份之后,数量趋于平稳,增长近乎停滞。该现象可能与GameFi领域的融资在8月份之后锐减有关,新资金的流入速度变慢导致新游戏增长减缓,同时不断有GameFi游戏停止运营,此消彼长之下造成了游戏数量增长的停滞。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q1GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q2GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q3GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q4GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

特殊说明:Q1、Q2、Q3、Q4游戏数量数据未进行去重处理,所以Q3、Q4数据会比2022年GameFi游戏数量变化(去重)高。原因是部分游戏在多链部署,比如The Sandbox 在Ethereum与Polygon上均存在,如果去重会导致以链为维度的数据失真,因此未去重。

拆分GameFi游戏数量数据,GameFi游戏的格局逐渐发生变化。在第一季度起始,BNB Chain和Ethereum不分伯仲;不过在此之后BNB Chain后来者居上,并逐渐与其他公链拉开差距,但现在断言BNB Chain将成为首选游戏公链或许还为时尚早。

此外,2022年Q1至Q2迎来了一波游戏增长的井喷期,或许是因为Q2以“Move to Earn”为主要模式的StepN将GameFi推至本轮牛市的最高峰,刺激了大批为赶东风而着急释出游戏的项目方。直接的后果是,由于充斥着单一游戏模式和毫无新意的规划,GameFi赛道在加密市场迅速走熊后受到的影响更甚,跌幅更大。在大批无法满足获利预期的玩家退场后,很多游戏被迫停止运营,整个新兴赛道开始趋于冷静。因此在Q4阶段,链上的总体增幅并不乐观。

市场低迷无疑会给游戏团队带来压力,毕竟做出在熊市发布游戏的决策需要更为谨慎。需要重申的是,游戏开发通常需要多年时间,而上游融资前景的减弱可能会使未能在牛市中筹集到足够资金的项目面临风险。但对于高质量的3A游戏,等待它的开发和打磨是必经之路。

链上交易量变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议链上日交易额 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议链上月交易额 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi代币市值变化与2022年GameFi领域融资额变化 数据源:Footprint

特殊说明:由于链上数据错综复杂,存在部分协议的智能合约未被数据源完全收录、部分协议的NFT在第三方二级平台交易因而未被统计在内等情况,因此本文所使用的有关链上交易额/量的数据均是不完全统计,仅用于分析大致趋势。

观察2022年GameFi协议的每日链上交易量,其与GameFi代币的市值、GameFi领域的融资额具有相关性。在链上交易活跃时,GameFi的市值与融资额往往也处于高位。可以看到,在2022年的4月、8月与10月,GameFi协议的链上日交易额均有突然放量的情况,与此对应的是GameFi代币的市值在这三个月也有过小幅反弹;融资额在6月份触底后开始上升,在8月份达到下半年的最高水平。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)10月份TOP链游用户数变化情况 数据源:Delphi Digital

在GameFi协议2022年每日链上交易量中,10月份的一次高点颇为引人注目,其巨大的交易量与先后数月形成鲜明对比。细究原因,可能与Planet IX和Trickshot Blitz(TB)有关。

Planet IX是一个游戏化的 DeFi 协议,主要机制是让玩家收集名为 PIX的土地,这些土地可以组合和质押以获得 IXT 代币奖励,质押功能于今年10月上线。

TB是一个可免费玩的手游,玩家之间彼此进行台球对战。它的特点是玩家可以获得 RLY 代币的奖励,且这些代币可以立即兑换成法定货币。TB在10月份更新了奖励机制,10月6日至15日其给与老用户的拉新代币奖励翻了一番,同时降低了用户的提款费用,增加了单次最大提款数量。

事实上,这两款游戏仍不能在GameFi领域占据前沿位置,但这也恰恰反映了GameFi的方兴未艾,仅仅改进了经济模型或上线了新功能的小游戏就可以引发整个赛道的数据增长,该赛道的项目排名远远没有固化,新游戏仍然拥有机会。

链上用户数变化

链上GameFi活跃用户数变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议日活跃用户数变化 数据源:Footprint

2022年1月至5月中下旬的GameFi协议链上活跃用户数稳定在120–140万左右,该数据并没有跟随5月份加密货币与GameFi代币的市值下跌而下跌,而是滞后到了5月底与6月份才开始大幅下降。此现象或许与StepN官方在5月27日宣布清退中国大陆账户有关,随后坊间传言StepN部分团队已被逮捕,负面消息叠加之下StepN代币与NFT价格再度暴跌,打金用户撤出。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Solana链StepN月活跃用户数变化 数据源:Dune

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain StepN月活跃用户数变化 数据源:Footprint

曾经盛极一时的StepN的Solona链上月活用户从巅峰时的70多万逐步降到现在的4万左右,BNB Chain月活则降至1.4万左右,一众蓄势待发的“Play to Earn”项目纷纷丧失热度。值得关注的是,自8月份之后,虽然GameFi代币市值不断走低,但日活跃用户始终维持在80万-100万之间,某种程度上讲,该数字可能是当前阶段GameFi刨除了打金属性之外的“真实用户数”最大值。

链上新增用户数变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议每月新用户数 数据源:Footprint

相比其它维度指标的低迷,2022年GameFi协议的每月新用户增长量表现良好,没有出现年初数据量很大而年底很少的情况。虽然6、7、8三个月的数据较为惨淡,但9月份的数据出现积极增长,新增用户数达到99.5万,一扫之前数月的阴霾。在这段时间内,多个游戏项目有了较大的动作,例如,基于Solana开发的3D女性向装扮类NFT游戏 Power of Women 登顶 Google Play 美国地区游戏总榜首;The Sandbox 推出仅对 Polygon 网络上土地所有者开放的专属 SAND 质押计划等。

此外,从基于 UAW(独立活跃钱包数,可代表非重复的活跃用户数量) 数量的前六大游戏协议来看,Solana 是该组中唯一一个使用量比上一季度有所增加的区块链,从第二季度到第三季度的峰值达到了 269%(44K dUAW)

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)

第三季度TOP6游戏公链独立活跃钱包数 数据源:Dappraddar

不同公链GameFi的发展

主要游戏公链GameFi项目数据

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)主要游戏公链GameFi协议数量变化(未去重) 数据源:Footprint

注释说明:主要游戏公链GameFi协议数量数据未进行去重处理,所以数据会比2022年GameFi游戏数量变化(去重)高。原因是部分游戏在多链部署,比如The Sandbox 在Ethereum与Polygon上均存在,如果去重会导致以链为维度的数据失真,因此未去重。

关注TOP游戏公链链上协议情况,链上交易量大、强大的生态支持、长期生态繁荣度,让Ethereum、Polygon和BNB Chain稳居游戏生态领导地位。BNB Chain拥有747款区块链游戏,较年初增长约47.04%。Polygon拥有305款区块链游戏,较年初增长约74.28%。目前Ethereum上有599款游戏,较年初增长约10.3%。值得一提的是,Ethereum链上近77% 的游戏是在 2021 年之前推出的,显然,Ethereum在Gamefi赛道起步早,但眼下已然不是游戏方部署的首选公链了。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2020年-2022年Ethereum链游戏数量统计 数据源:Footprint

主要游戏公链GameFi项目活跃数

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年主要游戏公链GameFi活跃协议数量变化 数据源:Footprint

以日活跃用户数大于100作为标准区分活跃协议,得到主要游戏公链GameFi活跃协议数量变化,与前文GameFi项目数据图表对比来看,游戏总量虽然一直在增长,但是活跃协议数量一直在下降,明显受到市场低迷的影响。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)BNB Chain活跃协议数据 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Polygon活跃协议数据 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ethereum活跃协议数据 数据源:Footprint

BNB Chain在上半年度长期占据“最多活跃协议”的宝座,但进入下半年后滑坡明显,进入9月后,活跃协议一度降低到14个,最低迷时期同比高峰期降幅达到79.10%。1–2月的巅峰期可见BNB Chain抓住行业风口的能力,但遇熊后项目扛风险能力有待提升。

与之相对,Polygon的活跃协议数量波动相对而言更为平稳,低迷时期反而出现在年初1–2月这一时间段。4–5月活跃项目稳步上升,总体来看Polygon在游戏布局上更为稳扎稳打。

而Ethereum作为老游戏公链,进入2022年后表现相对暗淡。游戏项目方出逃Ethereum加之游戏还未走出运营死亡周期,一逃一亡,让Ethereum8月以后的活跃协议长期定格在1(Gala Games)上。除了3月有较多协议活跃,但游戏基数和BNB Chain、Polygon相比已经相去甚远。

主要游戏公链GameFi项目新增数

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)主要游戏公链GameFi项目新增数 数据源:Footprint

具体到各个公链,2022年BNB Chain以及Polygon在游戏赛道布局的强度来看呈现分庭抗礼的态势,但9月以后Polygon的脚步就极大放缓,相反BNB Chain则在Polygon蛰伏的10月推出了8款新游戏。背靠Binance的支持,BNB Chain上的游戏仍会有长足的发展势头。而2022年前期,作为游戏公链领头羊的WAX也有相当亮眼的表现,1–8月新增游戏数量排至公链Top3,9月则来到第二。虽然到了2022年Q4,月均新增游戏数量低于2个。概言之,游戏开发者还是更喜欢Polygon、BNB Chain以及WAX。

特殊的一个月可能来自11月,Ethereum链上新增项目突出,Ethereum毕竟是生态最为全面的公链,这或许仍是获游戏项目方青睐的主要原因。

主要游戏公链GameFi用户数据

注:主要游戏公链中GameFi用户数排名前五的公链

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)TOP5 GameFi公链日活用户数变化 数据源:Footprint

用户数是整个 GameFi 生态健康运行的基石。和大众观感相悖,GameFi用户数并不集中在传统强势公链之上。

WAX在6月迎来了用户数的巅峰59.8万,却在8月和11月迎来了两个谷底,最低谷时拥有20.4万用户,较之6月最高下降约65.8%。Hive 链上的龙头游戏 Splinterlands 的活跃用户急剧下降,因此该链用户数量在 6 月初经历了从 34 万到 14 万的大幅下降。

Polygon和BNB Chain也在3–4月迎来过一波用户量巅峰,可惜持续时间不长,不过强势的公链生态也能够让用户数稳定在10–20万的区间中。

接下来关注具体公链上的游戏生态表现:

重点游戏公链

传统公链部分

注:本报告所称呼的传统公链是指BNB Chain、Solana、Polygon等知名度相对较高、链上生态多方位(DeFi、GameFi、NFT、跨链等)发展的公链。

Polygon

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon 链GameFi协议数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon 链日活用户数与Gamefi日活用户数 数据源:Footprint

截止2022年12月,Polygon拥有305款区块链游戏,较年初增长约74.28%。此外,近三个月,Polygon游戏相关月活跃用户数占链上用户数均超过65%,在Polygon上已经能看到较为成熟的生态繁荣度。

Polygon上优异的GameFi表现得益于:

  • 先发优势,能够快速且稳定地承接以太坊生态外溢的项目。
  • 使用高吞吐量区块链,根据其开发文档描述,Polygon可实现大约 2 秒的快速区块确认率,同时保持高度的去中心化,稳定的生态更利于项目在此部署和升级。
  • 团队生态探索:Polygon开发团队去年成立了 Polygon Studios 孵化 GameFi 协议,合作伙伴包括 Animoca Brands、The Sandbox、Decentraland等。
  • Web2顶级项目依托:承接传统游戏向区块链游戏转型,决策的选择或许会给Polygon带来更加庞大的用户群体。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon链 Top GameFi协议及交易量分布 数据源:Footprint

Polygon链上的GameFi游戏交易占比分布,2022年度The SandBox稳居榜首,图表清晰显示The Sandbox出现三个用户峰值波动,分别在2月、6月以及11月:

2月12日的高点受到The Sandbox在 Polygon 上引入 SAND 质押的消息刺激,其宣布前四周起向质押参与者发放每周 500,000 mSAND 奖励。

6月1日则可能是由于500 万个 mSAND 将分发给 Polygon的 LAND 所有者的消息影响。到了年末The Sandbox开启了新一期土地销售,11月24日和12月1日的两波售卖均吸引用户的涌入。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon Chain The Sandbox 活跃用户数变化 数据源:Footprint

BNB Chain

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain链上日活跃用户与Gamefi用户对比 数据源:Footprint

BNB Chain截止2022年12月拥有747款区块链游戏,较年初增长约47.04%。6–7月,游戏相关的日活跃用户占BNB Chain总活跃用户的比例下降至25%以下,而该比例在年初为 33.21%。但BNB Chain在GameFi的布局上拥有三大优势,未来趋势仍然乐观:

  • 根据白皮书的设计初衷,贯彻执行“低gas费和高交易速度”。
  • BNB Chain生态雄厚的资金资源。2022年10月Binance Labs推出的MVB 加速器计划帮助创新项目在BNB Chain上扩展,12月宣布与一站式Web3游戏平台GameFi.org建立合作伙伴关系。
  • Binance 强大的流动性和自带的Web3.0庞大用户群,适配年初爆火的Move to Earn游戏。因此BNB Chain成功让 StepN 团队将这个当时最火热的协议部署到其链上。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain Top GameFi协议及交易量分布 数据源:Footprint

BNB Chain游戏生态呈现多元的发展格局,各个Top项目之间竞争激烈,未来BNB Chain龙头游戏的归属未定。占据一定优势的项目MOBOX:NFT Farmer从2021年9月份开始发力,22年5年时UAW仍然能触及90k。与此同时,Bomb Crypto、MetaverseMiner紧随其后,分列二三位。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年MOBOX:NFT Farmer每日活跃用户数变化 数据源:Footprint游戏公链部分

注:本报告所称呼的游戏公链是指Hive、WAX等链上生态以GameFi为主的公链。

Hive

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Hive链上GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Hive链 GameFi协议日活跃用户数 数据源:Footprint

Hive链截止2022年12月拥有12款区块链游戏,数量无增长。从日活跃用户来看,在2022年上半年前Hive链日均都能保持在35万以上,而在6月2日以后出现了大幅缩水,日均跌破15万,单日跌幅达到49.10%。不过,此后日活用户保持稳定的态势。据其白皮书描述,Hive 链特点也是显而易见的“快、稳、省”:

  • 高效性:该链旨在提供一个强大的企业级区块链解决方案,并选择了基于GSC公链,开发完备的Hive Protocol和Hive APP。
  • 高度扩展性:侧链扩展方案和多重签名等机制,在进一步提升公链安全性的同时,满足生态内Dapp产品的网络需求,降低生态门槛,提升用户体验。
  • 零gas费用:每天为每个用户提供20笔免费转账的权益,若用户有更频繁的转账需求,也可通过冻结GSC来获得更多的免费转账次数,即便是通过燃烧GSC来完成转账,每笔仅需燃烧0.002 GSC,相对于BTC和以太坊,转账成本几乎为0。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年 HIVE链 GameFi协议交易量分布 数据源:Footprint

Hive很长时间是仅靠Splinterlands这一个游戏撑起来整个公链的UAW,稳坐Hive链的头把交椅。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议平均日活跃用户数 数据源:Footprint

注:此图的数据与2022年GameFi协议日活跃用户数变化数据不匹配,差值在于去掉了Neopets Meta、Farmers World两个协议,这两个协议因种种问题被Dappradar下架,故在此不计算。

Splinterlands也被认为是被“低估”的项目,作为一款多人数字收集交易卡牌游戏,自2018年上市以来已经完整熬过一轮牛熊,即便在熊市,清洗掉旁氏用户,其日均活跃用户数依旧可以排在Top1。1月17日,游戏的交易量一度高达41.7万,到达全年日交易量最高峰,而日活跃用户数的高峰则滞后地出现在了3月,其UAW达到43.4万。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Splinterlands 历史数据 数据来源:DappRadarHarmony

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Harmony链上GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Harmony链 GameFi协议日活跃用户数 数据源:Footprint

Harmony链截止2022年12月拥有26款区块链游戏,较年初增长约160%。从GameFi协议日活跃用户来看,1–4月Harmony的日活稳定性波动极大,单日跌幅已有近43.75%,但仍然处于较高体量。

根据官方白皮书,Harmony的技术支撑:

  • 状态分片技术。实现每个分片的独立性,提高交易处理速度以及整个网络的可扩展性。
  • 互操作性。借助RaptorQ fountain code,Harmony 可以使用自适应信息分散算法在分片内或跨网络快速传播块。Harmony 还采用 Kademlia 路由来实现跨分片交易,该交易随分片数量呈对数增长。
  • 对外合作。通过 Gitcoin 黑客松和以太坊活动研讨扩大影响力。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Harmony链GameFi协议交易量分布 数据源:Footprint

目前Harmony生态以DeFi应用为主,GameFi布局中以DeFi挖矿类游戏 DeFi Kingdoms最出圈。其UAW的高峰值出现在3月底,达到5.1w。12月8日,该游戏官宣上线韩国互联网巨头Kakao旗下公链Klaytn主网,并将通过 Klaytn 原生 DEX 铸造新的实用代币 JADE,用于游戏内相关功能,因此链上交易笔数又迎来一波高峰,达到45.71万。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)DeFi Kingdoms 历史数据 数据源:DappRadar

Ronin

Ronin是 Sky Mavis 团队为Axie开发的以太坊专属侧链,于 2021 年 5 月正式上线。在2021年11月的高峰期,Ronin处理的交易量比以太坊处理的交易量高出560%,出块时间约为3秒。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ronin性能信息 数据源:The Ronin Block Explorer

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ronin 与以太坊的交易数量 数据源:nansen report

  • gas费用低廉。根据最新gas调整,为打击垃圾邮件并增强安全性,每笔交易最低 gas 费将提高到 20 Gwei,但gas费依旧不会造成用户负担。
  • 在快捷方面,Ronin选择使用PoSA 共识模型,网络相对中心化,但少量的验证节点能够推动交易快速推进。根据Ronin区块链浏览器显示,现在Ronin节点的验证数为18个。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ronin节点验证者 数据源:The Ronin Block Explorer

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Ronin链GameFi协议交易量分布 数据源:Footprint

从100%的市场占比来看,Ronin链的存在可谓是“为Axie而生”。而Axie的历史数据也证明,为了一款游戏而单独搭建一条链的行为是值得的 — — 在2021年7月第二周,该Dapp所产生的收入一度超过比特币和以太坊的协议收入总和。而截止2022年12月31日,Axie Infinity的收入总和位列所有Dapp的协议收入第一。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2021年7月第二周Dapp和公链协议收入排名 图表来源:token terminal

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Dapp协议收入总和排名 图表来源:token terminal

Axie Infinity日活跃用户数最高峰40.3w,出现在3月26日,当日Ronin宣布一系列更新以增加 RON 的实用性,并确保 Ronin 能够持续扩展交易,提振用户信心。不过到2022年12月,日活跃人数最低降至6504人,较最高点下降98.38%。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Axie Infinity日活跃用户数变化 数据源:Footprint

可以说,开发侧链服务于单一游戏,显然会提升该游戏体验以及未来游戏发展可能性。但由于该侧链是为特定游戏设计的,部署其他游戏可能会打破原有链的生态平衡。换句话说,一荣俱荣,一损俱损。原游戏高度决定侧链未来发展的高度,倘若一个游戏未来的游戏影响力大幅下滑,则很难支撑一条侧链的稳定性和持续性。

WAX

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年WAX链上GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年WAX链 GameFi协议日活跃用户数 数据源:Footprint

截止2022年12月,WAX拥有134款区块链游戏,较年初增长约152%。WAX 上的活跃用户和交易数量巨大,日活用户仅次于BNB Chain,高于Polygon。作为今年表现优异的老牌公链,WAX自称是游戏和NFT的第一元宇宙区块链,为品牌提供 NFT 所需的一切。据白皮书描述,其优势在于:

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)数据源:wax.bloks

  • 在网络性能上,WAX 的最高吞吐量可达 2788 TPS 以上,超过 Visa 处理的平均每秒交易近 2 倍,优异的性能足够支持游戏所需的高吞吐量。 WAX需要用户质押代币才可以获得足够的CPU或RAM,理论上参与质押的用户不支付任何gas费用。
  • 在基础资源上,WAX脱胎于全球最大的数字市场运营商以及全球最大的Steam虚拟物品交易市场OPSkins。对NFT和道具的一贯投入,既保证游戏体验和获利性,也达到最终完善游戏生态环境的目的。
  • 在经济模型上,其核心要素是同以太坊的区块链跨链交互设计,丰富链上生态的同时,促进与以太坊的价值循环。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年WAX链Top GameFi协议及交易量分布 数据源:Footprint

从市场份额来看,作为当之无愧的WAX领头羊,Alien Worlds占比80.78%,Dawn of Victory排名第二,占据6.605%。

主要关注Alien Worlds,作为一个融合了DeFi + NFT + DAO + 元宇宙概念的太空探索游戏,虽然在八月中旬以及九月中旬出现了明显的谷底,但是总体都在较高的体量。尤其是UAW,除8月10日出现用户量暴跌至6万,最高用户量在11月10日达到30.4万,在熊市中依然亮眼,此后的UAW也依然维持在20万以上。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Alien Worlds 历史数据 数据源:DappRadar

复盘不同公链GameFi的发展。2021年前,Ethereum仍在GameFi赛道占据核心地位,其GameFi协议数量在2020年末与2021年末分别占到总量的67.55%(460/681)与37.45%(543/1450)。或许由于Ethereum的TPS过低、Gas费过高等问题不符合游戏这一赛道对低费用、高速率的要求,因此众多GameFi协议纷纷选择在BNB Chain、Polygon、Solana、Avalanche等新公链运行。在数据层面,Ethereum可被视为已退出游戏公链第一梯队的竞争。而在传统公链的维度,BNB Chain与Polygon竞争激烈,BNB Chain的GameFi协议数量最多而Polygon在本轮熊市中的GameFi活跃协议数量一直稳定在较高水平,二者还未能决出胜负。

在游戏公链的维度,Hive、Harmony、Ronin、WAX优势明显,其中WAX与Hive在用户量层面遥遥领先,而Harmony与Ronin在交易额层面占据优势,哪怕是与传统公链对比,这四条链的数据表现也不落下风,这或许揭示了GameFi乃至Web3领域的未来发展方向 — — 不同细分赛道会依据不同特点在合适的链发展壮大,单链试图在全方位获得领先地位的日子一去不复返。当然,这并不意味着目前链与链之间相对隔绝的状态是值得宣扬的,我们也注意到越来越多的GameFi协议选择部署在多条链上。据Coinmarketcap与Footprint的统计,截止2022年7月,部署在2条链与3条链的GameFi协议数量相较2021全年增长62.5%与40%,增长速度非常可观。此外,跨链需求的增长也带来了Web3行业新的问题 — — 跨链桥的安全,该问题将在项目篇中阐述。

TOP 5 GameFi Token

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年 TOP 5 GameFi Token市值变化 数据源:Footprint

按照市值排列,2022年GameFi代币TOP5在Axie($AXS)、Sandbox($SAND)、游戏公会Merit Circle($MC)、StepN($GMT)以及ApeCoin($APE)中产生。

  • 第一季度,Axie Infinity以及 Sandbox仍以业内霸主之姿雄踞前二,即便略有波动

在一月时Sandbox的Token市值同比缩水49.5%,Axie Infinity则出现44.06%的跳水;在小幅上涨后,两者又同步迎来断崖式下跌,其中Sandbox2–3月的降幅再次到达了39.04%。Sandbox在2月完成首轮LAND发售,达到巅峰的50.2亿美元后再无突破。而Axie的市值辉煌时刻出现在4月1日的68.07亿美元,但由于Ronin被盗高达6亿美元的黑客事件,Axie随后迎来了自己的至暗时刻。

  • 第二季度,3月亮相的ApeCoin与$GMT开启了一鸣惊人的征程:

ApeCoin市值峰值68.13亿,且无出其右,同比首日市值高6.2倍。$GMT市值峰值23亿美元同样一时风头无量,与最低市值相比涨至22.8倍。进入5月,除$MC外的其它Token都迎来了低谷,足见GameFi Token受市场风向影响之大。ApeCoin的良好局势戛然而止,市值跌破17亿美元,缩水约76.1%。

  • 第三~四季度,ApeCoin长期占据第一,$GMT优势微乎其微:

第三、第四季度,大部分GameFi Token均进入沉寂期,但$APE的市值却有了相对明显的提高。原因可能是其在12月5日上线的质押系统,带来了新的市场热点。与之相比,$GMT的市值在12月末跌破1.5亿美元,和$MC间的差距愈发减小。

  • 小结:

从市值总体趋势来看,除了$AXS、$APE体量有触及60亿美元,其他的Token发展周期虽有不同,但巅峰值远远落后于前两者,可见顶级游戏的产生也需要占尽时机。同时,深究Token周期,$GMT、$APE这些在2022年发布的token也能够在较短的时间跻身前五,说明GameFi梯队并未固化,留给新游戏的空间还很大。

最后,探究Token的类别归属。在TOP 5 GameFi代币中,Sandbox、ApeCoin更偏向元宇宙的概念;Merit Circle是游戏公会;$GMT更偏向为“Move to Earn”的概念,与“Play to Earn”还有些区别;只有$AXS属于狭义上的GameFi。可以说,GameFi格局呈现出多样化的发展态势。

总结与展望

“在黑暗中寻找出口”既是对2022年GameFi赛道的总结,也将成为2023年GameFi的主旋律。

2022年的GameFi赛道,总体表现可以概括为高开低走。除在今年4月份跑赢大盘外,GameFi市值基本保持与加密货币市场同进同退的趋势,且下跌幅度更大,当前GameFi市值已低于21年8月的水平;自4月份后,GameFi领域融资额急剧下降,且在9月份与11月份经历了两次腰斩,2023年的市场恐怕还将经历一段阵痛期。

但残酷的现实背后,也蕴藏转机。

GameFi赛道仍是2022年加密行业吸纳融资最多的领域,融资额同比增长近一倍。下半年融资额的腰斩只表示资金流入市场的速度变慢,并不代表市场流动性的枯竭。此外,主要游戏公链GameFi项目活跃数与GameFi活跃用户数在进入9月之后日渐平稳,并没有因市值下跌而产生大的波动,或许也揭示了泡沫破裂之后的GameFi真实项目数与真实用户数,市场可能已经来到底部。

与DeFi、NFT等传统公链占据绝大多数市场份额的赛道不同,部分专门的游戏公链在GameFi领域大放异彩,且在与传统公链的竞争中不落下风。目前,链上协议的多链部署已成为潮流,或将有更多优秀的协议迁移至游戏公链。而公链作为区块链领域的圣杯与牛熊转换的发动机,部分专门的游戏公链历经多年沉淀后或将在下一轮牛市中成为GameFi赛道爆发的动力。

总之,告别野蛮发展的GameFi上半场,谁能为低迷的市场开辟新一轮创新和增长?许多拥有丰富的项目经验和强大IP的项目方正在蛰伏。后续,我们将在项目篇中为大家详细盘点分析过去一年具有行业影响力的项目,以求窥得一丝先机。

参考资料

数据图表类

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文章报告类

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官方文件类

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  4. Harmony Official Website https://www.harmony.one/
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  7. WAX Protocol White Paper https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper#wax-core-performance-metrics

新闻资讯类

  1. BNB Chain 与 Web3 游戏平台 GameFi.org 达成合作,将支持 GameFi 应用上链 https://www.binance.com/zh-CN/news/top/7340333
  2. Introducing SAND staking on Polygon https://medium.com/sandbox-game/introducing-sand-staking-on-polygon-462a671e8a9d
  3. LAND Owners, Claim your mSAND https://medium.com/sandbox-game/land-owners-claim-your-msand-e1e7f1418fe7
  4. The Sandbox opens new virtual neighborhoods with three LAND sales https://medium.com/sandbox-game/the-sandbox-opens-new-virtual-neighborhoods-themed-around-14-major-brand-partners-with-two-land-4174ef86cff0
  5. Web3游戏 Power of Women 登顶 Google Play 美国地区免费游戏总榜首https://m.techflowpost.com/express/4455
  6. DeFi Kingdoms’ Serendale realm goes live on Klaytn https://www.theblock.co/post/193571/defi-kingdoms-serendale-realm-goes-live-on-klaytn
  7. The Sandbox为土地所有者推出专属SAND质押计划https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/7wfo66sz.html
  8. Axie Infinity侧链Ronin于3月26日宣布将发布多项更新https://mobile.twitter.com/Ronin_Network/status/1507422485544808448

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2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)

星期二 2023-01-17 14:37:09

前言

GameFi在2021年获得极大发展,代表性事件为Axie Infinity在全世界尤其是东南亚掀起的打金浪潮、Facebook改名为Meta宣布进军元宇宙领域等。进入2022年后,GameFi虽然受到以比特币为代表的加密货币市值整体下跌的负面影响,但仍在2022年上半年迸发出巨大的潜力,涌现出了以StepN为代表的Move to Earn项目,引起广泛关注。当然,年轻的GameFi赛道还没有足够的力量逆势而动,随着曾经最大的算法稳定币协议Terra开启死亡螺旋,比特币在2022年5月份跌破了2021年5月-7月形成的强支撑,彻底覆灭了牛市回归的希望,包括GameFi在内的Web3行业也迎来了自己的灰暗时刻。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)比特币价格走势图-周K 数据源:Trading View

深入探究GameFi这一新兴赛道,由鉴叔团队精心打磨的《2022年度GameFi赛道总结报告》将分为数据篇与项目篇两部分,结合市场数据、链上数据与具体的项目分析,尽力为读者描述2022年GameFi赛道的发展情况、与2021年的对比及未来可能的发展趋势。此外,本报告所使用的大部分图表数据已在Footprint上建立数据看板

在数据篇中,从GameFi的市场表现、融资分析、基本面表现、以及不同公链的发展情况,在宏观层面分析GameFi市场2022年的整体动向与趋势。

在项目篇中,我们将按照游戏类型分类,系统性梳理2022年推特粉丝数在50k以上的热门GameFi项目。从Axie Infinity的横空出世,到StepN的几近出圈,GameFi赛道作为与Web2最为贴近的参与模式,一方面拥有解决传统游戏普遍痛点的潜力,另一方面也有吸引Web2用户演化的可能,也让人们看到Web3领域未来蓬勃的生机。

预告:项目篇报告将在2023年春节后重磅推出,敬请关注鉴叔推特动态。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)数据篇基础结论

  1. 2022全年,GameFi赛道虽有高光时刻但大部分时间跑输大盘与比特币。
  2. 2022年GameFi赛道融资额同比2021年大幅增长,但下半年部分投资机构的市场态度由积极转为观望。
  3. 游戏数量、链上交易数、活跃用户数或持续下跌或不温不火,GameFi熊市何时结束仍没有明显征兆。
  4. GameFi项目活跃数与活跃用户数在进入9月之后日渐平稳,市场或许已进入底部区间。
  5. 公链部分,BNB Chain、Polygon领跑传统公链,而专注游戏领域的WAX、Hive“闷声发财”。

整体市场表现

GameFi市值表现

GameFi市值与加密货币总市值对比

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)GameFi代币市值与加密货币总市值对比 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年加密货币市值/GameFi代币市值比值变化 数据源:Footprint

纵观2022全年,GameFi代币市值保持与加密货币总市值同进同退的趋势。其中,除3–4月份由StepN引发了“Play to Earn”浪潮使GameFi跑赢大盘外,大多数时间该赛道的跌幅都大于加密货币平均值而涨幅却小于平均值。参照加密货币市值/GameFi代币市值比值变化,1月1日,加密货币总市值是GameFi代币的117倍,而截止12月31日,该数字已变为195倍,GameFi赛道代币跑输大盘约66.6个百分点。

GameFi市值与BTC市值对比

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BTC市值与GameFi代币市值对比 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BTC市值/GameFi代币市值比值变化 数据源:Footprint

由于加密货币领域存在市值泡沫、暴涨暴跌等特点,相比整个市场的市值波动,或许BTC的市值与价格指数更能充任大盘的角色。对比2022年GameFi与BTC的市值比值变化(数据源:Footprint),以1月1日为基准,比特币当天的市值约为GameFi代币市值的43倍,而直到12月31日差距已变为75倍,GameFi跑输比特币74.4个百分点。

综上所述,从代币市值的角度看,GameFi赛道除在今年3月下旬至5月中旬的少数时间跑赢大盘及比特币外,其余大部分时间都缺少亮眼的表现。

GameFi市值年内变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BTC市值与GameFi代币市值变化 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)BTC价格走势图-周K 数据源:Trading View

详细拆解数据,GameFi市值高开低走的特征十分明显,尤其是在5月份迎来一次断崖式下跌,之后一蹶不振。值得一提的是,GameFi在3–4月份迎来一次较大幅度的上涨且在4月份的市场行情中尤为亮眼,如GameFi、BTC市值图与BTC走势图所示,整个4月比特币都维持下跌走势,而GameFi的市值却不降反升。推测该现象与StepN的价格冲顶有关,如GMT价格图所示,4月份StepN的治理代币GMT在2.5U的基础上高歌猛进,最高达到4.17U的价格,与同时期孱弱的大盘走势形成鲜明对比。当然,GameFi依托StepN短暂跑赢了大盘,同样也会受到StepN暴跌的影响;4月29日,在以一根长上影线收盘后,GMT开启了一路下跌模式,连带着GameFi赛道在2022年5–12月中再也没能跑赢大盘。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)GMT价格走势图-周K 数据源:Trading ViewGameFi市值同比变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2021年与2022年GameFi代币市值对比 数据源:Footprint

对比 2021年与2022年GameFi的市值变化,其呈现明显的”M“顶走势 — — 凭借Axie的打金热潮在2021年底达到历史最佳水平后跟随大盘下跌,随后由StepN带领赛道发起冲刺,但新高点仍不破前高,随后再没有走出独立行情。截止12月31日,GameFi当前市值已低于2021年8月的水平。

GameFi融资

加密领域2021年/2022年融资类别

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2021年加密领域融资金额及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年加密领域融资金额及分布 数据源:Footprint

与二级市场的惨淡相比,一级市场的数据明显更为亮眼。2022年,加密行业全年融资额约为556.6亿美元,同比涨幅达到118%以上,其中链游的融资占比虽较2021年小幅下滑,但仍是加密行业吸纳融资最多的领域。而与GameFi赛道占加密市场9.5%左右的融资额相比(不含Metaverse),其现有代币市值则仅占市场总额的0.5%左右,可谓极不匹配,这也从一定程度上说明投资方对于GameFi赛道前景的认可,未来还存在较大的发展空间。

GameFi2022年全年融资情况

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi领域融资额变化 数据源:Footprint

拆解融资数据,2022年全年GameFi领域融资超过54亿美元,但其中接近一半是在4月份完成的,这可能与StepN引发的链游热有关。随着GMT市值的下跌,GameFi领域的融资也在4月份达到巅峰后迅速下降,虽在7月与8月迎来小幅反弹,但又开始逐步下跌模式。尤其在步入11月后,11月与12月的融资额分别只有5900万美元与2330万美元,融资总额不到10月份的一半。但这段时间内并非没有利好,全球最大的加密货币交易所币安于11月24日开启了新的IEO项目 — — Hooked Protocol,这是一个Web3游戏化社交学习平台,属于“X to Earn”赛道,本次IEO的时间持续至12月1日。这也是币安时隔9个月再次开启IEO,而上个IEO的项目则是著名的百倍项目StepN。币安亲自下场的利好不可谓不大,但11月与12月的融资额仍没有起色,可见过去数月糟糕的市场极大地影响了投资机构的信心。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi领域融资超过500万美元的事件汇总 数据源:My MetaData

大额投资或许更能反映大型投资机构对市场的信心。不完全统计,2022年全年GameFi领域融资超过500万美元的事件一共51起,其中一半以上(33/51)发生在上半年。虽然GameFi的市值与每月融资额在4月份冲顶之后迅速下降,但大型投资机构的投资信心似乎并未受到影响,5、6、7月的大型融资事件仍层出不穷。大型融资事件与融资额的大幅减少是在进入8月之后,侧面反映了大型投资机构态度的转变 — — 由积极投资逐渐转为观望。

GameFi基本面表现

GameFi游戏数量变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议数量变化(已去重) 数据源:Footprint

2022年1–9月,GameFi游戏的数量保持持续稳定的增长,自9月份之后,数量趋于平稳,增长近乎停滞。该现象可能与GameFi领域的融资在8月份之后锐减有关,新资金的流入速度变慢导致新游戏增长减缓,同时不断有GameFi游戏停止运营,此消彼长之下造成了游戏数量增长的停滞。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q1GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q2GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q3GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Q4GameFi协议数量及分布 数据源:Footprint

特殊说明:Q1、Q2、Q3、Q4游戏数量数据未进行去重处理,所以Q3、Q4数据会比2022年GameFi游戏数量变化(去重)高。原因是部分游戏在多链部署,比如The Sandbox 在Ethereum与Polygon上均存在,如果去重会导致以链为维度的数据失真,因此未去重。

拆分GameFi游戏数量数据,GameFi游戏的格局逐渐发生变化。在第一季度起始,BNB Chain和Ethereum不分伯仲;不过在此之后BNB Chain后来者居上,并逐渐与其他公链拉开差距,但现在断言BNB Chain将成为首选游戏公链或许还为时尚早。

此外,2022年Q1至Q2迎来了一波游戏增长的井喷期,或许是因为Q2以“Move to Earn”为主要模式的StepN将GameFi推至本轮牛市的最高峰,刺激了大批为赶东风而着急释出游戏的项目方。直接的后果是,由于充斥着单一游戏模式和毫无新意的规划,GameFi赛道在加密市场迅速走熊后受到的影响更甚,跌幅更大。在大批无法满足获利预期的玩家退场后,很多游戏被迫停止运营,整个新兴赛道开始趋于冷静。因此在Q4阶段,链上的总体增幅并不乐观。

市场低迷无疑会给游戏团队带来压力,毕竟做出在熊市发布游戏的决策需要更为谨慎。需要重申的是,游戏开发通常需要多年时间,而上游融资前景的减弱可能会使未能在牛市中筹集到足够资金的项目面临风险。但对于高质量的3A游戏,等待它的开发和打磨是必经之路。

链上交易量变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议链上日交易额 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议链上月交易额 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi代币市值变化与2022年GameFi领域融资额变化 数据源:Footprint

特殊说明:由于链上数据错综复杂,存在部分协议的智能合约未被数据源完全收录、部分协议的NFT在第三方二级平台交易因而未被统计在内等情况,因此本文所使用的有关链上交易额/量的数据均是不完全统计,仅用于分析大致趋势。

观察2022年GameFi协议的每日链上交易量,其与GameFi代币的市值、GameFi领域的融资额具有相关性。在链上交易活跃时,GameFi的市值与融资额往往也处于高位。可以看到,在2022年的4月、8月与10月,GameFi协议的链上日交易额均有突然放量的情况,与此对应的是GameFi代币的市值在这三个月也有过小幅反弹;融资额在6月份触底后开始上升,在8月份达到下半年的最高水平。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)10月份TOP链游用户数变化情况 数据源:Delphi Digital

在GameFi协议2022年每日链上交易量中,10月份的一次高点颇为引人注目,其巨大的交易量与先后数月形成鲜明对比。细究原因,可能与Planet IX和Trickshot Blitz(TB)有关。

Planet IX是一个游戏化的 DeFi 协议,主要机制是让玩家收集名为 PIX的土地,这些土地可以组合和质押以获得 IXT 代币奖励,质押功能于今年10月上线。

TB是一个可免费玩的手游,玩家之间彼此进行台球对战。它的特点是玩家可以获得 RLY 代币的奖励,且这些代币可以立即兑换成法定货币。TB在10月份更新了奖励机制,10月6日至15日其给与老用户的拉新代币奖励翻了一番,同时降低了用户的提款费用,增加了单次最大提款数量。

事实上,这两款游戏仍不能在GameFi领域占据前沿位置,但这也恰恰反映了GameFi的方兴未艾,仅仅改进了经济模型或上线了新功能的小游戏就可以引发整个赛道的数据增长,该赛道的项目排名远远没有固化,新游戏仍然拥有机会。

链上用户数变化

链上GameFi活跃用户数变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议日活跃用户数变化 数据源:Footprint

2022年1月至5月中下旬的GameFi协议链上活跃用户数稳定在120–140万左右,该数据并没有跟随5月份加密货币与GameFi代币的市值下跌而下跌,而是滞后到了5月底与6月份才开始大幅下降。此现象或许与StepN官方在5月27日宣布清退中国大陆账户有关,随后坊间传言StepN部分团队已被逮捕,负面消息叠加之下StepN代币与NFT价格再度暴跌,打金用户撤出。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Solana链StepN月活跃用户数变化 数据源:Dune

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain StepN月活跃用户数变化 数据源:Footprint

曾经盛极一时的StepN的Solona链上月活用户从巅峰时的70多万逐步降到现在的4万左右,BNB Chain月活则降至1.4万左右,一众蓄势待发的“Play to Earn”项目纷纷丧失热度。值得关注的是,自8月份之后,虽然GameFi代币市值不断走低,但日活跃用户始终维持在80万-100万之间,某种程度上讲,该数字可能是当前阶段GameFi刨除了打金属性之外的“真实用户数”最大值。

链上新增用户数变化

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议每月新用户数 数据源:Footprint

相比其它维度指标的低迷,2022年GameFi协议的每月新用户增长量表现良好,没有出现年初数据量很大而年底很少的情况。虽然6、7、8三个月的数据较为惨淡,但9月份的数据出现积极增长,新增用户数达到99.5万,一扫之前数月的阴霾。在这段时间内,多个游戏项目有了较大的动作,例如,基于Solana开发的3D女性向装扮类NFT游戏 Power of Women 登顶 Google Play 美国地区游戏总榜首;The Sandbox 推出仅对 Polygon 网络上土地所有者开放的专属 SAND 质押计划等。

此外,从基于 UAW(独立活跃钱包数,可代表非重复的活跃用户数量) 数量的前六大游戏协议来看,Solana 是该组中唯一一个使用量比上一季度有所增加的区块链,从第二季度到第三季度的峰值达到了 269%(44K dUAW)

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)

第三季度TOP6游戏公链独立活跃钱包数 数据源:Dappraddar

不同公链GameFi的发展

主要游戏公链GameFi项目数据

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)主要游戏公链GameFi协议数量变化(未去重) 数据源:Footprint

注释说明:主要游戏公链GameFi协议数量数据未进行去重处理,所以数据会比2022年GameFi游戏数量变化(去重)高。原因是部分游戏在多链部署,比如The Sandbox 在Ethereum与Polygon上均存在,如果去重会导致以链为维度的数据失真,因此未去重。

关注TOP游戏公链链上协议情况,链上交易量大、强大的生态支持、长期生态繁荣度,让Ethereum、Polygon和BNB Chain稳居游戏生态领导地位。BNB Chain拥有747款区块链游戏,较年初增长约47.04%。Polygon拥有305款区块链游戏,较年初增长约74.28%。目前Ethereum上有599款游戏,较年初增长约10.3%。值得一提的是,Ethereum链上近77% 的游戏是在 2021 年之前推出的,显然,Ethereum在Gamefi赛道起步早,但眼下已然不是游戏方部署的首选公链了。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2020年-2022年Ethereum链游戏数量统计 数据源:Footprint

主要游戏公链GameFi项目活跃数

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年主要游戏公链GameFi活跃协议数量变化 数据源:Footprint

以日活跃用户数大于100作为标准区分活跃协议,得到主要游戏公链GameFi活跃协议数量变化,与前文GameFi项目数据图表对比来看,游戏总量虽然一直在增长,但是活跃协议数量一直在下降,明显受到市场低迷的影响。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)BNB Chain活跃协议数据 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Polygon活跃协议数据 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ethereum活跃协议数据 数据源:Footprint

BNB Chain在上半年度长期占据“最多活跃协议”的宝座,但进入下半年后滑坡明显,进入9月后,活跃协议一度降低到14个,最低迷时期同比高峰期降幅达到79.10%。1–2月的巅峰期可见BNB Chain抓住行业风口的能力,但遇熊后项目扛风险能力有待提升。

与之相对,Polygon的活跃协议数量波动相对而言更为平稳,低迷时期反而出现在年初1–2月这一时间段。4–5月活跃项目稳步上升,总体来看Polygon在游戏布局上更为稳扎稳打。

而Ethereum作为老游戏公链,进入2022年后表现相对暗淡。游戏项目方出逃Ethereum加之游戏还未走出运营死亡周期,一逃一亡,让Ethereum8月以后的活跃协议长期定格在1(Gala Games)上。除了3月有较多协议活跃,但游戏基数和BNB Chain、Polygon相比已经相去甚远。

主要游戏公链GameFi项目新增数

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)主要游戏公链GameFi项目新增数 数据源:Footprint

具体到各个公链,2022年BNB Chain以及Polygon在游戏赛道布局的强度来看呈现分庭抗礼的态势,但9月以后Polygon的脚步就极大放缓,相反BNB Chain则在Polygon蛰伏的10月推出了8款新游戏。背靠Binance的支持,BNB Chain上的游戏仍会有长足的发展势头。而2022年前期,作为游戏公链领头羊的WAX也有相当亮眼的表现,1–8月新增游戏数量排至公链Top3,9月则来到第二。虽然到了2022年Q4,月均新增游戏数量低于2个。概言之,游戏开发者还是更喜欢Polygon、BNB Chain以及WAX。

特殊的一个月可能来自11月,Ethereum链上新增项目突出,Ethereum毕竟是生态最为全面的公链,这或许仍是获游戏项目方青睐的主要原因。

主要游戏公链GameFi用户数据

注:主要游戏公链中GameFi用户数排名前五的公链

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)TOP5 GameFi公链日活用户数变化 数据源:Footprint

用户数是整个 GameFi 生态健康运行的基石。和大众观感相悖,GameFi用户数并不集中在传统强势公链之上。

WAX在6月迎来了用户数的巅峰59.8万,却在8月和11月迎来了两个谷底,最低谷时拥有20.4万用户,较之6月最高下降约65.8%。Hive 链上的龙头游戏 Splinterlands 的活跃用户急剧下降,因此该链用户数量在 6 月初经历了从 34 万到 14 万的大幅下降。

Polygon和BNB Chain也在3–4月迎来过一波用户量巅峰,可惜持续时间不长,不过强势的公链生态也能够让用户数稳定在10–20万的区间中。

接下来关注具体公链上的游戏生态表现:

重点游戏公链

传统公链部分

注:本报告所称呼的传统公链是指BNB Chain、Solana、Polygon等知名度相对较高、链上生态多方位(DeFi、GameFi、NFT、跨链等)发展的公链。

Polygon

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon 链GameFi协议数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon 链日活用户数与Gamefi日活用户数 数据源:Footprint

截止2022年12月,Polygon拥有305款区块链游戏,较年初增长约74.28%。此外,近三个月,Polygon游戏相关月活跃用户数占链上用户数均超过65%,在Polygon上已经能看到较为成熟的生态繁荣度。

Polygon上优异的GameFi表现得益于:

  • 先发优势,能够快速且稳定地承接以太坊生态外溢的项目。
  • 使用高吞吐量区块链,根据其开发文档描述,Polygon可实现大约 2 秒的快速区块确认率,同时保持高度的去中心化,稳定的生态更利于项目在此部署和升级。
  • 团队生态探索:Polygon开发团队去年成立了 Polygon Studios 孵化 GameFi 协议,合作伙伴包括 Animoca Brands、The Sandbox、Decentraland等。
  • Web2顶级项目依托:承接传统游戏向区块链游戏转型,决策的选择或许会给Polygon带来更加庞大的用户群体。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon链 Top GameFi协议及交易量分布 数据源:Footprint

Polygon链上的GameFi游戏交易占比分布,2022年度The SandBox稳居榜首,图表清晰显示The Sandbox出现三个用户峰值波动,分别在2月、6月以及11月:

2月12日的高点受到The Sandbox在 Polygon 上引入 SAND 质押的消息刺激,其宣布前四周起向质押参与者发放每周 500,000 mSAND 奖励。

6月1日则可能是由于500 万个 mSAND 将分发给 Polygon的 LAND 所有者的消息影响。到了年末The Sandbox开启了新一期土地销售,11月24日和12月1日的两波售卖均吸引用户的涌入。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Polygon Chain The Sandbox 活跃用户数变化 数据源:Footprint

BNB Chain

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain链上日活跃用户与Gamefi用户对比 数据源:Footprint

BNB Chain截止2022年12月拥有747款区块链游戏,较年初增长约47.04%。6–7月,游戏相关的日活跃用户占BNB Chain总活跃用户的比例下降至25%以下,而该比例在年初为 33.21%。但BNB Chain在GameFi的布局上拥有三大优势,未来趋势仍然乐观:

  • 根据白皮书的设计初衷,贯彻执行“低gas费和高交易速度”。
  • BNB Chain生态雄厚的资金资源。2022年10月Binance Labs推出的MVB 加速器计划帮助创新项目在BNB Chain上扩展,12月宣布与一站式Web3游戏平台GameFi.org建立合作伙伴关系。
  • Binance 强大的流动性和自带的Web3.0庞大用户群,适配年初爆火的Move to Earn游戏。因此BNB Chain成功让 StepN 团队将这个当时最火热的协议部署到其链上。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年BNB Chain Top GameFi协议及交易量分布 数据源:Footprint

BNB Chain游戏生态呈现多元的发展格局,各个Top项目之间竞争激烈,未来BNB Chain龙头游戏的归属未定。占据一定优势的项目MOBOX:NFT Farmer从2021年9月份开始发力,22年5年时UAW仍然能触及90k。与此同时,Bomb Crypto、MetaverseMiner紧随其后,分列二三位。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年MOBOX:NFT Farmer每日活跃用户数变化 数据源:Footprint游戏公链部分

注:本报告所称呼的游戏公链是指Hive、WAX等链上生态以GameFi为主的公链。

Hive

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Hive链上GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Hive链 GameFi协议日活跃用户数 数据源:Footprint

Hive链截止2022年12月拥有12款区块链游戏,数量无增长。从日活跃用户来看,在2022年上半年前Hive链日均都能保持在35万以上,而在6月2日以后出现了大幅缩水,日均跌破15万,单日跌幅达到49.10%。不过,此后日活用户保持稳定的态势。据其白皮书描述,Hive 链特点也是显而易见的“快、稳、省”:

  • 高效性:该链旨在提供一个强大的企业级区块链解决方案,并选择了基于GSC公链,开发完备的Hive Protocol和Hive APP。
  • 高度扩展性:侧链扩展方案和多重签名等机制,在进一步提升公链安全性的同时,满足生态内Dapp产品的网络需求,降低生态门槛,提升用户体验。
  • 零gas费用:每天为每个用户提供20笔免费转账的权益,若用户有更频繁的转账需求,也可通过冻结GSC来获得更多的免费转账次数,即便是通过燃烧GSC来完成转账,每笔仅需燃烧0.002 GSC,相对于BTC和以太坊,转账成本几乎为0。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年 HIVE链 GameFi协议交易量分布 数据源:Footprint

Hive很长时间是仅靠Splinterlands这一个游戏撑起来整个公链的UAW,稳坐Hive链的头把交椅。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年GameFi协议平均日活跃用户数 数据源:Footprint

注:此图的数据与2022年GameFi协议日活跃用户数变化数据不匹配,差值在于去掉了Neopets Meta、Farmers World两个协议,这两个协议因种种问题被Dappradar下架,故在此不计算。

Splinterlands也被认为是被“低估”的项目,作为一款多人数字收集交易卡牌游戏,自2018年上市以来已经完整熬过一轮牛熊,即便在熊市,清洗掉旁氏用户,其日均活跃用户数依旧可以排在Top1。1月17日,游戏的交易量一度高达41.7万,到达全年日交易量最高峰,而日活跃用户数的高峰则滞后地出现在了3月,其UAW达到43.4万。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Splinterlands 历史数据 数据来源:DappRadarHarmony

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Harmony链上GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Harmony链 GameFi协议日活跃用户数 数据源:Footprint

Harmony链截止2022年12月拥有26款区块链游戏,较年初增长约160%。从GameFi协议日活跃用户来看,1–4月Harmony的日活稳定性波动极大,单日跌幅已有近43.75%,但仍然处于较高体量。

根据官方白皮书,Harmony的技术支撑:

  • 状态分片技术。实现每个分片的独立性,提高交易处理速度以及整个网络的可扩展性。
  • 互操作性。借助RaptorQ fountain code,Harmony 可以使用自适应信息分散算法在分片内或跨网络快速传播块。Harmony 还采用 Kademlia 路由来实现跨分片交易,该交易随分片数量呈对数增长。
  • 对外合作。通过 Gitcoin 黑客松和以太坊活动研讨扩大影响力。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Harmony链GameFi协议交易量分布 数据源:Footprint

目前Harmony生态以DeFi应用为主,GameFi布局中以DeFi挖矿类游戏 DeFi Kingdoms最出圈。其UAW的高峰值出现在3月底,达到5.1w。12月8日,该游戏官宣上线韩国互联网巨头Kakao旗下公链Klaytn主网,并将通过 Klaytn 原生 DEX 铸造新的实用代币 JADE,用于游戏内相关功能,因此链上交易笔数又迎来一波高峰,达到45.71万。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)DeFi Kingdoms 历史数据 数据源:DappRadar

Ronin

Ronin是 Sky Mavis 团队为Axie开发的以太坊专属侧链,于 2021 年 5 月正式上线。在2021年11月的高峰期,Ronin处理的交易量比以太坊处理的交易量高出560%,出块时间约为3秒。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ronin性能信息 数据源:The Ronin Block Explorer

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ronin 与以太坊的交易数量 数据源:nansen report

  • gas费用低廉。根据最新gas调整,为打击垃圾邮件并增强安全性,每笔交易最低 gas 费将提高到 20 Gwei,但gas费依旧不会造成用户负担。
  • 在快捷方面,Ronin选择使用PoSA 共识模型,网络相对中心化,但少量的验证节点能够推动交易快速推进。根据Ronin区块链浏览器显示,现在Ronin节点的验证数为18个。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Ronin节点验证者 数据源:The Ronin Block Explorer

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Ronin链GameFi协议交易量分布 数据源:Footprint

从100%的市场占比来看,Ronin链的存在可谓是“为Axie而生”。而Axie的历史数据也证明,为了一款游戏而单独搭建一条链的行为是值得的 — — 在2021年7月第二周,该Dapp所产生的收入一度超过比特币和以太坊的协议收入总和。而截止2022年12月31日,Axie Infinity的收入总和位列所有Dapp的协议收入第一。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2021年7月第二周Dapp和公链协议收入排名 图表来源:token terminal

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Dapp协议收入总和排名 图表来源:token terminal

Axie Infinity日活跃用户数最高峰40.3w,出现在3月26日,当日Ronin宣布一系列更新以增加 RON 的实用性,并确保 Ronin 能够持续扩展交易,提振用户信心。不过到2022年12月,日活跃人数最低降至6504人,较最高点下降98.38%。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年Axie Infinity日活跃用户数变化 数据源:Footprint

可以说,开发侧链服务于单一游戏,显然会提升该游戏体验以及未来游戏发展可能性。但由于该侧链是为特定游戏设计的,部署其他游戏可能会打破原有链的生态平衡。换句话说,一荣俱荣,一损俱损。原游戏高度决定侧链未来发展的高度,倘若一个游戏未来的游戏影响力大幅下滑,则很难支撑一条侧链的稳定性和持续性。

WAX

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年WAX链上GameFi数量 数据源:Footprint

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年WAX链 GameFi协议日活跃用户数 数据源:Footprint

截止2022年12月,WAX拥有134款区块链游戏,较年初增长约152%。WAX 上的活跃用户和交易数量巨大,日活用户仅次于BNB Chain,高于Polygon。作为今年表现优异的老牌公链,WAX自称是游戏和NFT的第一元宇宙区块链,为品牌提供 NFT 所需的一切。据白皮书描述,其优势在于:

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)数据源:wax.bloks

  • 在网络性能上,WAX 的最高吞吐量可达 2788 TPS 以上,超过 Visa 处理的平均每秒交易近 2 倍,优异的性能足够支持游戏所需的高吞吐量。 WAX需要用户质押代币才可以获得足够的CPU或RAM,理论上参与质押的用户不支付任何gas费用。
  • 在基础资源上,WAX脱胎于全球最大的数字市场运营商以及全球最大的Steam虚拟物品交易市场OPSkins。对NFT和道具的一贯投入,既保证游戏体验和获利性,也达到最终完善游戏生态环境的目的。
  • 在经济模型上,其核心要素是同以太坊的区块链跨链交互设计,丰富链上生态的同时,促进与以太坊的价值循环。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年WAX链Top GameFi协议及交易量分布 数据源:Footprint

从市场份额来看,作为当之无愧的WAX领头羊,Alien Worlds占比80.78%,Dawn of Victory排名第二,占据6.605%。

主要关注Alien Worlds,作为一个融合了DeFi + NFT + DAO + 元宇宙概念的太空探索游戏,虽然在八月中旬以及九月中旬出现了明显的谷底,但是总体都在较高的体量。尤其是UAW,除8月10日出现用户量暴跌至6万,最高用户量在11月10日达到30.4万,在熊市中依然亮眼,此后的UAW也依然维持在20万以上。

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)Alien Worlds 历史数据 数据源:DappRadar

复盘不同公链GameFi的发展。2021年前,Ethereum仍在GameFi赛道占据核心地位,其GameFi协议数量在2020年末与2021年末分别占到总量的67.55%(460/681)与37.45%(543/1450)。或许由于Ethereum的TPS过低、Gas费过高等问题不符合游戏这一赛道对低费用、高速率的要求,因此众多GameFi协议纷纷选择在BNB Chain、Polygon、Solana、Avalanche等新公链运行。在数据层面,Ethereum可被视为已退出游戏公链第一梯队的竞争。而在传统公链的维度,BNB Chain与Polygon竞争激烈,BNB Chain的GameFi协议数量最多而Polygon在本轮熊市中的GameFi活跃协议数量一直稳定在较高水平,二者还未能决出胜负。

在游戏公链的维度,Hive、Harmony、Ronin、WAX优势明显,其中WAX与Hive在用户量层面遥遥领先,而Harmony与Ronin在交易额层面占据优势,哪怕是与传统公链对比,这四条链的数据表现也不落下风,这或许揭示了GameFi乃至Web3领域的未来发展方向 — — 不同细分赛道会依据不同特点在合适的链发展壮大,单链试图在全方位获得领先地位的日子一去不复返。当然,这并不意味着目前链与链之间相对隔绝的状态是值得宣扬的,我们也注意到越来越多的GameFi协议选择部署在多条链上。据Coinmarketcap与Footprint的统计,截止2022年7月,部署在2条链与3条链的GameFi协议数量相较2021全年增长62.5%与40%,增长速度非常可观。此外,跨链需求的增长也带来了Web3行业新的问题 — — 跨链桥的安全,该问题将在项目篇中阐述。

TOP 5 GameFi Token

2022年度GameFi赛道万字总结报告(数据篇)2022年 TOP 5 GameFi Token市值变化 数据源:Footprint

按照市值排列,2022年GameFi代币TOP5在Axie($AXS)、Sandbox($SAND)、游戏公会Merit Circle($MC)、StepN($GMT)以及ApeCoin($APE)中产生。

  • 第一季度,Axie Infinity以及 Sandbox仍以业内霸主之姿雄踞前二,即便略有波动

在一月时Sandbox的Token市值同比缩水49.5%,Axie Infinity则出现44.06%的跳水;在小幅上涨后,两者又同步迎来断崖式下跌,其中Sandbox2–3月的降幅再次到达了39.04%。Sandbox在2月完成首轮LAND发售,达到巅峰的50.2亿美元后再无突破。而Axie的市值辉煌时刻出现在4月1日的68.07亿美元,但由于Ronin被盗高达6亿美元的黑客事件,Axie随后迎来了自己的至暗时刻。

  • 第二季度,3月亮相的ApeCoin与$GMT开启了一鸣惊人的征程:

ApeCoin市值峰值68.13亿,且无出其右,同比首日市值高6.2倍。$GMT市值峰值23亿美元同样一时风头无量,与最低市值相比涨至22.8倍。进入5月,除$MC外的其它Token都迎来了低谷,足见GameFi Token受市场风向影响之大。ApeCoin的良好局势戛然而止,市值跌破17亿美元,缩水约76.1%。

  • 第三~四季度,ApeCoin长期占据第一,$GMT优势微乎其微:

第三、第四季度,大部分GameFi Token均进入沉寂期,但$APE的市值却有了相对明显的提高。原因可能是其在12月5日上线的质押系统,带来了新的市场热点。与之相比,$GMT的市值在12月末跌破1.5亿美元,和$MC间的差距愈发减小。

  • 小结:

从市值总体趋势来看,除了$AXS、$APE体量有触及60亿美元,其他的Token发展周期虽有不同,但巅峰值远远落后于前两者,可见顶级游戏的产生也需要占尽时机。同时,深究Token周期,$GMT、$APE这些在2022年发布的token也能够在较短的时间跻身前五,说明GameFi梯队并未固化,留给新游戏的空间还很大。

最后,探究Token的类别归属。在TOP 5 GameFi代币中,Sandbox、ApeCoin更偏向元宇宙的概念;Merit Circle是游戏公会;$GMT更偏向为“Move to Earn”的概念,与“Play to Earn”还有些区别;只有$AXS属于狭义上的GameFi。可以说,GameFi格局呈现出多样化的发展态势。

总结与展望

“在黑暗中寻找出口”既是对2022年GameFi赛道的总结,也将成为2023年GameFi的主旋律。

2022年的GameFi赛道,总体表现可以概括为高开低走。除在今年4月份跑赢大盘外,GameFi市值基本保持与加密货币市场同进同退的趋势,且下跌幅度更大,当前GameFi市值已低于21年8月的水平;自4月份后,GameFi领域融资额急剧下降,且在9月份与11月份经历了两次腰斩,2023年的市场恐怕还将经历一段阵痛期。

但残酷的现实背后,也蕴藏转机。

GameFi赛道仍是2022年加密行业吸纳融资最多的领域,融资额同比增长近一倍。下半年融资额的腰斩只表示资金流入市场的速度变慢,并不代表市场流动性的枯竭。此外,主要游戏公链GameFi项目活跃数与GameFi活跃用户数在进入9月之后日渐平稳,并没有因市值下跌而产生大的波动,或许也揭示了泡沫破裂之后的GameFi真实项目数与真实用户数,市场可能已经来到底部。

与DeFi、NFT等传统公链占据绝大多数市场份额的赛道不同,部分专门的游戏公链在GameFi领域大放异彩,且在与传统公链的竞争中不落下风。目前,链上协议的多链部署已成为潮流,或将有更多优秀的协议迁移至游戏公链。而公链作为区块链领域的圣杯与牛熊转换的发动机,部分专门的游戏公链历经多年沉淀后或将在下一轮牛市中成为GameFi赛道爆发的动力。

总之,告别野蛮发展的GameFi上半场,谁能为低迷的市场开辟新一轮创新和增长?许多拥有丰富的项目经验和强大IP的项目方正在蛰伏。后续,我们将在项目篇中为大家详细盘点分析过去一年具有行业影响力的项目,以求窥得一丝先机。

参考资料

数据图表类

  1. 鉴叔的 Footprint GameFi面板 https://www.footprint.network/@jianshu/11
  2. Tokenterminal https://tokenterminal.com/terminal?panel=revenue
  3. Wax bloks https://wax.bloks.io/live
  4. The Ronin Block Explorer https://explorer.roninchain.com/validators
  5. Dappradar https://dappradar.com/
  6. MyMetaData https://mymetadata.io/rank/investors
  7. Trading Veiw https://cn.tradingview.com/
  8. Footprint X Coinmarketcap https://www.footprint.network/@DamonSalvatore/GameFi-in-Bull-Bear-Market?date=2022-01-01~2022-07-31

文章报告类

  1. 透过15条元宇宙公链,详解元宇宙公链的价值、现状和趋势 https://mp.weixin.qq.com/s/yft1ZiEQWf_1_72iJyGQyg
  2. DappRadar x BGA Games Report — Q3 2022 https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q3-2022
  3. The Blockchain Gaming Ecosystem on Various Public Chains https://medium.com/@ABGAasia/the-blockchain-gaming-ecosystem-on-various-public-chains-a7028b723df
  4. Dlephi digital: October Gaming Insights https://members.delphidigital.io/reports/october-gaming-insights#state-of-the-market
  5. GameFi 已死? — — 细数链游七宗罪https://mirror.xyz/wheart.eth/66GkoR9fbbq6DzGgtxSIBK6qgCCpnW0QCmUGZmb5fnc
  6. 游戏的未来一年 https://members.delphidigital.io/reports/the-year-ahead-for-gaming
  7. CoinMarketCap and Footprint Analytics: 2022 GameFi Industry Report https://www.footprint.network/article/2022-gamefi-industry-report-fp-Zf2pa3La
  8. HashKey Capital:GameFi进入冷静期,下一个主旋律是什么?https://www.chaincatcher.com/article/2069805
  9. YGG和它的对手们:对比研究八个打金公会及其投资理论https://www.chaincatcher.com/article/2071628
  10. GameFi 2.0 最有可能在哪条公链上发生?https://www.chaincatcher.com/article/2081181
  11. 梳理 Web3 Games 背后的资本和人才流向 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNjk5MzI5Nw==&mid=2247491755&idx=1&sn=ce107b8145b4e10d7987a575246584a6&chksm=faef6bd5cd98e2c3e26f41710a8a213e8fe4676895ef4f14a8c30584fee41c1ef439296eae7d#rd
  12. 戳破原罪泡沫,GameFi 的未来有哪些可能? https://foresightnews.pro/article/detail/13567
  13. GameFi 赛道五大热门链游分析:谁会是下一个 Axie?https://foresightnews.pro/article/detail/1759
  14. 从2017到2022 — — 分叉公链WAX的成长之路 https://mp.weixin.qq.com/s/iBV-ph2h51UEXtPnPF62Tg
  15. Vader Reasearch:Web3 游戏发展趋势的 5 个预测 https://defivader.medium.com/5-theses-on-web3-gaming-b0ea86b8f613
  16. Ronin: The engine powering Axie Infinity’s growth https://www.nansen.ai/research/ronin-the-engine-powering-axie-infinitys-growth

官方文件类

  1. Introduction to Polygon PoS https://wiki.polygon.technology/docs/develop/getting-started/
  2. BNB Chain White Paper https://github.com/bnb-chain/whitepaper/blob/master/WHITEPAPER.md
  3. Whitepaper for HIVE protocol https://github.com/gscsocial/hive-whitepaper/blob/master/hive-whitepaper-zh.md
  4. Harmony Official Website https://www.harmony.one/
  5. Technical Whitepaper — Harmony One https://harmony.one/whitepaper.
  6. Wax Official Website https://www.wax.io/
  7. WAX Protocol White Paper https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper#wax-core-performance-metrics

新闻资讯类

  1. BNB Chain 与 Web3 游戏平台 GameFi.org 达成合作,将支持 GameFi 应用上链 https://www.binance.com/zh-CN/news/top/7340333
  2. Introducing SAND staking on Polygon https://medium.com/sandbox-game/introducing-sand-staking-on-polygon-462a671e8a9d
  3. LAND Owners, Claim your mSAND https://medium.com/sandbox-game/land-owners-claim-your-msand-e1e7f1418fe7
  4. The Sandbox opens new virtual neighborhoods with three LAND sales https://medium.com/sandbox-game/the-sandbox-opens-new-virtual-neighborhoods-themed-around-14-major-brand-partners-with-two-land-4174ef86cff0
  5. Web3游戏 Power of Women 登顶 Google Play 美国地区免费游戏总榜首https://m.techflowpost.com/express/4455
  6. DeFi Kingdoms’ Serendale realm goes live on Klaytn https://www.theblock.co/post/193571/defi-kingdoms-serendale-realm-goes-live-on-klaytn
  7. The Sandbox为土地所有者推出专属SAND质押计划https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/7wfo66sz.html
  8. Axie Infinity侧链Ronin于3月26日宣布将发布多项更新https://mobile.twitter.com/Ronin_Network/status/1507422485544808448